昨天A股普涨，主要是这轮疫情的至暗时刻已过，各种好消息纷至沓来。
我们先梳理一下：
1)核心是疫情。
上海疫情继续好转，5月30日新增降至个位数，6月1日即将进入恢复常态进程的第三阶段，离全面复商复市不远了。北京也在好转，单日新增本土阳性病例数已连续6天出现下降。
市场信心在一点点恢复。
2)政策落地。
上周十万人电视大会后，各地政府统一了共识，行政重心明显从防疫转向经济建设。随着6月各项政策的落地，回升的趋势是明朗的。
3) 618电商节开启
3-5月份由于疫情影响，线下快递物流受到了很大的打击好消息是，疫情的最严重阶段终究是要过去了。
复商复市+618电商节开启，使得冷清了一年多的消费行业，也终于看到了一点曙光。
以上三大利好，预计将给家电家居、食品饮料、餐饮零售等消费板块带来一波估值修复机会。
回顾完短线基本面，今天我想聊点别的。
过去两年，疫情的持续虽然只有两年多，但对很多人来说，似乎已过了漫长的一生。
这个世界的各行各业，都已变得完全不同。
1)基建。
今年以来，经济下行，高层重启“基建投资”这个经济引擎。
如果说，5-10年前的基建重点,是高铁+地铁，通过轨道交通将五大城市群、九大国家中心城市串联起来,打造繁荣、高效率的市场化经济。
那么这一波基建重点，方向已完全改变。
第一，是重点从大城市向中小城市转移。第二，轨道建设的高潮过去，重点转向中小城市的补短板。
2)汽车
有谁能料到，一场世纪疫情，竟然会是中国自主车的逆袭关键?
2022年第一季度， 自主品牌销量占比达到46%，并且实现了对合资品牌销量的逆转。
或许外资车复工复产之后，两边的市占率还会有拉锯，但自主阵营强大的趋势已经不可阻挡。
你或许没有留意到，今年第一季度，韩系车的市场占有率已经下滑至1.7%，马上就要彻底退出中国市场了。这一幕，跟七八年前三星手机退出中国，是多么的相似。
3)线下消费
两年多了，线下消费是至今仍在寒冬中挣扎的最惨板块。
但大多数的人，只看到了艰难，看到了挣扎，却没有看到巨大的变化和机会。
以酒店、餐饮、零售等行业为例，疫情之下，大量的小品牌资金链断裂,被迫供给侧出清。
它们的蛋糕被行业龙头吃掉了。
龙头们通过引入中央厨房，引入服务机器人，引入冷链物流，引入数字化技术，品牌竞争力在悄悄提升。
这是一次残酷的供给侧出清，也是百年难遇的龙头集中机会。
当疫情的漫长寒冬看到尽头，历史性的投资机会就将出现在我们面前。
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