话说上回荀彧使出驱虎吞狼之计，致使袁术与刘备交恶，于是袁术写书给吕布，让他趁这个机会进攻刘备，并答应给以金帛，刘备应受两方前后夹攻而败走，然而吕布并没有得到金帛，愤而想讨伐袁术，被陈宫给劝阻，陈宫让他把刘备召回，并把小沛还给他，之后再去进攻袁术，吕布听从了这个计谋之，两方又一次和好了。此时孙策以亡父玉玺作质当，其实是想向袁术借兵往江东开创基业，招兵买马，战胜了刘繇，收复曲阿、秣陵。因孙策在收复城池后没有侵扰百姓，江东之民都称呼孙策为"孙郎"。 孙策又大破吴郡、会稽，终于扫平江南。
吕布在一百五十步外的辕门处放戟，并以弓箭射中戟的小尖尖，使袁术部将纪灵不得进攻刘备。之后张飞夺去吕布从山东买的好马一百五十匹，吕布愤而出兵讨伐刘备，刘备准备送马讲和，吕布听从陈宫计策不答应求和。于是刘备冲出重围，往许都投靠曹操。曹操不杀刘备，而且还送给兵、粮，让他领守豫州牧。另一方面，张绣见曹操势大，便听从下属计策投降曹操，却因为曹操霸占叔父张济的妻子邹氏而与其反目。因准备不周，曹操败师于淯水，并痛失因保护他而死去的典韦，之后于禁打败张绣。曹操赏封于禁，又责夏侯惇治兵不严之过。 同时痛哭为保他而死的典韦，却没有痛惜死去的儿子侄子，这让下属都很感动。
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