销售业绩仪表盘制作

作者: 2队石头 | 来源:发表于2018-12-09 21:16 被阅读0次

今天是E站到底的第26天,再有2天就要结束了。很多的不舍,也有发很多的感动。群里的每一位伙伴都有个不同的经历,每天都在各位伙伴的陪同下一路前行。就像储君老师说的那样,一个人走的很快,一群人走的很远。抱团学习,不断前行。

今天老师为我们带来的是Excel图表制作的综合应用!——数据仪表盘。一起来回顾吧!

仪表盘练习

一、制作仪表盘前在草稿纸上绘制草图

1、布局想好这份仪表盘要呈现的内容包括哪些,这些内容分别要以怎样的形式呈现?

2、老师用的实例中展现的数据内容包括以下信息:销售业绩达成情况、销售总额、优秀经理、销售冠军情况、各部门销售业绩占比、销售业绩变化趋势、订单分布,人员能力分析、主营产品分析。

二、制作开始

1、power query 合并数据

数据→获取数据→自文件→从文件夹→通过文件路径选取文件夹→确认→组合→合并和编辑→表5→确定

修改名称→点击“Source.Name”,即可修改。

去除".xlsx"→拆分列→分隔符→高级选项"2列改1列“→确认→数据类型→文本(数据类型改文本类型)→替换当前转换

开始→关闭并上载→获得汇总后的数据

2、仪表盘搭建

新建工作表→去除网格线→制作表头

销售业绩达成情况→根据数据源创建透视表→需要的信息包括(各业务员销量,排名,可是话表示-显示图标),可重复添加业绩三次,一次求和,二次求和下显示降序后排序,三次求和下显示排序后添加图表;修改表头,局部调整→取消“更新时自动调整列宽”→添加表名

销售总额——GETPIVOTDATA模式下引用透视表中的总计(GETPIVOTDATA的调取方式:Excel选项里或数据透表,分析选型里)→添加文本框,制作销售总额→复制文本框,先选择文本框,再在编辑栏中输入“=数据中的总计”

销售经理——复制透视表,建立新工作表,统计项目修改、布局调整(业务员→部门负责人)。复制文本框调整。数据透视表命名。

销售冠军——复制透视表,建立新工作表,统计项目修改、布局调整(部门负责人→业务员→添加部门+产品)→行标签“筛选”按钮→值筛选→前10项→10改1→确认→删除总计行→产品项目升序排序→插入透视图(条形图)→美化(1分析→字段按钮→2选中字段→右键→设置坐标轴格式→标签→取消多层分类标签→3选中柱→填充→勾选“依数据点着色”)→插图部门及销售总额显示框→粘到原表→数据透视表命名。

各部门销售占比——复制透视表,建立新工作表,统计项目修改、布局调整(业务员→部门)→插入透视图(饼图)→美化(1分析→字段按钮→2添加标签→修改标签→设置标签格式)→粘到原表→数据透视表命名。

销售业绩变化趋势图——复制透视表,建立新工作表,统计项目修改、布局调整(部门→日期→年)(年:2016版本自动生成组,2010版本需要通过组合创建月)→插入透视图(折线图)→美化→粘到原表→数据透视表命名。

主营产品——复制透视表,建立新工作表,统计项目修改、布局调整(行:销售额,列:订单号)→插入透视图(柱形图)→美化→粘到原表→数据透视表命名。

人员能力分析——复制透视表,建立新工作表,统计项目修改、布局调整(行:产品,列:销售额)→插入透视图(雷达图)→美化(1分析→字段按钮→2局部美化→3雷达图线条、标记调整)→插入切片器→粘到原表→数据透视表命名。

主营产品分析——复制透视表,建立新工作表,统计项目修改、布局调整(行:产品列:销售额添加2次,一次求和排序,二次占比显示,另添加辅助列“=0.7”平均值)→插入透视图(组合图,对占比和辅助列在“次坐标轴”显示)→美化→粘到原表→数据透视表命名。主营产品还要做个超过均值的显示,并链接到仪表盘上。

仪表盘操作——添加切片器及日程,并将切片器做多透视表关联。局部调整。

输出——以图片输出,全选后粘贴为带链接的图片。

通过以上操作即可实现我们的仪表盘制作,简单来说,仪表盘制作主要的方法包括:数据源整理;仪表盘规划;各分析项目的构建、美化(选对正确的表达方式);各分析项目的关联;仪表盘的整体调整优化;图片输出。从这个过程中我们可以发现,整个操作虽然已经通过,数据透视表的创建使操作变得简便,但是还是需要我们掌握一定的Excel基础操作,一定的函数知识,并且要把数据透视图的美化玩得很溜,才能比较流程的完成操作的。所以学习不是看看视频听听课就完了的,一定一定要实操起来,把学的练起来,用起来,我们的时间才没有白白溜走。加油吧伙伴们!

5队E战飞跃队

口号:团结E心,其利断金,飞跃极限,勇夺桂冠

我们要做要:生命不息,学习不止!做高效能人士!E战到底!

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