远古时期的中东地区，有一个阿拉伯王国。英勇的国王通过多年的征战，让王国的疆土变得日益空前辽阔。
后来国王治理国家的时候，离不开一位星相大师。他的占卜术可厉害了，但凡每次有重要的事情需要裁罚决断，国王都要找大师算一卦。
后来，国王老了，身体的情况一日不如一日。于是，他想让王子赶快继承他的王位。于是便找大师商量。
大师建议，应该先给王子找一位称心如意的公主。王子只有先管理好自己的小家，才能治理好整个王国这个大家。
国王闻言，喜上眉梢，声称有理，立刻在全国20岁以内的未婚女子里进行公主选拔。最后经过层层筛选，共有三名候选人进入最后的角逐——分别是丞相的女儿、将军的女儿和农民的女儿。
决赛当天，三个女儿进入王宫大殿，开始比赛。
第一位出场的是丞相的千金。
她一出场便惊艳了全场，她清丽秀雅的脸上一双清澈明亮的双眸，长长的睫毛微微颤动着，薄薄的双唇如玫瑰花瓣娇嫩欲滴，白皙无瑕的皮肤美若天仙，她的一颦一笑都深深地吸引着在座的每一位人的目光，大厅的君臣们无一不为这绝世美女叹为观止；
第二位出场的是将军的女儿。
她人还未露面，优美的歌声早已传到宫殿的每一处角落。细品她的声音如娟娟细流般清澈美妙，沁人心扉；当她一露面时，只见她边歌边舞，步伐轻盈灵巧，舞裙随着歌声收放自如，舞姿美得如同蜻蜓点水般泛开片片涟漪，就连老国王都深深陶醉了；
最后一位出场的是农民的女儿。
她也有几分姿色，正当大家对她的表演拭目以待的时候，突然她一个箭步冲向宫殿大门，全然不顾有失仪态。正当大家纳闷时，只见她猛然扶住一个即将倒下的御前侍卫——原来他在毒辣的日光下站太久中暑了。
这位女孩立刻喊来卫兵帮忙将晕倒的侍卫抬到阴凉处，并找来湿毛巾不停帮他擦拭降温，经过短暂而有效的急救措施，侍卫慢慢睁开昏迷的双眼。女孩这才露出幸福的笑容。
但这时裁判员却宣布比赛时间到。由于农民女孩没有任何优势发挥，前面两个女孩都暗自窃喜——这下就少了个竞争对手了，自己获胜的概率更大了。
国王在宣布结果前，谨慎地询问了一下大师，征求他的意见。大师闭目微笑答道：“要是说漂亮，三个都很漂亮，但是刚才我只看到了一个最有爱心的公主。”
大师简单一句话，国王就彻底明白了——刚才丞相和将军的女儿出场时，侍卫已经出现晕厥的征兆，但她们只顾表演，只有农民女儿的品行才真正配的上王子殿下。
当丞相和将军的女儿得知自己被淘汰后，气愤得暗地里合伙商量着想悄悄除掉这位农民的女儿，给自己争口气。
当比赛结束后，丞相和将军的女儿一起送给农民女儿一箱毒葡萄。假惺惺地向她表示祝贺。这一幕正好让路过的星相大师看到了，等丞相和将军女儿一走，他就立刻上前向准公主要了这箱葡萄做葡萄酒，农民女儿无不从命。
这天，士兵将酿好的葡萄酒送往丞相府和将军府。专门告知是国王特赐给两位小姐的。
丞相女儿和将军女儿也没多想，一口气就干了两杯。结果两个美女瞬间都变成了癞蛤蟆——既长相丑陋又声音难听。
看到自己一下子由美女变成这副德性，她们姐俩伤心欲绝，叫声引来了一大群人围观。丞相和将军闻知此事，大惊失色，立刻赶到国王面前赔罪。
当准公主闻知此事后，善心大发，立刻跑到国王面前，央求国王和大师放了这姐俩，相信她们姐俩会好好做人的，这类害人的事情是不会再发生了。
大师听信了公主的话，对两只癞蛤蟆念了解除魔法的咒语，当两姐妹恢复人身后，得知是农民女儿帮忙求饶，才赶紧磕头谢过后狼狈逃回府邸。
从此，这姐妹俩再也不敢来陷害准公主了，当然，她们也不愿意陷害这位心地善良的好公主。
据说，再过一个月，准公主就即将和王子登上幸福的婚姻殿堂啦。
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