1912.12.3，卡夫卡致信菲利斯
从上一封信所用稿纸可以看出，卡夫卡此时工作在一家工人事故保险公司。
“一封绝妙的信，厚实的信！亲爱的我太高兴了，里面还有你的照片。初看陌生，细端详越来越熟悉，那么爱的脸庞，以致于看的人想去吻那只放在船上的手，并且真的那样做了”。卡夫卡多情天真烂漫。
你的气色好多了。你手里拿的是什么？是谁把树叶子插到了你的腰带？你哥哥那么英俊，不过我比他更年轻。你的照片从信封滑出，就像你从火车车厢跳出一样。我也寄给你一些照片，不过照片很恶心，公司里面照的，手头也只有这些。卡夫卡有时很不注意说话的方式方法，很高兴时他会突然抛出一个苍蝇。
也很深了。好想你就在我身边，只是没有说话。你爱哭，也是引诱把你立刻抱在怀里的手段，但你的自制力肯定比我强。我患了妄想症，经常陷入沉思而不能自拔，你能容忍这样一个人吗？
你们的节目太精彩了。卡夫卡提出相互交换一些所在公司的信息。卡夫卡会寄上他的文章，例如，安全刨刀轴带图片，车间保险等。我在想圣诞节旅行安排的事，如果前景黯淡，我只好就闭上眼睛，不提了。
接一下来卡夫卡又写了一封短信附在信后。“就两句话”。
董事会改选了，我更忙了。只能匆忙中问候你了。现在我常常犯困，你上午的礼品像磁石把我吸引到你身旁。吻你。
1912.12.3，卡夫卡致信菲利斯
年报已寄出。昨晚我在通宵写书，小故事马上要结尾了，我要一气呵成。写作让我作为一个官员成为上司的累赘。从你寄给我的东西，很生嫉妒。我的上帝啊，从所罗门到罗森鲍姆，都认识你，一个电钮就能让你跑到身边。亲爱的哪儿有大钟能把你唤到我的身边。我要用吻来袭击你。
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