第19天了,课程已经接近尾声,你掌握了多少?
当我看到仪表盘这个界面时,能做出这样的仪表盘真是不简单啊,每一个图表的背后由无数个知识点串联制作,通过制作仪表盘把之前学到的知识统统运营了一遍,促进了我们对知识点的掌握。
制作仪表盘最重要的一点是:要有耐心。制作仪表盘并不难,只是操作步骤多一些,还有最后美化也是很关键,格式排版做得好,查找数据很直观。
今天我们来学习销售业绩仪表盘的制作吧
一、做仪表盘前期准备工作
1、列大纲
我们在列大纲时需要考虑:呈现哪些数据,分别用什么样的形式来展示这些数据。(一般展示数据有销售总额,优秀经理,销售业绩、销售冠军情况,数据比较多的时候可以用条形图,各部分销售业绩占比用饼状图,销售业绩变化趋势图用折线图,订单分布情况用柱状图,人员能力分析用雷达图,主营产品分析用组合图。)考虑清楚这些问题之后,再进行操作时,按照大纲思路进行制作,应该很轻松。
二、销售业绩仪表盘制作过程
1、先做明细表--把历年的数据汇总在一起
用Power Query合并,数据--新建查询--从文件--从文件夹,找到所在的路径--选择文件--确定--弹出对话框--组合(合并和编辑)--选择表5--确定--合并完成了。
选中年份列--拆分列--按分隔符--高级选项点开--选择1列--确定即可。数据类型改为文本--弹出对话框,点击替换当前转换。
开始--关闭并上载--关闭并上载--确定,稍等几秒文件出来后,命名为销售明细表。
新建一个工作表命名为仪表盘,点击工具栏上的视图,去掉网格线--在G2单元格输入销售业绩分析仪表盘,并且给字体加粗居中,选区域A1:Q3点表格右下方三角包,选取双底框线。
2、插入数据透视表
在销售明细表总,点击任意单元格,插入--数据透视表--选择现有工作表--在仪表盘表格里找到合适的位置--确定。拖动字段,行标签:业务人员,值:求和项:销售额,销售额进行降序排列,鼠标右键--数字格式--(货币,小数位数:0,符号:货币符号)---确定选中此列数据,居中显示。
对排名进行可视化标识,同样把销售额拖动字段到值区域, 点击此列任意单元格--鼠标右键--值显示方式--降序排列--基本字段:业务人员--确定。
3、选中数据区域,开始--条件格式--图标集--三色交通灯,条件格式----管理规则---编辑规则--点击反转图标次序,勾选仅显示图标,值70%,30%--确定,改标签名为KPI,居中显示。
4、防止列宽变动,选中排名内任意单元格,鼠标右键--数据透视表选项--布局和格式--更新时自动调整列款勾选去掉--确定。
5、在分析里,定义名称:业绩KPI(为了与其他透视表进行区分)
三、销售业绩仪表盘设置
1、制作销售总额,根据销售额进行动态分析,=B32(=GETPIVOTDATA("销售额 ",$A$4)),GETPIVOTDATA能够实现数据的动态引用,这就是=B32和=GETPIVOTDATA("销售额 ",$A$4)区别。用格式刷把两者符号统一。
【如何调取GETPIVOTDATA,文件--选项--公式,使用GETPIVOTDATA勾选上,或者数据透视表--分析--选项---生成GETPIVOTDATA勾选。】
2、插入形状--文本框--输入销售总额--填充颜色蓝色--字体白色--加粗,居中。复制文本框--按CTRL键--往下拖动--选中文本框--在编辑栏内输入=$F$4--确定--字体加粗--变大--填充白色--颜色黑色。
通过筛选可以实现动态引用
3、优秀经理
复制原数据透视表到新建的表格内,负责人拖动到行标签,销售额拖动到值,首先鼠标右键--降序排列,在c5单元格设置优秀经理,在D5内输入=A5单元格(储君),然后在分析内把透视表更名为优秀经理,表格命名为优秀经理,返回仪表盘,复制之前的两个文本框,前面输入优秀经理,后面(=优秀经理!$D$5)储君。
4、运用类似的方法 制作其他的内容:销售冠军用条形图、各部门的销售业绩占比用饼状图销售业绩变化趋势图用折线图、订单分部情况用柱状图、人员能力分析用雷达图、主营产品分析用组合图。使用的不同图表可助于查看信息。
首次学习需要耗费很长时间才能做出仪表盘,熟能生巧,多联系即可掌握。
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