恐爪怪是被人类法师变化的岩精，后者无害生灵，三人寻找法师，在一座牢固金塔里面，但关海法能进去，打开门，喀拉卡魔性大发，杀死法师，未能恢复原状。
札克看到湖水边营地，但因为马烈丝催促得紧，再次追踪，三人正好返回，错过。发现营地被毁，三人继续逃亡，遇到了夺心魔城堡，擅长精神攻击，崔斯特和贝尔瓦毫无反抗，喀拉卡却因为拥有岩精和恐爪怪的双重记忆而保留少许意识。
喀拉卡困在孤岛，成为给夺心魔提供食物（各种怪物）的牧羊人，他努力思考。贝尔瓦被拍卖，奉命角斗，为主人赚钱。崔斯特则被命令按摩主脑。两个夺心魔进入星界，观察关海法。
贝尔瓦与另一只成为奴隶的恐爪怪角斗，两败俱伤，为了使其迅速恢复，其主人给他恢复少许记忆，随即遗忘。开始劳作。
狄宁找到贾拉索询问关于札克的下落。
崔斯特仍然如故，贝尔瓦却感到他十分熟悉。此时一个新的卓尔精灵（札克）杀入夺心魔城堡。
不受精神控制影响的札克扫荡城堡，星界的关海法发现窥伺，除掉一只夺心魔能，紧接着来到物质界，杀了另一只。贝尔瓦躲过攻击，忽然恢复了意识，关海法攻入了主脑，喀拉卡发现大乱，试图逃离孤岛。
关海法破坏主脑，崔斯特和其他奴隶相继恢复意识。札克感应到了崔斯特的存在。贝尔瓦在屋里找到了他们的兵器。发现愤怒可以抵挡精神攻击。喀拉卡抛掷怪物触发吊桥机关，逃出孤岛，与两人会合，同时发现了出口。
崔斯特看见了父亲。跑上去，差点被杀死，领悟到面前已是个怪物。夺心魔攻击，札克不受影响，崔斯特被击中，喀拉卡恢复岩精能力，召唤石墙挡住了札克，三人逃跑。
马烈丝感受到札克的功败垂成，发现自己为了控制缚灵尸已老迈不堪，更加痛恨崔斯特。崔斯特不明白敌人倒底是什么。喀拉卡的恐爪怪本能再一次超过岩精，恳求朋友杀了他。
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