27、
不久，杨佺期、桓玄到达石头城下，殷仲堪军到了芜湖。司马元显从竹里飞驰回到京师，派丹杨尹王恺等征发京师士民数万人据守石头城，抵御西军。杨佺期、桓玄等上表，为王恭辩护，要求诛杀刘牢之。刘牢之率北府兵驰赴京师，驻军于新亭。杨佺期、桓玄见之失色，回军蔡洲。朝廷不知西军虚实，殷仲堪等拥众数万，充斥京畿地区，朝廷内外忧逼。
左卫将军桓修，是桓冲的儿子，对司马道子说：“西军可以靠一个说客就解决，我了解他们的内情。殷仲堪、桓玄敢于长驱直下，全是仗恃有王恭，王恭既已破灭，西军沮丧恐惧。现在如果以重利收买桓玄及杨佺期，二人必定暗暗欢喜；桓玄能控制殷仲堪，杨佺期则可以让他倒戈，生擒殷仲堪。”
司马道子采纳，任命桓玄为江州刺史。召郗恢回朝廷任尚书，任命杨佺期替代郗恢为都督梁州、雍州、秦州三州诸军事、雍州刺史。任命桓修为荆州刺史，暂时监管左卫将军府文武官属，又令刘牢之派军队一千人护送他。罢黜殷仲堪为广州刺史，派殷仲堪的叔父、太常殷茂前往宣诏，下令殷仲堪回军。
28、
张骧（故后燕辅国将军，中山陷落时，归降北魏）的儿子张超收合三千余户人家，占据南皮，自号乌桓王，在北魏诸郡抢掠。北魏王拓跋珪命庾岳讨伐。
29、
杨轨屯驻在廉川，收集夷人、汉人，部众发展到一万多人。王乞基对杨轨说：“秃发氏才高而兵盛，并且是我的主人，不如去归附他。”杨轨于是遣使向西平王秃发乌孤投降。不久，杨轨又被羌族酋长梁饥击败，向西逃奔亻零海，袭击鲜卑乙弗部落，占据了他们的土地。秃发乌孤对群臣说：“杨轨、王乞基归诚于我，但在他们遭到攻击的时候，你们不速速相救，让他们被羌人击溃，我非常惭愧之。”平西将军浑屯说：“梁饥没有经远大略，可以一战而擒。”
梁饥进攻西平，西平人田玄明逮捕太守郭幸，自己取而代之，抵御梁饥，送儿子给秃发乌孤做人质。秃发乌孤准备救援，群臣害怕梁饥兵强，犹疑不决。左司马赵振说：“杨轨新败，吕氏方强，洪池以北地区，我们无法到手。而岭南五郡，却很有机会攻取。大王如果没有开疆拓土之志，我不敢说；但如果要经营四方，这就是机不可失。假使让羌人得了西平，汉人、夷人都人心震动，对我们不利。”秃发乌孤喜悦说：“我也想乘时立功，怎么能坐守穷谷呢！”于是对群臣说：“梁饥如果得了西平，仗恃山河险要，就再也制不住他了。梁饥虽然骁猛，但是军令不整，容易击破。”于是进击，大破梁饥。梁饥退屯龙支堡。秃发乌孤进攻，攻拔，梁饥单骑逃奔浇河，部众被俘虏斩首的有数万人之多。
秃发乌孤任命田玄明为四平内史。乐都太守田瑶、湟河太守张裯、浇河太守王稚都献出本郡投降，岭南羌人、匈奴人数万篷帐都归附秃发乌孤。
30、
西秦王乞伏乾归派秦州牧乞伏益州、武卫将军乞伏慕兀、冠军将军翟瑁，率骑兵二万人讨伐吐谷浑。
31、
冬，十月十四日，后燕群臣再次向慕容盛奉上尊号，十月十七日，长乐王慕容盛即皇帝位，大赦，尊皇后段氏为皇太后，太妃丁氏为献庄皇后。
当初，兰汗当国时，慕容盛跟从燕主慕容宝逃亡，兰妃奉事丁后愈加恭谨。等到兰汗被诛，慕容盛认为兰妃应当连坐，要杀她；丁后认为兰妃有保全之功，坚决反对，才得以免死，但是，终究不让她做皇后。
华杉曰：
没有兰妃，慕容盛早就被杀了。兰妃既是兰汗女儿，不能当皇后，是可以理解的。但如果要杀她，就太忘恩负义了。丁后与慕容盛，也是演一出戏给大家看吧。
32、
晋国大赦。
殷仲堪接到诏书，大怒，催促桓玄、杨佺期进军。桓玄等则非常欢喜，想要接受朝廷命令，犹豫未决。殷仲堪听闻之，即刻从芜湖回军，遣使告谕蔡洲军士们说：“你们赶紧各自散归，否则，等我到了江陵，杀光你们全家！”杨佺期的部将刘系率二千人先回。桓玄等大惧，狼狈西还，在寻阳追上殷仲堪。
殷仲堪已经失去荆州刺史合法职位，倚靠桓玄等为外援，桓玄等也要依靠殷仲堪的军队，所以虽然相互猜忌，形势上又不得不联合起来。于是互相交换子弟为人质，十月二十三日，三人在寻阳盟誓，都拒绝接受朝命，连名上疏，为王恭申辩，要求诛杀刘牢之及谯王司马尚之，并且上诉说殷仲堪无罪，为什么唯独他被降黜。朝廷深为忌惮，内外骚然。于是又罢黜桓修，把荆州还给殷仲堪，优诏慰谕，以求和解，殷仲堪等于是受诏。御史中丞江绩上奏弹劾桓修只为自己利益打算，疑误朝廷，皇帝下诏，将桓修免职。
华杉曰：
殷仲堪退兵，是桓修立了大功。但是，朝廷要维持和平局面，又要出卖他来给殷仲堪交待。立了大功还要受迫害，这是政治。有时候，蒙冤入狱，也是为国家做贡献；掉了脑袋，是皇上“借你人头一用”；要搞政治，你就不要喊冤，桓修只是免职而已，算是不错了。
33、
当初，桓玄在荆州，横行霸道。殷仲堪的亲党都劝殷仲堪杀他，殷仲堪不听。后来在寻阳，又要利用桓家的声望，推举桓玄为盟主，桓玄更加自矜倨傲。杨佺期为人骄悍，桓玄总是把他当寒门出身，轻视他。杨佺期怀恨在心，秘密游说殷仲堪，说桓玄终究是个祸患，请求就在盟誓的祭坛上袭杀他。殷仲堪忌惮杨佺期兄弟勇健，担心如果杀了桓玄，就无法再控制杨氏兄弟，苦苦劝阻他。于是盟誓之后，各回自己镇所。桓玄也知道了杨佺期的阴谋，暗地里也对杨佺期起了杀心，于是屯兵于夏口，任命始安太守济阴卞范之为长史，做他的军师。当时，诏书唯独没有赦免庾楷，桓玄任命庾楷为武昌太守。
当初，郗恢为朝廷抵御西军，桓玄没有得到江州，想要夺取郗恢的雍州，任命郗恢为广州刺史。郗恢听闻，惧怕，询问部属们的意见，众人都说：“如果杨佺期来，谁敢不戮力作战；如果桓玄来，恐怕我们难以与他为敌。”既而听闻是杨佺期来替代自己，于是与南阳太守闾丘羡商量，准备武力抵抗。杨佺期听闻，声言桓玄将从沔水西上，杨佺期只是先锋。郗恢的部众深信不疑，望风而溃，郗恢请降。杨佺期进入郗恢府，斩闾丘羡，放郗恢回京。郗恢走到杨口，殷仲堪秘密派出杀手，将他和四个儿子一并刺杀，托言是群蛮所杀。
华杉曰：
名气就是权力，光环就是力量。桓玄横行霸道，殷仲堪也要推举他为盟主，郗恢的部队听到他的名气就望风而溃，都是他父亲桓温传给他的威名了，因为他现在还没有真正打过一仗呢！
34、
西秦乞伏益州与吐谷浑王慕容视罴战于度周川，慕容视罴大败，走保白兰山，派儿子慕容宕岂到西秦做人质，请和，西秦王乞伏乾归把宗室女儿嫁给慕容宕岂为妻。
35、
凉国建武将军李鸾献出兴城，投降秃发乌孤。
36、
十一月，晋国任命琅邪王司马德文为卫将军、开府仪同三司；征虏将军司马元显为中领军，领军将军王雅为尚书左仆射。
37、
十一月二十三日，北魏王拓跋珪命尚书吏部郎邓渊建立官制，制定皇家礼乐，仪曹郎、清河人董谧制定礼仪，三公郎王德制定法律，太史令晁崇考察天象，由吏部尚书崔宏总负责裁定，奠定永久不变的礼仪、法律和制度。邓渊，是邓羌的孙子。
38、
杨轨、王乞基率数千户人家归附西平王秃发乌孤。
39、
十二月二日，北魏王拓跋珪即皇帝位，大赦，改年号为天兴。命朝廷官员和平民百姓，都束起头发，戴上帽子；追尊远祖毛拓跋以下二十七人皆为皇帝；追谥六世祖拓跋力微为神元皇帝，庙号始祖；拓跋祖什翼犍为昭成皇帝；庙号高祖；父亲拓跋寔为献神明皇帝。
北魏旧俗，每年孟夏四月祭祀上天及东庙，季夏六月率众到阴山祭祀霜神，孟秋七月祭祀上天于西郊。至此，开始依仿汉族儒家古制，制定郊庙及祭祀礼乐，不过，只有孟夏四月祭天，由皇帝亲自执行，其余多由有司摄事。又用崔宏的建议，自称拓跋氏是黄帝之后，为土德。迁徙六州二十二郡郡守、县令、豪杰二千家于代都。东至代郡，西到善无，南到阴馆，北到参合，都为京畿地区，京畿之外的四方（东南西北）、四维（东北、东南、西北、西南），设置八部帅，分别监管。
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