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68保险经理成功转型理财规划师

68保险经理成功转型理财规划师

作者: 雨甜笔记 | 来源:发表于2023-08-31 19:47 被阅读0次

昨天,在财商群里,大家都在恭喜燕姐晋升为财商邦事业合伙人。

燕姐以前在保险公司工作,开始的时候,她七天也出不了一个单,保险公司出不了单,就没有收入,她很苦恼。

她努力学习,开始出单,而且业绩不断提升,甚至一天出了七单,她的收入也在不断提高,她的职位也在升高。

爱学习的她听说有理财规划师证,于是去学习考证。

她发现保险只是理财的一部分。

理财就是理生活,根据标普家庭理财四象限图,第一象限是保命的钱,必须要购买保险,比如重疾险、住院医疗险等。这是她现在在做的工作。

第二象限是生活的钱,这是保证正常生活的,这是随时都要用的钱。

第三象限是保值的钱,主要是保住本金,有少量的收益。可以购买房产、基金等。

第四象限是生钱的钱,主要是追求高收益,可以做风险投资,如购买股票等。

她发现理财师比保险更有前途,于是,考取理财规划师证书后,她来到财商邦创业。

加入财商邦后,燕姐学完财商私教全部流程,学以致用,做好了家庭资产配置。

她坚持学习,在基金成长营担任理财投资顾问,成为了优秀的理财师。

她传播正确的财商观念,成功影响了近百人来学习基金、保险、理财规划师等课程。

燕姐成为了财商邦事业合伙人,祝福她的事业蒸蒸日上!

这是我的第68篇日记。如果有理财方面的问题,欢迎咨询。

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