南非(The Republic of South Africa),地处南半球,有“彩虹之国”之美誉,位于非洲的最南端,被认为是MEA地区最大的市场之一,也是非洲第二大经济体,国民拥有较高的生活水平,经济相比其他非洲国家相对稳定(www.emedtrade.com,专业医疗产品B2B)。
一.国内背景
1.经济
下图为南非1960-2015国内GDP现状,2002年为$115.482B,在2011年出现峰值,达到$416.49B,2015年为314.572B。总体来讲,波动比较大,金融危机前增速大体在2%到5%波动,有的年份好有的年份差,金融危机后,GDP增速反弹至3%,2011年起GDP就基本呈现下滑趋势,从3%一路跌至1%附近。近些年经济放缓比较严重。
来源:Worldbank
2.人口数量
根据联合国最新估计,截至2017年6月28日星期三,南非目前的人口为55 4303028人。南非人口相当于世界总人口的0.74%。南非在人口名列中排名第25位,其中64.3%的人口是城市人口(2017年为35,633,585人),南非的中位数年龄为25.9岁。
人口增长率(1950-2017)
数据来源:worldometers
3.死亡原因
截止2012年,导致南非死亡人数最多的前10位是:HIV/AIDS,中风,糖尿病,心脏病,下呼吸道感染,结核病,暴力死亡,腹泻,交通事故
艾滋病依旧是南非的头号杀手,死亡率为33.2%,死亡人数大约为202100, 南非是世界上感染艾滋病毒或者艾滋病携带者最多的国家,其中只有48%服用抗逆转录病毒药物。 而生活在农村的那些人更有可能携带长时间不发现的病毒,导致并发症并最终死亡。
中风每年在该国造成39,500人死亡。 这个数字占全国总死亡人数的6.5%。 其中和高血压患病率相关,超过50%的人口受到影响。非洲人后裔高血压发生率高。
来源:worldatlas
4.医护现状
根据Worldbank数据显示,1994年南非政府的医疗费支出占据GDP的8.3%,2014年医疗费用支出为$31B,占GDP的8.8%。
资料来源:WHO
据WHO最新数据统计,在2013年,平均100000人拥有0.67个医院,5.88个医护人员,0.55个保健中心,0.53个市区医院,0.12个省医院,0.03个专科医院,相比2010年,略有下降。按照统计,相比其他发展中国家,每千人拥有4张床位左右,位于前列。和发达中国家差距较大。
二.医疗器械市场现状
1.国内市场规模
由于货币表现疲软导致的经济前景下滑,2016年对于南非医疗卫生部门而言,可能是具有挑战性的一年。相关分析显示,若以美元计算,南非医疗设备市场的规模有可能从2015年的11亿美元下降到2017年的约9.08亿美元。
Unit: USD million(来源:export.gov)
2.增长率
南非国内的医疗器械行业仍不发达,国内的制造商只能满足50%的需求量,进口品种占据90%的市场总值。2013年南非医疗器械市场估值为12亿美元,位列全球前30名。由于国内医疗改革,2013-2018年市场年均增长率将达到7.7%。
来源:BMI
南非的医疗器械生产企业主要为中小型企业。跨国企业主要是通过与本地企业合资开展业务。国内厂商主要生产基础类医疗设备及用品,如绷带、敷料、医疗家具和低科技产品等。
3.市场所占比率
耗材类产品仍占据南非医疗器械销售的最大份额,2012年占18%,2020年估占19%。其次为诊断图像类产品,2012年占16%,2020年占13%。
来源:BMI
2010年至2020年,注射器、针头和导管仍旧占其销售的最大份额,估计将从2010年的7.56亿兰特至2020年增长至16亿兰特。电子诊断设备和成像设备及附件在2013年的市场份额排名为第二和第三,分别为6.92亿兰特和6.1亿兰特。未来增长趋势如下图所示:
4.SWOT分析
5.进出口现状
2004年至2013年,南非医疗器械贸易增长较快。2013年南非出口同比增长41%,进口增长13%,这10年间出口和进口均达到最高水平。南非医疗器械主要依靠进口,10年来的一直存在贸易逆差。
2013年南非医疗器械出口量排名前十的国家,非洲占5个,这表明了非洲为南非医疗器械占据重要地位。津巴布韦是南非的主要市场,出口额1.55亿兰特。赞比亚和肯尼亚分别位列第二和第三,总出口额分别为1.17亿兰特和1.16亿兰特。其他主要出口市场为,美国,荷兰和莫桑比克。
目前,南非医疗设备市场的各个品类继续由美国主导,特别是骨科医用设备、假肢、病人辅助设备、其他设备和消耗品。德国排在美国之后,位列第二,其次是中国、瑞士、英国和日本。然而,南非买家正越来越多地寻求从亚洲市场采购医疗设备以节省成本。而中国正取得重大进展,市场份额增长了10%左右。
2013年南非出口主要医疗器械为仪器和医疗器具,总值2.93亿兰特,其次是医用敷料(总值1.5亿兰特)和电子类诊断仪器(总值1.42亿兰特)。其中呼吸器材和防毒面具(124%),缝合材料,无菌手术包和牙科用品(174%)和矫形器具(124%)出口增长迅速。南非进口主要医疗器械为仪器设备,总值为37亿兰特,其次是针、导管、插管和矫形器具,总值分别为7.19亿兰特和5.67亿兰特。防辐射装置及配件是增长最快的产品,年增长41%。
6.相关政策
南非政府于2014年4月发布了医疗器械法规草案,但目前尚不清楚这些法规何时生效。目前电磁设备是个例外,由南非卫生部管制以进行辐射控制。同时,这些产品必须带有CE标志,单靠FDA批准是不够的。也就是说,对于有欧盟CE认证的医疗设备可以进入南非市场,但是对于通过美国FDA认证的部分电子医疗设备却不被认可。
目前,南非对大多数进口医疗设备并不征收关税。但是,对于一些医院化验室用大宗低值易耗品,包括塑料制血样管、尿样瓶、乳胶手套等,以及手术罩衣、手术巾、病床床单、医用罩布等无纺布制品,各种刚性或柔性塑料导管、输液/输血塑料袋、塑料输液瓶及与其连接的管子、针头等一次性塑料医用制品,征收相当于产品总价值10%的关税。
三.市场前景
目前,南非欠发达的医疗市场为其医疗设备的进口提供了巨大的增长潜力,目前其大约93%的医疗设备依赖进口,美国、德国、中国、瑞士、英国和日本是南非前几大医疗设备供应商。而随着南非医院和医疗基础设施的大量升级,中国医疗设备出口商(特别是新设备和创新设备)将存在巨大机会。南非投资前景最好的几大医疗设备产品领域分别是诊断成像设备、牙科设备和患者辅助设备。
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