诺大的森林里，有一只小小的毛毛虫，毛毛虫虽然很小，但是她却有着一颗大大的爱美的心。毛毛虫有着翠绿的衣裳，但是她却一点也不喜欢，因为她觉得自己身上的衣服太单调了——从头到脚都是一个颜色的。
为了让自己变得好看一点，她用了各种各样的方法。她跟在黄色的小鸟的身后，捡起了它掉落的嫩黄的羽毛，她想要把羽毛装饰在自己身上，但是对她来说，小鸟的羽毛太大了；她爬到了红彤彤的小花上，用红色的花液涂在自己身上，但是没一会儿颜色就掉了，她又变回了绿油油的毛毛虫；她看到湖面反射的淡淡蓝色，跳到了水里，差点被水淹死。
一番折腾之后，她垂头丧气地挂在树枝上，看着森林里五颜六色的小动物们，暗自伤心。
树下，一只小白兔蹲在草坪上吧唧着嘴吃草。远处，一只鹰飞了过来，张开了它尖锐的爪子，想要把小兔子抓起来。毛毛虫看着还在开开心心吃草的小兔子，心下一横，一跃而下，小兔子受到惊吓跳走了，老鹰没能抓住它，灰溜溜的飞走了。
毛毛虫眼前一黑，什么都看不到了。
不知道多少天过去了，毛毛虫睁开了眼睛，发现好像有什么包裹住了自己。她用力挣脱了那个包裹着她的东西，破茧而出，她张开了自己的翅膀…等一下，翅膀？？
毛毛虫腾跃而起，在空中翩翩起舞。她发现自己长出了翅膀，天呐，她变成了蝴蝶，翅膀上五彩缤纷的蝴蝶。
太好了，我终于有了美丽的新衣服，毛毛虫心里想……
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