38、
前秦叛将乞伏国仁自称大都督、大将军、单于，领秦州、河州二州牧，改年号为建义，任命乙旃童泥为左相，屋引出支为右相，独孤匹蹄为左辅，武群勇士为右辅，弟弟乞伏乾归为上将军，把他控制的地盘分置为武城等十二个郡，筑勇士城为首都。
39、
前秦尚书令魏昌公苻纂从关中逃奔晋阳；秦主苻丕拜苻纂太尉，封东海王。
40、
冬，十月，西燕主慕容冲派尚书令高盖率众五万讨伐后秦，战于新平南，高盖大败，投降后秦。当初，高盖以杨定为义子，等到高盖战败投降，杨定逃奔陇右，又重新收集他的旧部。
41、
归顺后燕的苻定、苻绍、苻谟、苻亮，听闻秦主苻丕即位，都自河北派遣使臣，前来谢罪。中山太守王兗，本是新平氐人，固守博陵，为前秦拒抗后燕。
十一月，苻丕任命王兗为平州刺史，苻定为冀州牧，苻绍为冀州都督，苻谟为幽州牧，苻亮为幽州、平州二州都督，全部加封为郡公。左将军窦冲据守兹川，有部众数万人，与秦州刺史王统、河州刺史毛兴、益州刺史王广、南秦州刺史杨璧、卫将军杨定都从陇西派遣使这，邀约苻丕，一起夹击后秦。苻丕任命杨定为雍州牧，窦冲为梁州牧，加授王统为镇西大将军，毛兴为车骑大将军。杨璧为征南大将军，全都开府仪同三司，加授王广为安西将军，都进位为州牧。
杨定不久移驻历城，将辎重物资储存在百顷，自称龙骧将军、仇池公，遣使来向晋国称籓；皇帝司马昌明下诏，将他所自称的官爵全部正是授给他。其后，杨定又攻取天水、略阳土地，自称秦州刺史、陇西王。
42、
绎幕人蔡匡占据城池叛燕，后燕慕容麟、慕容隆一起攻打他。晋国泰山太守任泰秘密派部队救援蔡匡，到了蔡匡营垒以南八里，后燕军才察觉。诸将都认为蔡匡未能攻下，而外敌又突然杀到，深感忧虑。慕容隆说：“蔡匡仗恃外有救兵，所以坚守不降。如今计算下来，任泰的兵不过数千人，趁他们还未会合，即刻发动攻击，任泰一败，蔡匡自然就降了。”于是放下蔡匡，攻击任泰，大破晋军，斩首一千余级。蔡匡于是投降，后燕王慕容垂杀蔡匡，并屠杀他的城池。
43、
慕容农到了龙城，休养士马十余日。诸将都说：“殿下来的时候，行军非常迅速，如今到了龙城，却久留不进，为什么呢？”慕容农说：“我来时迅速进兵，是担心馀岩越过大山，抢夺劫掠，侵扰良民而已。现在看来，馀岩的才干，也不超过一般人，不过是诳诱一些饥饿的民众，乌合为群而已，并没有什么纲纪。我已经扼住他的咽喉，时间一长，他们自己就分崩离散了，不能有所作为。如今这里的农田刚刚成熟，如果不收割就走，白白浪费了这些军粮；等收割之后，再去将他枭首，也不过在等十来天而已。”（柏杨注：农民苦苦耕种，军队却去收割，军队固然得意，农民用什么下肚，男女老幼，饿死一途。）
不久，慕容农率步骑兵三万到了令支，馀岩部众震骇，渐渐有人翻墙出城，归附慕容农。馀岩计穷出降，慕容农将他斩首，接着进击高句丽，收复辽东、玄菟二郡。还师回到龙城龙城上，上疏请缮修祖先陵庙。后燕王慕容垂任命慕容农为使持节、都督幽州、平州二州、北狄诸军事、幽州牧，镇守龙城；命平州刺史、带方王慕容佐镇守平郭。慕容农于是创立法制，凡事都从宽从简，司法清廉公正，赋税徭役都减省，劝免考课农桑，居民迅速富足起来，四方流民前后前来投奔的有数万人。之前幽州、冀州流民很多都进入高句丽，慕容农任命骠骑司马、范阳人庞渊为辽东太守，招抚他们回来。
华杉曰：
史书上经常有这样的记载，一个镇守一方的大将，在自己境内创立法制，务从宽简，司法公正，减省赋税徭役，劝勉农桑，鼓励生产，人民就迅速富足起来，然后四面八方的人民，都来投奔。
一个好的社会，就这么简单，但是却那么难得到！为什么呢？因为统治者总是要作恶，或者总是要闯祸。有一个流行的问题，问什么是真正的奢侈品，说不是财富地位，而是健康的身体云云。读史读多了，你会体会到，什么是真正的奢侈品？是国家有一个好的政府！因为一个好的政府能让一切都好，一个坏的政府能搞到天下大乱，十室九空，赤地千里。
所以，人生最大的奢侈品，是遇上一个好的时代，而好的时代，就是好的政府。
44、
后燕慕容麟攻打前秦王兗于博陵，城中粮食吃尽，弓箭也射光了，功曹张猗翻墙逃出城外，聚众响应慕容麟。王兗在城墙上数落他说：“你是秦国臣民，我是你的主君，你起兵应贼，还自号为‘义兵’，为何如此名实相反？古人求忠臣必于孝子之门，你的母亲还在城里，你都弃而不顾，更不会在乎背叛我了！现在，人们或许能看到你取得荣华富贵，但又怎能忘记你不忠不孝之事呢！我想不到中州礼义之邦，竟然还有你这样的人！”
十二月，慕容麟攻拔博陵，抓获王兗及苻鉴，处死。昌黎太守宋敞率乌桓、索头部众救援王兗，还没到，博陵就陷落了，宋敞撤回。前秦主苻丕任命宋敞为平州刺史。
45、
后燕王慕容垂向北进入中山，对诸将说：“乐浪王慕容温招抚流散人民，充实仓廪，供应军粮，又营建宫室，就算是萧何的功劳，也不见得超过他！”
十二月二十三日，慕容垂定都中山。
46、
前秦苻定据守信都，抵御后燕，后燕王慕容垂任命堂弟、北地王慕容精为冀州刺史，率军攻打。
47、
拓跋珪的曾叔祖拓跋纥罗与弟弟拓跋建及诸部酋长，共同请求贺讷推举拓跋珪为主君。
十一年（公元386年）
1、
春，正月六日，拓跋珪大会于牛川，即代王位，改年号为登国。任命长孙嵩为南部大人，叔孙普洛为北部大人，分治其众。任命上谷人张兗为左长史，许谦为右司马，广宁人王建、代人和跋、叔孙建、庾岳等为外朝大人，奚牧为治民长，都掌管宫廷宿卫及参与军国会议。长孙道生、贺毘等侍从左右，传达诏书教令和转呈奏章。王建，是代王拓跋什翼犍的女婿；庾岳，是庾和辰的弟弟；长孙道生，是长孙嵩的侄子。
华杉曰：
代国复建，不久改称魏国，史称“北魏”。北魏不在“五胡十六国”之内，因为五胡十六国都是短命政权，北魏历史长达一百七十一年，于是成为“南北朝时代”的北朝，跟南朝的宋、齐、梁、陈对应。
2、
后燕王慕容垂即皇帝位。
3、
后秦王姚苌进入安定。
4、
前秦南安人秘宜率领羌族、匈奴五万余人攻打乞伏国仁，乞伏国仁将兵五千人逆击，大破秘宜军。秘宜奔还南安。
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