短期难太平

市场

近期的市场不太好做。

说下对市场的看法。

中期，我认为不会有大行情。原因是基本面可能有反复，股市已反应流动性改善的预期等，这些因素在前面的文章里已说过很多次。

短期，市场也面临较大的不确定性。

之前以为贸易方面的消息短期可能会暂时消停消停，但没想到，老美贸易方面没牌可打了，居然打出科技牌这一大招，上来就拿中国的明星企业开刀，以一个超级大国之力对付一个企业，真是欲加之罪何患无辞！

相对贸易的利益而言，遏制、阻碍中国科技的发展更是美国的核心诉求。

对付华为，美国的直接损失也不小，可他硬是这么干了，宁可自己受损失，也要阻止你。

大招一出，短期料难太平。

如果说贸易谈判是一场拉锯战的话，那么此次开启的科技牌，更是一场持久战。

既然是持久战，那么这只是刚刚开始。这几天消息已经够密集的了，川普的反复无常也让后面的变量更难预测。

预计股市5月份以及6月份可能都不太平。

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华为

今天，据外媒报道称，谷歌即将暂停跟华为手机的业务往来，使用安卓系统的华为手机，也将被停止谷歌服务。这也意味着华为将失去对谷歌系统的更新访问去权限，只能通过名为Android开放源码项目(AOSP)的开源许可证获得Android操作系统的版本，但是一些核心的谷歌服务如Gmail，谷歌地图，Googleplay商店等服务将不能使用。

华为和荣耀的产品，包括智能手机，平板电脑等，在国内市场的使用基本上不受影响。不过华为在海外市场上，由于华为手机将不能使用谷歌的地图， google play等服务，此举将会对华为手机在欧洲等海外市场的表现造成影响。

今天大涨的是自主芯片概念股，华为概念股一部分是跌的。短期华为及其产业链受影响是必然的，具体的影响还难以评估。对华为产业链相关公司而言，还是要注意控制仓位。

前两天卖出的某电子股，今天也是大跌，公司也有华为概念，当时卖出时根本没想到会有华为这档事出现，当时理由是后续加征的3000亿美元大概率会涉及公司，对公司的冲击虽难以量化，但短期冲击是必然的，故做了卖出操作。即使当时没卖出，后续华为事件出来后，也会将其出掉的。

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稀土

今天主要是稀土和芯片概念类涨的好。

稀土主要和中缅封关，有涨价预期相关。

也有人问，美国限制我们，那我们如果也限制对美国的稀土出口会怎么样。

如果这么做，短期确实有作用，美国一些重要的国防等工业领域会面临稀土供给不足，稀土价格飙升等局面，但从中长期来看，美国势必从经济利益和政治诉求上大力发展中国以外的稀土资源，美国稀土供应经过短期的供给不足的困境后也会达到新的平衡。

但对中国来讲，短期虽然造成了美国稀土供应不足的局面，甚至延缓了美国某些领域的生产进程等，但也会造成国内稀土产能大面积过剩，产品供过于求，价格下跌。

中长期而言，则会造成中国国际稀土市场份额下降，美国稀土的自主性提升。

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持仓

说一下持仓，今天持仓的几个农业股有较大的跌幅。

看了下基本面没什么变化，更有可能是在市场调整的时候的补跌。基本面看并没变化，短缺继续，价格后续将持续上涨，行业壁垒提升，龙头持续收益。

打算继续持有，再继续观察，如果后续确实有基本面变差等触发卖出的信号出现，我也会及时告诉大家。