10、
南凉王秃发傉檀及北凉沮渠蒙逊轮流出兵攻吕隆，吕隆苦不堪言。后秦的谋臣对后秦王姚兴说：“吕隆靠着先祖传下的资源，控制河西走廊，如今虽然饥窘，自己还能支持，如果将来富足，终将不再为我们所有。凉州险绝，土田肥沃，不如乘其危而取之。”姚兴于是遣使征召吕超入侍。吕隆考虑到姑臧终究无法自存，于是派吕超请后秦派兵来迎接。姚兴派尚书左仆射齐难、镇西将军姚诘、左贤王乞伏乾归、镇远将军赵曜率步骑兵四万人到河西迎接吕隆，南凉王秃发傉檀下令驻防昌松、魏安的两支军队让出道路回避。
八月，齐难等抵达姑臧，吕隆素车白马迎于道旁。吕隆劝齐难攻击沮渠蒙逊，沮渠蒙逊派臧莫孩拒战，击败后秦前军。齐难于是与沮渠蒙逊结盟，沮渠蒙逊派弟弟沮渠挐入贡于秦。齐难任命司马王尚代理凉州刺史，配兵三千人，镇守姑臧，任命将军阎松为仓松太守，郭将为番禾太守，分别戍守二城，迁徙吕隆宗族、僚属及居民一万户到长安，姚兴任命吕隆为散骑常侍，吕超为安定太守，自余文武官员，根据才能，分别任用。
当初，郭黁常预言说：“代吕者王”，所以他起兵，先推王详，后推王乞基；等到吕隆东迁，王尚替代了吕隆。郭黁跟从乞伏乾归降秦，又认为“灭秦者晋也”，投奔晋国，被后秦派人追上，杀死。
沮渠蒙逊的伯父、中田护军沮渠亲信、临松太守沮渠孔笃，都骄纵不法，成为民患，沮渠蒙逊说：“乱我法令的，就是二位伯父。”逼他们自杀。
后秦派使者梁构到了张掖，沮渠蒙逊问道：“秃发傉檀封公爵，而我只能封侯，为什么？”梁构说：“秃发傉檀凶狠狡诈，并不是真心忠诚，所以朝廷以重爵虚名来羁縻他。将军的忠心，直贯白日，应该到朝廷辅佐君王，岂能以虚情假意来对待您！圣朝封爵，必定要和他的功劳相称，比如尹纬、姚晃，是佐命之臣，齐难、徐洛，是一时猛将，爵位都不过侯爵、伯爵，将军怎么能排在他们前面呢！当窦融归顺光武帝，坚决辞让，不愿意居于旧臣之上，我想不到将军忽然会问我这样的问题！”沮渠蒙逊说：“朝廷何不我封给我张掖，而远封为西海侯呢？”梁构说：“张掖，将军自己已经占有了，之所以远远的授给你西海侯，是要广大将军之地盘。”沮渠蒙逊喜悦，接受任命。
华杉曰：
史书记载梁构这一段说辞，显然是很欣赏他的“机智”。这形成一种价值导向，只要能忽悠过去，达到目的，无所谓信义。那沮渠蒙逊一个夷人，不知道梁构的心机，轻易就被糊弄过去了。
11、
荆州刺史桓伟去世，大将军桓玄以桓修接替他的职位。从事中郎曹靖之对桓玄说：“桓谦、桓修兄弟，一个在内，一个在外，都掌握大权，权势太重。”桓玄于是任命南郡相桓石康为荆州刺史。桓石康，是桓豁的儿子。
12、
刘裕击破卢循于永嘉，一路追击到晋安，每战必胜，卢循浮海向南逃走。
何无忌秘密去见刘裕，劝刘裕于山阴起兵讨伐桓玄。刘裕与当地土豪孔靖商议，孔靖说：“山阴距离京师遥远，举事难成；况且桓玄并未篡位，不如等他篡位，在京口起事。”刘裕听从，孔靖，是孔愉的孙子。
13、
九月，被魏主拓跋珪进入南平城，规划在灅水以南修建新都。
14、
侍中殷仲文、散骑常侍卞范之劝大将军桓玄早日接受司马德宗禅让，秘密撰写了加授九锡的文告及册命。任命桓谦为侍中、开府、录尚书事，王谧为中书监、领司徒，桓胤为中书令，加授桓修抚军大将军。桓胤，是桓冲的孙子。
九月十六日，册命桓玄为相国，总领百官，封十个郡，为楚王，加九锡，楚国设置丞相以下官员。
桓谦私下问彭城内史刘裕：“楚王勋德隆重，朝廷之情，都认为应该有揖让，你认为如何？”刘裕说：“楚王，是宣武公的儿子，勋德盖世。晋室微弱，民心早已改变，乘运禅代，有何不可？”桓谦喜道：“你都认为可以，就一定可以！”
新野人庾仄，是殷仲堪的党羽，听说桓伟已死，桓石康还没到，于是起兵袭击雍州刺史冯该于襄阳，逐走冯该。庾仄有部众七千人，设坛，祭七庙，声称要讨伐桓玄，江陵震动。桓石康到了州境，发兵攻襄阳，庾仄战败，投奔后秦。
13、
高雅之上表南燕主慕容备德，请求讨伐桓玄，说：“纵使未能廓清东吴，至少也可收江北之地。”中书侍郎韩范也上疏说：“如今晋室衰乱，江、淮南北，人口稀少，戎马单弱。再加上桓玄悖逆，上下离心；以陛下之神武，发步骑兵一万人，大兵压境。他们必定土崩瓦解，士兵都会逃亡。得到了江南土地，秦、魏也就不足为敌了。拓地定功，正在今日。失时不取，等他们的豪杰诛灭桓玄，更修德政，那就不只是建康不可得，江北也无望了。”慕容备德说：“朕因为旧国覆没，想要先定中原，再平荡荆州、扬州，所以没有南征而已。这事让公卿们讨论讨论。”于是在城西阅兵，有步卒三十七万人，骑兵五万三千人，战车一万七千乘。公卿们都认为桓玄新得志，不可图谋，于是停止。
14、
冬，十月，楚王桓玄上表请回到籓国，又让皇帝作手诏坚决挽留。又诈称钱塘临平湖开（临平湖常为水草所覆盖，水草打开则寓意着天下太平），江州降下甘露，命百官集贺，作为自己受命之符。又以前世皆有隐士，耻于现在没有，访求得西晋时期的隐士、安定人皇甫谧的六世孙皇甫希之，给其资用，让他隐居山林；再征召他为著作郎，又让皇甫希之坚决推辞不就，然后下诏表彰，称他为高士。时人称之为“充隐”（冒充的隐士）。
又打算废除货币，用谷物、布帛作为交易媒介，以及恢复肉刑。各种新制度纷纷纭纭，也没有一定的目标，就是来回改来改去，最终也什么都没执行。桓玄又性情贪鄙，别人有好的书法、好画及好的花园住宅，他就要找人家赌博，把它赢过来；尤其喜爱珠玉，从未离手。
华杉曰：
桓玄就一个字：玩！玩珠玉，玩字画，玩园林美宅，玩国家。很多男人都是长不大的男孩，什么东西到他手里，都像小时候的玩具一样，主掌了一个城市，他就要玩一玩这个城市；主掌了一个国家，他就要玩一玩国家。既然要玩，就要玩出点新花样，不要别人玩剩下的，所以恨不得把所有制度都改一遍。别人觉得我的天呐！国家怎么能这么搞！他其实也同意恐怕不能这么搞，他就是玩一玩看看会怎样，既然是游戏心态，你不执行，他也不会强力坚持，因为搞得那么严肃，就不好玩了。所以桓玄一会儿要废除货币，一会儿要恢复肉刑，要各种纷纷纭纭的新制度，都是驰骋自己的想象力，玩国丧志而已。
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