一
“我”为了排解内心的忧郁和苦闷，独自一人前往伊豆旅行，遇到了令我难以忘怀的巡回艺人。“我”满怀激动地翻越天城岭，只为还能与那一行巡回艺人相遇，终于，在北口的一家茶馆里得偿所愿。但茶馆老太婆却把“我”领到另一个房间去，让我取暖。从而遇到了一个病重的老大爷。攀谈几句，舞女一行人离去了，“我”内心惶惶不安，想要尽快去追赶，便留下一些钱让这个不断和病魔作斗争的老大爷继续求医，自己不顾挽留地离开了。
二
急匆匆地追上了舞女一行人，和大部队相约一起旅行。同行的路上娇羞的舞女、汉子的烦恼。而自己在暴雨夜里通过隐隐约约传来的各种动静来推断宴席的情况。当鼓声停止时，自己就控制不住地胡思乱想，睡也睡不了就又去洗澡。
三
发现舞女的真实年龄，将昨天那些烦躁的情绪都消散了。晚上本来和一个纸张批发商下围棋，形势一片大好，但是知道巡回演出的艺人回来之后便心不在焉，没了战意，但看姑娘们下五子棋下到12点多之后，脑子格外清醒，便和纸张老板相邀通宵下棋。
四
早晨无意中看到了舞女的睡颜，使得“我”魂牵梦绕，然后发现汉子和大姑娘是一对夫妻并被邀请参加他们宝宝的七七拜祭，同时知道了这一行人的任务信息、关系。后来舞女要求自己给她读书本子，可以近距离地欣赏她的美。之后便准备出发下一个目的地下田。
五
走出汤野，又进入了山区，一边欣赏路边的美景，一边闲聊。后来随着关系的拉近开始攀谈起来，聊了更多较为深入的话题。但是却从掸灰、喝泉水等事情上看到阶级的分明。还被发了好人卡。
六
看到了艺人的艰辛之处，自己也把最后的一些钱让荣吉带回去，自己也因为旅费花光而不得不回去学校，并托词学校有事。离别前的最后一场电影也不能和舞女一起看，自己独自去看，但没有看完也离开了。回到旅店，听到那熟悉的鼓声，感觉分外不舍。
七
本以为只有荣吉独自来送行，心中分外落寞，但在岸边等着的舞女不禁心头一喜。但是想多说几句却得不到回应，只顾点头。回去的船上还被委托照顾一个老婆子。在路上正在默默感伤时又遇到一个去东京准备入学考试的少年，并接受了他的亲切照顾。晚上独自垂泪，哭过之后却也觉得舒畅了。
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