狄仁杰一摆手，示意来人带路，身后领着行人直奔大慈恩寺而去。
到寺院时，已有几个大理寺的仵作在此等候。见到狄仁杰来了，有一人上前念尸格：“死者为男性 身上共有两处明伤，一处在后颈，深约半寸，另一处在咽下，是致命伤，身上有多处淤青，死前应该被拖拽过。”狄仁杰听完之后，亲自去看尸体。他将尸体翻过来，看见死者嘴角挂着一抹微笑。平时若是见到这微笑，定认为此人为良善之类，而此情此景在看，不禁让人毛骨悚然。这时，狄仁杰身手蘸了蘸死者的鼻腔，发现里面有一些黑色的粉末。他把粉末递给身边的沙陀忠，问道：“你家世世代代从医，可认得这是此物？”沙陀忠也用手在尸体的鼻腔里蘸了蘸，然后凑到鼻子前闻了闻，回到：“若是没有猜错，此物应该是阿芙蓉。”尉迟真金不解，问狄仁杰：“这阿芙蓉是何物？”“华佗曾用此物调制麻沸散，长期吸食会令人产生幻觉。”狄仁杰答。这时，一个眼尖的手下，看见死者头发上缠了一个东西，解开一看，发现是一片和在曲江池旁的尸体里一样的鱼鳞，于是马上报给了狄大人。狄仁杰仔细端详这片鳞片，便对尉迟真金说：“两处都有这种鳞片，莫不是这两个案子有什么联系吗？”尉迟真金答到：“我也是这么想的，只是现在只发现了两次，尚不能定夺，还是再看看吧。”
正当几个人在讨论死者死因的时候，门外进来一个和尚。来人头顶点着九个香疤，身穿红色偏襟袈裟，长髯银白，长寿眉垂到与耳廓平行，这是大慈恩寺的住持僧人。他一进来，先是向众人双手合十，口宣一声“阿弥陀佛”然后说：“这位施主是我们寺里的常客了，也曾多此找老衲谈心，他是一个戏子，却一心向佛，昨日我就看见一个发红如火，身上长鳞的怪物趴在他的房顶，老衲没有及时帮他，这才酿下如此祸事，罪过，罪过呀！”听到此处，狄仁杰注意到了，两个案子，死的都是戏子。狄仁杰仰天长笑道：“我知道下一个死者会在哪里了！”说罢挥手示意众人上马，直奔兴庆宫而去。
狄仁杰刚到兴庆宫，就看到宫墙之上有两个影子上下翩飞，左边一人的手中不时有寒光闪过。尉迟真金一看此情此景，马上提身一跃，跳上墙去。仔细一看，尉迟真金不由得惊出一身冷汗。原来在宫墙之上的是一人一妖：一个女子和夜叉打的不可开交。这个妖怪像极了夜叉：发红如火，利爪尖牙，双眼血红，指间有蹼相连。为了不打草惊蛇，尉迟真金示意狄仁杰赶紧上来。狄仁杰没有迟疑，马上从鞘中拔出亢龙锏，轻点马背，跃上宫墙，绕在了夜叉的背后，手起锏落，只听见一声闷响，夜叉应声而倒。见夜叉死了，这女子也停手了，对狄仁杰拜谢道：“多谢大人出手相助……”话未说完，狄仁杰便问：“汝身手不凡，不像是这宫门中人。”此女一听此言，便答到：“小女子姓李，名绮云。家祖乃是凌烟阁二十四功臣之一的李药师。”狄仁杰一听此女身世，不禁是拍手称赞：“好！不愧是将门之后，果然是身手不凡，想当年家父曾与尊祖同辅太宗，也算是相识。”此时，尉迟真金已经带人将夜叉尸体抬下，放在一匹马的背上。狄仁杰便对李绮云说：“此案之告破，还需借姑娘一臂之力。”李绮云马上拜到：“狄大人言重了。”这时，狄仁杰不解，到便问她：“你如何认得我？”李绮云马上答到：“只因家祖前日托梦，说大唐将有南祸，为手中持亢龙锏者可解，并说此人姓狄，想必就是大人无疑了。”狄仁杰又问：“姑娘来时，这里可曾发生人命？”李绮云眉头一蹙：“我来时就见此物在房上趴着不知是否有人命。”李绮云刚要说话，就听见尉迟真金在叫狄仁杰。二人从房上跳下，原来是在夜叉的腿上发现了有个皮包。这个皮包缝在夜叉的肉里，里面有三颗珍珠。狄仁杰从中取出一颗珍珠，拿在手上掂了掂，眉头一皱，说：“此事关系重大，明日须进宫面上，方可解决此事。”随后，兵分二路，狄仁杰带大理寺入兴庆宫，看是否有尸体；尉迟真金带金吾卫回宫护驾。
狄仁杰在宫中搜索，果然于近水阁的房里发现了一具尸体，这次，狄仁杰注意到到一个细节。尸体上的玉佩被破坏过，中间有一道裂纹，看上去像是把什么东西撬了出来。狄仁杰马上把皮袋里的珠子抖出来，选了一颗放到玉佩中间，发现正好可以镶嵌进去。狄仁杰转过身对沙陀忠说：“此物是鲛珠，乃鲛人泣泪所化，唯有南海出产，历来为南诏进贡之物，怎么会在几个戏子身上？看来明日面圣之后，又要去一趟鬼市了。”
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