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独立理财顾问(Individual finacial advis

独立理财顾问(Individual finacial advis

作者: jimi董星辰 | 来源:发表于2019-05-13 23:31 被阅读0次

是独立于金融机构(产品提供者)以外,向客户提供全方位理财服务的专业顾问类人员

关于康宏CONVOY

  • 成立于1993年

  • 是目前全香港最大规模的独立理财顾问公司(超过2100名)

  • 提供多元卓越的理财服务,包含:

    • 理财策划
    • 强制性公积金
    • 保险服务
    • 资产管理
    • 证券及期货交易
    • 风险管理
    • 投资移民咨询
    • 按揭转介
  • 全港唯一上市的理财公司(2010年),康宏环球控股有限公司(1019)

  • 康宏集团有三家全资子公司构成:

    • 康宏理财服务有限公司
    • 康宏资产管理有限公司
    • 康宏证券投资服务有限公司
  • 持有香港证监会颁发的1、2、4、9号牌照,可以合法开展证券交易、投资咨询、资产管理业务

  • 2011年开始国内市场,目前北京,广州,深圳,南京,杭州,成都,南昌设有分支机构

  • 已取得国内“全球性保险代理牌照”,成为内地首个获得相关牌照的香港企业

我们的服务

  • 重视客户的每个理财决定
  • 致力为客户比较和分析每个产品的优劣,提供最佳理财方案

财务策划

个人(家庭)理财:通过对自己财务资源的适当管理,实现人生目标的过程,是科学客观制定的一整套互相协调的计划

个人理财的核心内容

  • 现金管理
  • 保险规划
  • 教育规划
  • 税收规划
  • 退休规划
  • 房产规划
  • 投资规划
  • 资产传承计划

1、例子:去旅行,船飞机火车你选择哪一个?选择交通工具时,你有没有考虑自己要去哪。
很多时候,我们选择了工具,却忘了工具的作用是什么
其实,生命就是一场旅行,金钱是工具,财务策划就是使用工具的策略

2、你能走多远,取决于你填坑的能力有多大,财务策划就是填坑能力的体现,理财其实就是在理人生

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