并封在巫咸东，其状如彘，前后皆有首，黑。
称作并封的怪兽在巫咸国的东面，它的形状像普通的猪，却前后都有头，是黑色的。因有两个头，被认为是雌雄合体的存在。也有人把身生双头、雌雄同体神兽统称为并封。
女子国在巫咸北，两女子居，水周之。一曰居一门中。
女子国在巫咸国的北面，有两个女子住在这里，四周有水环绕着。传说这女子国境内有神奇的泉水，名叫黄汤，女子只需在黄汤中沐浴即可怀孕生子。如果生下男孩三岁便会死去，若是女孩则会平安长大成人。
另一种说法认为她们住在一道门的中间。
轩辕之国在此穷山之际，其不寿者八百岁。在女子国北。人面蛇身，尾交首上。
轩辕国在穷山的旁边，这里的人就是不长寿的也能活八百岁。轩辕国在女子国的北面，他们长着人的面孔却是蛇的身子，尾巴盘绕在头顶上。
穷山在其北，不敢西射，畏轩辕之丘。在轩辕国北。其丘方，四蛇盯绕。
此诸夭之野，鸾鸟自歌，凤鸟自舞皇卵，民食之；甘露，民饮之：所欲自从也。百兽相与群居。在四蛇北。其人两手操卵食之，两鸟居前导之。
穷山在轩辕国的北面，那里的人拉弓射箭不敢向着西方射，是因为敬畏黄帝威灵所在的轩辕丘。轩辕丘位于轩辕国北部，呈方形，被四条大蛇相互围绕着。
这里有个叫做沃野的地方，鸾鸟自由自在地歌唱，凤鸟自由自在地舞蹈；凤凰生下的蛋，居民可以食用；苍天降下的甘露，居民可以自由饮用。凡是他们所想要的都能随心如意。各种野兽与人一起居住。相互之间和睦相处没有争斗，是一个理想的桃花源的所在。
这个地方在四条蛇的北面，图画里的人正用双手捧着凤凰蛋在吃，有两只鸟在前面引导着。
龙鱼陵居在其北，状如狸。一曰鰕（xiā）。即有神圣乘此以行九野。一曰鳖鱼在夭野北，其为鱼也如鲤。
既可在水中居住又可在山陵居住的龙鱼在沃野的北面，形状像一般的鲤鱼。另一种说法认为像鰕鱼，体型大的鲵(ní)鱼叫做鰕鱼。鲵鱼是一种水陆两栖类动物，有四只脚，长尾巴，眼小口大，生活在山谷溪水中。因叫声如同小孩啼哭，所以俗称娃娃鱼。有神人可以驾驭这种龙鱼遨游在广袤的原野上。
还有一种说法认为鳖鱼在沃野的北面，这种鱼的形状也与鲤鱼相似。这里的鳖鱼应该还是指的龙鱼吧。
白民之国在龙鱼北，白身披发。有乘黄，其状如狐，其背上有角，乘之寿二千岁。
白民国在龙鱼所在地的北面，国人都是皮肤白皙，披散着头发。这里有一种叫做乘黄的野兽，形状像一般的狐狸，脊背上有角，人要是骑上它就能活两千年的长寿。感觉有角的灵兽更容易被传为祥瑞。
肃慎之国在白民北。有树名曰雒棠，圣人代立，于此取衣。
肃慎国，中国古代东北地区的一个民族，传说舜禹时代就同中原建立了联系。此地的民众平时没有衣服，只把猪皮披在身上，冬天涂上厚厚一层油来防御风寒。
这个国境内有一种树木，叫做雒棠树，它有一种应德而生的神力，一旦中原地区有英明的帝王继位，这种树就可以生长出一种树皮，供肃慎国的人制成衣服穿在身上。
长股之国在雒棠北，披发。一曰长脚。
长股国位于雒棠的北部，那里的人都披头散发。传说他们善于捕鱼，双腿奇长可达三丈，生活中他们会和长臂国的人相互合作，相得益彰。也有说叫长脚国的。现在的民间杂技踩高跷可能就是模仿他们的长腿而来的。
西方蓐(rǔ)收，左耳有蛇，乘两龙。
西方的蓐收神，传说中的金神，样子是人面孔、虎爪子、白毛发，手执钺斧。画中他左耳上有一条蛇，乘驾两条龙飞行。
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