此时西梁女王赶了上来特邀玄奘回宫殿休息片刻再赶路，玄奘念在刚才徒弟莽撞也没推辞。
到得宫殿，玄奘就觉此女王像换了一个人，甚是怪异，把塞入他手中的石子也丢到一旁，一心想留住自己，玄奘警觉不妙。转瞬，原本的宫殿变成了妖精洞，眼前的女王也变成了蝎子精。徒弟三人见师父许久没有赶上，返回寻觅，徒弟三人寻路找到琵琶洞，洞中玄奘被妖精用妖术迷晕，悟空略施法术进入琵琶洞，见蝎子精百般挑逗玄奘，显身保护师父，妖精却逃走了，师父也随即不见，悟空在洞中寻找师父时，蝎子精施展妖术准备偷袭悟空，悟空火眼金睛，看破了她的阴谋，凌空一棒打在了蝎子精身上。蝎子精吃痛，迅速逃脱。
孙悟空与蝎子精大战数回合，她见降不下孙悟空，变回真身，半人半蝎与孙悟空打出妖精洞，悟空、八戒与蝎子精展开殊死搏斗，蝎子精释放黄烟，使得悟空、八戒看不清方向，蝎子精暗中偷袭八戒，八戒敌不过蝎子精，慌乱而逃。悟空也被蝎子精偷袭，蛰中头部，无奈逃回随即不省人事。蝎子精使美人计百般色诱玄奘未果，一怒之下蛰中玄奘，将其绑在洞中。
洞外，悟空、八戒再度来到琵琶洞，八戒怀疑师父动私情，悟空小施法术进洞和玄奘相会，证实玄奘未动私情，想对策时，被蝎子精察觉，立即逃出洞。蝎子精追出山洞，释放“黄烟”，悟空立即窜到高处，避开了“黄烟”，八戒却被“黄烟”迷惑辨不清方向，全无防备，被蝎子精蜇伤，随即逃走，徒弟三人见抵不过蝎子精，商量对策时，蝎子精突现身形。
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