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影片开始，游老爹带着游天鸣，去拜见焦三爷，学习吹唢呐。可是天鸣对吹唢呐的心情不痛不痒，在面对焦三爷的考验中，他屡次失败，父亲急了，便痛打他。
或许是因为眼泪，焦三爷收下了他。
父亲因为想了很多年的吹唢呐，但是没有做到，便强迫性的把这项任务，压在天鸣身上。
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天鸣跟着焦三爷，他每天在河里吸水，一次又一次的失败，终于皇天不负苦心人，他赢得了胜利。焦三爷对他的考验却越发的严格，不断的新目标，不断地融合成大目标。而天鸣也很勤奋的，服从师傅给他的任务。
不久之后，来了一个小师弟，他的表现更加有天赋，师傅对他更加与众不同，例如他总是跟着师傅去接大活。直到有一天，师傅开始让小师弟吹唢呐。天明愤恨不已、难过、伤心，他拿着包袱准备回家。当他听到父亲向别人炫耀，他在向焦三爷那里学习吹奏呢！并且现在在学吹百鸟朝凤。他又退却了回家的道路，继续回到师傅那里，师傅在编东西，他说，回来了，饭给你留在锅里的。然后他在桌子上看见一个小唢呐！师傅说，那是当年我师傅留给我的，也是我第一次出活，吹的一个唢呐！别看它样子小，正因为形状小，调儿才高！你师娘给你缝了一个布袋，你不吹的时候，就放在布袋里。
天鸣的眼睛一瞬间湿润了，那一瞬间，他知道师傅对他是良苦用心的。
有一次他和师弟，跟着师傅一起出活的时候，意外着火。天鸣把自己的唢呐给掉了，当师傅知道了，打了他一巴掌，师弟说，师兄是为了帮我把我的唢呐给抢救出来。
那一刻，师傅的眼睛直直的盯着天鸣。
从那一场大火之后，他们更加勤奋地学习吹唢呐。在接师大会上，师傅在所有的弟子中，选择了天鸣学习百鸟朝凤。这一下子，成为了众人眼中的荣耀。他跟着师傅，日复一日，年复一年的学习百鸟朝凤，终于一天，师傅宣布焦家班解散，游家班开始。
游天鸣3个字，成为游家祖上无限的光荣。
天鸣开始用自己稚嫩的肩膀，支撑游家班的生存。有一天，他接到一个小学同学的结婚的活，在他带着游家班表演吹唢呐的时候，他的同学连接师礼都不放在眼里，并且他的同学招呼他，随便吹吹就得了，来来来，这是给你们的钱！
天鸣特别寒心，他把自己所有的份钱都给了师兄们。
他回去看师傅，那一晚，师傅很兴奋的和他把酒言欢，当他告诉师傅，现在吹唢呐的景况，越来越举步为艰，连当年的拜师礼都不放在眼里了。师傅把满箱子的唢呐，拿出来给天鸣看，说着，这是我师傅的师傅的师傅传给我的，这是我吹百鸟朝凤的等等。
然后他吹着唢呐，吹着百鸟朝凤，对天鸣说，唢呐不是吹给别人听的，唢呐是吹给自己听的！
然而随着时间的变化，更新换代的，时代的面貌！大家对于唢呐，越发的陌生，而唢呐的生存也越来越紧张！例如，每个村子办红白喜事都请的是洋乐队。游家班在这样的形势下，大家都底气不足，慢慢的很多人都退场了。慢慢的连家人都怀疑吹唢呐的前景，也开始让他放弃吹唢呐！关键的时刻，师傅挑起大梁，重新召唤一些徒弟，带着他们一起接活。
在这场活上，师傅第一次演奏了百鸟朝凤，百鸟朝凤只吹给有德行，有能力的人。这是师傅一贯奉行的准则。而那场演奏，师傅是用了生命的力量来做这件事。
做完之后，师傅便病倒了，查出来是肺癌晚期。天鸣便陪着师傅安心养病，师傅不以为然自己的病，他把牛卖了，想给天鸣置办一个新玩意儿！
他对天鸣说，唢呐不能断！唢呐是几代人传承的责任！
而正好有一个局长来寻找非物质文化遗产和民俗文化，想邀请天明和师傅演奏吹唢呐，师傅便要求天鸣答应下来，并且要求他召唤所有的师兄师弟一起来传承这门技艺！而在这最终唢呐到来的黎明中，师傅已经离去了。
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