很久以前，大山里住着一户人家。爸爸是个猎人。妈妈就在家里带孩子。他们有两个女孩和一个男孩。姐姐6岁，弟弟5岁。妹妹4岁。他们很友爱。有一个冬天的早上，爸爸照常出去打野兽。妈妈要去很远的地方看望生病的外婆。就嘱咐姐姐好好看家。照顾好弟弟妹妹。告诉他们一定不要走出院子，而且最好待在屋子里。把门从里边挂上。免得碰到黑熊和大马猴。孩子们如果饿了，可以用火盆热饺子吃。
大人走了以后，姐姐就和弟弟妹妹玩游戏。他们猜了一会谜，玩了一会骑马。还跳了一会皮筋。大家玩的满头大汗。这时候弟弟饿了。小男孩总是饿的快。姐姐就把饺子拿出来。放在火盆上烤。这时候只听砰砰的敲门声。他们往窗外一看：天呀，一只大黑熊！正张牙舞爪的砸门呢！妹妹吓的马上哭了。弟弟说，我们藏起来吧。姐姐说，不行，妈妈说黑熊鼻子很灵，能闻到我们藏在哪儿。弟弟说，那他一定是闻到饺子的味道了。不如给它吃吧。姐姐就壮着胆子，从门缝里扔了个饺子给黑熊。黑熊一口就吞了。接着继续用它的大爪子拍门。于是姐弟俩一个一个的吧饺子扔给黑熊。直到最后一个饺子也没有了。黑熊还是很饿。它本来是冬眠的。就是饿醒了的。弟弟说，我们把秤砣烧红了喂它。于是他们就把秤砣埋在火盆里。直到烧的通红通红的。然后扔给黑熊。黑熊的视力不大好，以为又是香喷喷的饺子，赶忙一口吞了，然后就烫死了。可怜的黑熊！也许它不并不想伤人。只是太饿了！可也许它真的吃人呢！
孩子们很高兴。一点也不为黑熊难过。姐姐还说他们就快有熊掌吃了。等妈妈回来一定会夸奖一番。说她的孩子们真聪明！可是等呀等呀。妈妈也没回来。到傍晚的时候。妈妈还是没有回来，连爸爸也没回来。天完全黑了。姐姐点上蜡烛。这时候门开了。一个穿着妈妈的衣服，戴着爸爸帽子的人进来了。她说：“孩子们，我是妈妈，妈妈回来了”然后就抱起最小的妹妹亲了一下。
姐姐问“你问什么戴着爸爸的帽子呢，爸爸呢?”,
“爸爸有事不回来了。天气太冷了，他把帽子给我了。你知道我们很恩爱”
弟弟问：“外婆病好了吗？”
“宝贝，外婆已经好了。”
可到了晚上，孩子们也没吃上饭。据说是今晚是绝食夜。姐姐和弟弟被打发到另一间屋子里睡觉。妹妹就和那个妈妈在一起。
姐姐肚子饿的直叫。一直睡不着。听到妹妹和妈妈在说话。
“妈妈，你怎么有尾巴？”
“哦，你外婆给我一根绳子，我就缠在腰上了”
“妈妈，大马猴能变成人的样子，是真的吗？”
妈妈没有回答。过了一会。姐姐听到好像有人在吃东西。
她推醒弟弟：“你听 ，妈妈在偷吃东西呢！”弟弟果然听到卡巴卡巴的声音。就问“妈妈，你在吃什么呢？”
“哦。你外婆给了我几根胡罗卜，很脆呀”
他们太饿了。就要胡罗卜吃。门开了。有几根东西扔进来。他们一看。呀！这不是手指头吗？姐姐悄悄说：“不好啦，妈妈一定是把妹妹给吃啦！”。弟弟说：“那个不是妈妈！一定是大马猴变的！”姐姐哭了出来“天哪，爸爸和妈妈都被它给吃啦！”姐弟俩商量怎么逃走。
天刚亮的时候，大马猴已经把妹妹整个吃完了。又鲜又嫩！它没吃够，打算再吃掉剩下的两个孩子。于是就招呼两个孩子到他身边去，骗他们说有糖果吃。但孩子们可不上当！弟弟说，我和姐姐要去后院大树上看戏。大马猴很欢喜。跟着他们来到后院的大柳树跟前。大柳树长了几百年了，又高又大。弟弟先爬上了大树，站在一处高树杈上。装着往南方远处看，大喊道：“好大的一场戏呀！真好看！”。大马猴兴高采烈，正要爬树。姐姐说：“妈妈，你忘记了你是不会爬树的。”大马猴搔了搔头，踌躇道“啊，是么？那怎么办？”姐姐说，以前都是我把绳子绑在你腰上。然后拉你上去的”。大马猴犹豫要不要现在就把姐姐吃了。但想看戏还是人越多越热闹。就打算看完戏再吃。这时候，弟弟绘声绘色的讲起戏来。什么冯奎卖妻啦，杨六郎吊孝啦。他大叫“呀，大闹天宫！孙悟空翻跟头好厉害呀！”听的大马猴手舞足蹈，心痒痒地。大马猴着急看戏，就乖乖让姐姐把它绑住了。姐姐抓住绳子的一头，飞快地往树上爬。爬到大树杈，弟弟接过绳子，俩人一块把大马猴往树上拉。大马猴连声催促让他们快点。生怕错过了好戏。待到拉到半空时，弟弟对大马猴惊叫一声“呀，你的尾巴露出来啦！”大马猴慌忙两只手往后边一摸。这时姐弟俩同时撒手。大马猴就嘭的一声掉到地上摔死了。
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