【学习分享】国内装配式建筑的发展方向分析

【学习分享】国内装配式建筑的发展方向分析

装配式建筑构件主要为预制混凝土（Precast Concrete，PC）结构、钢结构、木结构，三类构件各具优劣。我国装配式建筑PC结构应用最多，集中应用于水利工程、桥梁等建筑，过去作为试点的保障性住房亦大多使用PC结构，PC结构在三类构架中强度最好、防火、防腐性能最出色。钢结构应用集中于公共建筑/工业建筑，三类构件中具备工业化程度最高、抗震性能出色、结构灵活、得房率最高等优点。木结构环保性能出色但建造成本高，应用最少。

01国内装配式建筑的市场占有率较低对比发达国家，我国装配式建筑市场占有率差距巨大。主要发达国家建筑现代化推进已经较为成熟，建筑业相对成熟、完善。工业化程度高的发达国家均曾开发出各类装配式建筑专用体系，如英国 L 板体系、法国预应力装配框架体系、德国预制空心模板墙体系、美国预制装配停车楼体系、日本多层装配式集合住宅体系等。代表国家美国、日本、法国、新加坡等 2017年装配式建筑占有率均达到或超过70%，对比我国2017年占有率8.4%，我国装配化建筑占有率差距较大，提升空间巨大。

02阻碍装配式建筑发展的最大障碍是平均成本过高

各类建筑的平均成本方面，钢结构>PC结构>现浇混凝土。据住建部住宅产业化促进中心测算，现浇混凝土房屋造价约 2,000 元/平米；据住建部《装配式建筑工程消耗量定额》（征求意见稿），PC 结构小高层住宅、高层住宅（装配率 20%-60%）平均造价分别为 2,151、2,416 元/平米，分别较现浇造价高7.6%、20.8%；钢结构高层住宅平均造价为 2,777 元/平米，较 PC 结构高层住宅高约8.5%-27.4%，钢结构高层住宅的平均造价较现浇混凝土高30%--35%。

03国家对装配式建筑的政策支持力度在不断加大

2013 年住建部印发的《“十二五”绿色建筑和绿色生态区域发展规划》首次明确提出要我国要加快形成装配式混凝土、钢结构等工业化建筑体系；国务院于2016年提出我国力争用10年左右时间装配式建筑占新建建筑比例达到30%；2017年住建部进一步明确装配式建筑发展规划，提出到 2020 年全国装配式建筑占新建建筑比例达到 15% 以上，其中重点推进地区、积极推进地区和鼓励推进地区分别大于 20%、15% 和 10%，此外多项装配式建筑建设、评估标准相继出台，各省/地区相继发布配套政策支持推进装配式建筑实施，明确装配式建筑占新建建筑比例目标，同时提出相关补贴、优惠政策。我国的房建约 70%左右为住宅建设，保障性住房开工面积占住宅新开工面积比例近年来处于40-50%区间。根据住建部建设事业“十三五规划”，预计住房保障相关支出将维持较高水平，将持续推进城镇保障性安居工程建设持续、加快农村危房改造力度，预计住房保障财政支出仍将维持较高水平。保障性住房是推进装配式建筑的重要抓手，过去装配式建筑以PC结构为主，主要源于传统土建施工企业更熟悉混凝土工艺及钢结构人才相对欠缺。过去中央政策并未明确规定保障性住房建设强制或推广装配式住宅建设，但考虑到装配式住房具备安全性好、工期较短、环保节能表现好等优势，结合政府提出的装配式建筑占比目标，保障性住房采用装配式建筑助力政府实现一石多鸟效果。在此背景下，部分地方政府明确发文大力推进保障性住房采用装配式建筑。

04钢结构是装配式建筑未来的重要发展方向

对比国外，国内钢结构建筑占比有巨大提升空间。从三个角度可以直观感受我国钢结构装配式建筑与国外美日为代表的发达国家差距：1）2017 年，中国建筑用钢量占钢材总消耗量比例约22-26%，发达国家普遍50%以上；中国建筑钢结构用钢量占钢材总产量比例不足2%，发达国家则普遍为 30%以上；2）2017 年，中国使用钢结构住宅占比不足 5%，发达国家则普遍在20%，日本高达 50%。参照发达国家建筑现代化发展路径，我国钢结构建筑占比仍有巨大提升空间。据中国建筑金属结构协会数据，2016 年钢结构应用项目中商业地产、场馆、厂房类项目占比高达74.5%，住宅项目占比仅4.1%。我国钢结构主要应用于公共建筑、工业建筑，住宅建设应用较少。2019年3 月27日住建部建设市场监管司发布 的“2019年工作要点”于首条工作要点“推进建筑业中重点领域改革，促进建筑产业转型升级”中单独提出要开展钢结构装配式住宅建设试点，系装配式建筑推广政策中首次仅提出钢结构试点，同时提出将选择部分地区开展试点，并将在试点地区的保障性住房、装配式住宅建设、农村危房改造和易地扶贫搬迁中明确一定比例工程项目采用钢结构装配式建造。政策引导采用钢结构装配式住宅将使行业发展提速。中长期钢结构成本劣势将逐渐消失。根据住建部《装配式建筑工程消耗量定额》（征求意见稿），装配式建筑的造价成本中85%为建安成本，建安成本包括人工费、材料费和其他费用；随着装配式建筑装配率提高，人工费用的占比将会逐渐降低，主要费用材料费用逐渐提升，其中钢结构装配式建筑人工费用占比最低（8.2%），材料费用占比最高（72.0%）。考虑到建筑业人工成本逐渐走高，随着应用规模扩大规模效应体现，材料费用将逐渐下降。中长期来看，钢结构装配式建筑相对现浇建筑、PC 结构装配式建筑的成本劣势将逐渐消失。