爱丽丝是一个爱冒险、喜欢幻想的女孩子，她常常幻想自己能去不同的地方冒险。
一天晚上，爱丽比躺在自己的床上准备睡觉，突然，窗户发出“咚”“咚”的响声，她一看，发现窗户上有一封来自神秘国的邀请函，是神秘国国王傻呆呆邀请爱丽丝去神秘国冒险。神秘国国王派来了一艘又像月亮又像香蕉的月亮船，旁边站着三位船长，但是看的恍恍惚惚。
爱丽丝看清楚了船长，它们穿着一身的长服，都是正规的船长。爱丽丝上前问道其中一个船长：“你好，我叫爱丽丝。你们神秘国为什么叫作神秘国呢？”那个船长回答：“因为我们国家又大又神秘，所以才叫神秘国。”船长回答道，“我们快出发吧。国王在等着我们呢。”
月亮船倒带向神秘国前进。这时，爱丽丝抬起头来，深蓝的夜空中，许多小星星的“小眼睛”一眨一眨的，真好看。挂在天边的一弯月亮就像是一只弯弯的小船。船下的水，在船的推力下一路向右“飞”，还时不时的跳出几条金灿灿的小鱼来。
过了一会儿，爱丽丝看见神秘国的大地，小草在大地妈妈的怀抱中安静地进入梦乡。五彩斑斓的霓虹灯闪烁着，夜晚的神秘国简直成了灯的海洋，光的世界。一棵棵参天大树挺立在路旁，如同一位位站岗的士兵，一座座高楼大厦有如雨后春笋拔地而起，直上云霄。
终于见到了国王，爱丽丝在国王的领导下，开始了神秘的探险之旅。
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