先科普一个知识点：前秦和秦始皇之间千丝万缕的关系。
前秦是氐族建立的国家。藏系氐族曾被后赵石虎强行移居到中原，羌族也是如此。后赵破前赵，向西方拓展领土。
此时氐族首领是蒲洪，他把“蒲”改为“苻”。苻洪死后，他的儿子苻坚称帝，国号取其土地之名为秦，因容易与始皇帝的秦相混淆，史学家为了区分，称之为“前秦”。
苻坚重用汉族王猛，致力于藏系民族与汉族的融合，苻坚明显是个世界主义者。苻坚对于民族大交流、大和睦寄予太大的厚望。
前秦时期，苻坚基本统一华北，又开始讨伐西方的前凉。前凉是西晋发生八王之乱时，凉州刺史张轨自立的汉人政权。在当时的前凉，做主的是张天锡，在建元二年（366），前凉放弃两属，决定只附属东晋，时间是十月，因此，十月以后被记为太和元年。
383年，苻坚苻坚发戎卒六十万、骑兵二十七万，从长安出方南下，在淮河支流淝水，准备在东晋军渡河时将其击破，结果呢？却是渡过河的东晋军追袭败退的前秦军，大获全胜。
战败后的苻坚被造反军连连追击，在五将山（甘肃省），被同为藏系的羌族姚苌俘虏，附件被俘后，在新平县（甘肃省）佛寺中上吊身亡，死时四十八岁。
姚苌以这位有名望的苻坚后继者自居，谥号苻坚为“壮烈天王”，自己的政权仍然称为“秦”，为了便于区分，史家称姚氏秦为“后秦”。
同时期，在鲜卑族曾经落后的拓跋部出现一个叫做拓跋珪的人物，但是，在409年，拓跋珪被儿子拓跋绍所杀，北魏王朝谥拓跋珪为“道武帝”。太子拓跋嗣杀拓跋绍后即位，称为“明元帝”。
北方的拓跋氏所建立的北魏在持续发展，而南方的东晋则由安定期转向动荡期。孝武帝因为淝水大胜，暂时脱离国难，但是，他信奉佛教，对政治没有兴趣。
孝武帝死后，十五岁但是极度弱智的儿子安帝司马德宗即位，政权全部是由皇叔司马道子掌握。司马道子的儿子司马显利用北府的刘牢之去讨伐垣玄。
刘牢之背叛司马显，接受垣玄请求，导致垣玄率大军清除司马道子、元显父子及其派系，掌握政权。政变功臣刘牢之被垣玄授予会稽内史要职，却没有军权，他在新洲自杀。
就这样，垣玄做了太尉、大将军、又做了相国，进而成为楚王。403年十二月，垣玄逼迫弱智儿安帝禅让，即帝位，国号“楚”。三个月后，垣玄被杀。
就这样，楚灭亡。安帝复位，不过是刘裕的傀儡，他用十七年时间，采用安帝禅让形式，开启宋王朝，为了和后世赵氏宋王朝相区分，史学家把刘裕的王朝成为“刘宋”。刘裕做了刘宋武帝，年号永初，时间是公元420年。
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