主要内容:上论妖邪国五被悟空医好病，说出病根是因三年前端午，麒麟山妖精赛太岁掠走竽后金圣所致，说话间妖怪骤临，悟空让八戒、沙僧在比护持，自己急纵祥江，跳将上去。
不是煞有介事，悟空居然果真会，他让宦官把丝线系到国王左手腕下。按寸关尺三部上，再把线头从窗棂里，这时才发现行者当真懂，只见他用右手大指托食指看寸脉，再用中指按大指，看关脉，又用大指托无名指看尺脉。调停自家呼吸，辨明虚实之端。然后又换右手，以此看完，高声做了专业诊断:夫左寸强而紧者，中虚心痛也；关涩而缓者，内结经闭也……诊此贵恙是一个惊恐忧思，号为双鸟失群之症。
行者解释病名:有雌雄二鸟，原在一处同飞，后背被暴风骤雨惊散，雌不能见雄，雄不能见雌， 雌乃想雄， 雄乃想吃雌。
国王听了，满心欢喜，说果是此疾，命行者抓药，行者说所有药材一样来三斤。行者拿回使馆熬制。临走，国王对唐僧说你留下。唐僧还不知道悟空的水平，心里自然忐忑不安。
八戒问行者:你是不是取经之事不果，欲作生涯无本，今见此处富庶，设法要开药铺呢？
这一问把八戒的鼠目寸光表现出来了。
行者说别胡说，医好国王，得意处辞朝来路，开什么药铺！
行者要的就是这么简单，偏喜欢把过程搞得复杂一点，并自得其乐。
八戒问:八百八味药，一共两千多斤，只医一个人，能用多少？
行者说哪能用这么多，那些太医都是愚盲之辈，这样他们就更猜不出我的神妙了。又叫馆使拿来些油蜡，到了半夜，万籁无声之时，让八戒取大黄一两碾为细末。沙僧质疑:大黄味苦，性寒无毒 。其性沉而不服浮。其用走而不守， 夺诸郁而无用拥滞，定祸乱而致太平，名之曰将军。此行药耳， 但恐久病虚弱，不可用此。行者说:贤弟不知，此药利痰顺气。荡肚中凝滞之寒热。你莫管，去取一两巴豆，去壳碾为细末。
这时八戒又质疑起来:巴豆味辛，性热有毒，削积坚，荡肺腑之成沉寒，通闭塞，利水谷之道路 ，来乃斩关夺门之将，不可轻用 。行者也道:贤弟你也不知，此药破结宣肠。能理心膨水胀。
到这时候，读者和八戒沙僧一样，仍对行者的做法不解，不相信他。接下来的操作更是让人怀疑他是在搞恶作剧。
他先是让八戒从锅底刮锅灰，说那是百草霜可调百病，又逼着白龙马破例挤出一些马尿，再把前面的药饵搅和一处，搓成三个大丸子，名曰乌金丹。
第二天上朝众官问药引，行者说有一般的，也有用六物煎汤送下的。问六物是什么？居然是:半空飞的乌鸦屁，紧水负的鲤鱼尿， 王母娘娘擦脸粉， 老君炉里炼丹灰， 玉皇戴破的头巾要三块 ，还要五根困龙须 。听得众官瞠目结舌，问那一般的引子呢，行者说:无根水。
众官说这个好办，从井里舀出水，直接拿回来就行？行者又说，井中河内之水都是有根的，天上落下不沾地才叫无根水。
于是国王又请法官求雨，行者说我们来帮帮他们，唤来东海龙王敖广，龙王说我没带雨器呀，要不我打两个喷嚏，果然乌云飘来，化作甘霖。朝廷人员倾巢出动，擎杯托盏，举碗接盘，然后用大家接的水凑成三盏，廷上立即飘满异香佳味。
那国王服下药丸，不多时，腹中如辘轳之声不绝，拿来便桶排泄，说不尽秽污痰涎，内有糯米饭团一块。喝了一点米粥，不一会儿，精神抖擞，脚力强健。下龙床穿朝服，见唐僧倒身下拜。
接着大摆宴席，正是国家用倒山之力，霎时用完。
这一回有个让人忍俊不禁的细节描写。席上，国王给行者敬酒，八戒看着眼馋，认不出说:“陛下，吃的药也亏了我， 那药里有马——”行者恐怕他走了消息，把手中的酒递给八戒。国王问:刚说药里有什么，马——。行者说:是马兜铃。国王问众官马兜铃能医何症，众官答之。国王曰:用得当，用得当。
这里有悬念，有幽默，让人看得兴味盎然，欲罢不能。八百多种药，行者要记得药名还要记住药名，才能迅速应答。他是怎么做到的。此前埋的伏笔说有人送药，并不是读者设想的另有其人。那些看似胡乱拼凑，哗众取宠的药居然真的管用。这悟空还有多少本事没显露出来呢？
悟空真是个可爱的宝藏男孩。
行者又问国王何事扰惊致病。国王说，古人云，家丑不可外扬，奈何僧是朕恩主，惟不笑方可告知。行者说:怎敢笑话，请说无妨。国王才说出一番惊人往事。
原来三年前端午节忽然来了个妖精自称赛太岁，在麒麟山一个山洞里，少一个夫人，让国王献一个夫人。不然把满城黎民尽皆吃绝，无奈把金圣宫献出，当时受了惊恐，把那粽子凝滞在内。
行者问妖精后来来过没，国王说每年来几回，一次要两个宫娥。国王没办法，修了一个地下宫殿，听到妖风来，大家都进去躲避。行者说，那妖精还是不害你，若要害你，这里如何躲得？
正在这时，妖怪来了，众人慌不择路，纷纷入地穴躲避。八戒沙僧也要往里钻，被行者扯住，呆子左挣右挣，挣不得脱手。他们看到半空中那妖精九尺长身多恶狞，一双环眼闪金灯。行者问俩师弟，你们认识他吗？他们猜来猜去说不认识，然后说或者他就是赛太岁。
行者说。你们在这里护持，我去问他个名号。急纵祥云，跳将上去。
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