青龙二年，诸葛亮又率十余万大军出斜谷，在渭水南原筑垒。
曹睿为此而忧虑，派遣征蜀护军秦朗督统步骑兵二万人，受司马懿节度。
诸将打算驻军渭北以待敌，司马懿说：“百姓积聚的粮秣财物都在渭南，这是必争之地。”
即引军渡河，背渭水而筑垒。
司马懿对诸将说：“诸葛亮若是个勇者，应当出武功，依山而东进。
若西上五丈原，则我军就无事了。”
诸葛亮果然上五丈原，并将由此北渡渭水，司马懿派遣将军周当屯兵陽遂以引诱蜀军。
过了几天，诸葛亮不动。
司马懿说：“诸葛亮欲争高地不向陽遂，他的用意我知道了。”
派遣将军胡遵、雍州刺史郭淮共同在陽遂守备，与诸葛亮会于积石。
在高地前接战，诸葛亮不得前进，回到五丈原。
当时有一长星坠在诸葛亮营垒中，司马懿知道诸葛亮必败，派遣奇兵从后面抄袭蜀军，斩首五百余级，俘虏千余人，降者六百余人。
当时魏朝廷以为诸葛亮远征异域，利在急战，每次命令司马懿持重，等待敌军内部变故。
诸葛亮多次挑战，司马懿不出，诸葛亮送给司马懿一幅妇人头巾及首饰之类的东西。
司马懿发怒，向天子上表请求决战。
天子不许，即派遣刚直之臣辛毗带着天子符节以军师身份控制魏军。
后来诸葛亮又来挑战，司马懿将出兵应战，辛毗持节立于军门，司马懿才退回。
当时蜀将姜维听说辛毗来，对诸葛亮说：“辛毗持节至军，贼兵不会再出来了。”
诸葛亮说：“司马懿本来就没有应战的打算，所以要坚决请战，只不过是向其士兵表示为将帅的勇武罢了，将在军，君命有所不受，如果他能制服我们，何必到千里之外请战呢？
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