一、保罗的身世:
保罗原名扫罗(3年—67年),希伯来文“求”之意;又名保罗,希腊文“微小”之意,因他为外邦使徒,所以常用保罗。是以色列族,便雅悯支派的人(腓3:5);我第八天受割礼；我是以色列族、便雅悯支派的人，是希伯来人所生的希伯来人。就律法说，我是法利赛人； (腓立比书 3:5 和合本)是希伯来人所生的希伯来人,出生第八天受割礼(腓3:5);是法利赛人所生的法利赛人(徒23:6,保罗看出大众一半是撒都该人，一半是法利赛人，就在公会中大声说：“弟兄们，我是法利赛人，也是法利赛人的子孙。我现在受审问，是为盼望死人复活。” (使徒行传 23:6 和合本)腓3: 5);他的家在犹太北方,生长在基利家的大数(徒21:3,望见塞浦路斯，就从南边行过，往叙利亚去，我们就在推罗上岸，因为船要在那里卸货。 (使徒行传 21:3 和合本));是出生在国外的犹太侨民。由于出生在罗马帝国的直属领地,根据出生地国籍原则,生来就入罗马民籍(徒22: 25-28刚用皮条捆上，保罗对旁边站着的百夫长说：“人是罗马人，又没有定罪，你们就鞭打他，有这个例吗？”百夫长听见这话，就去见千夫长，告诉他说：“你要做什么？这人是罗马人。”千夫长就来问保罗说：“你告诉我，你是罗马人吗？”保罗说：“是。”千夫长说：“我用许多银子才入了罗马的民籍。”保罗说：“我生来就是。” (使徒行传 22:25-28 和合本));受教于名师迦玛列门下(徒22:3保罗说：“我原是犹太人，生在基利家的大数，长在这城里，在迦玛列门下，按着我们祖宗严紧的律法受教，热心侍奉 神，像你们众人今日一样。 (使徒行传 22:3 和合本));保罗是一个好法利赛人(徒26:5他们若肯作见证就晓得，我从起初是按着我们教中最严紧的教门作了法利赛人。 (使徒行传 26:5 和合本)),熟悉各种犹太律历,熟读律法,热心遵守律法,就律法上的义说,是无可指摘的(腓3:6就热心说，我是逼迫教会的；就律法上的义说，我是无可指摘的。 (腓立比书 3:6 和合本));约于主后1年出生,少于主耶稣5-6岁;虽是少年,却为公会人员(徒26:11-12在各会堂，我屡次用刑强逼他们说亵渎的话，又分外恼恨他们，甚至追逼他们，直到外邦的城邑。”
“那时，我领了祭司长的权柄和命令，往大马士革去。 (使徒行传 26:11-12 和合本)),并负盛名(加1:14我又在犹太教中，比我本国许多同岁的人更有长进，为我祖宗的遗传更加热心。 (加拉太书 1:14 和合本))。
二、信主前的保罗——逼迫教会
1、逼迫教会的原因:
1)以为是热心事奉神(腓3:6);就热心说，我是逼迫教会的；就律法上的义说，我是无可指摘的。 (腓立比书 3:6 和合本)
2)他认为如此忠心的法利赛人(加1:14)。我又在犹太教中，比我本国许多同岁的人更有长进，为我祖宗的遗传更加热心。 (加拉太书 1:14 和合本)
信主前,扫罗已经是个真诚、热心的法利赛人,他熟悉圣经,笃信犹太教,而且贯切遵行犹太教的律法。也因为出于对神的忠诚,看到耶稣所传的福音和犹太人固有对摩西律法认识的巨大冲突,他相信耶稣宣称是弥赛亚、是神的儿子,便是对神的亵渎,所以他毫不留情地迫害基督徒,追捕那些“亵渎神”的人,这在他而言可说是无可厚非的。
2、如何逼迫教会:
①喜悦司提反被害(徒7:57-60);众人大声喊叫，捂着耳朵，齐心拥上前去，把他推到城外，用石头打他。作见证的人把衣裳放在一个少年人名叫扫罗的脚前。他们正用石头打的时候，司提反呼吁主说：“求主耶稣接收我的灵魂！”又跪下大声喊着说：“主啊，不要将这罪归于他们！”说了这话，就睡了。扫罗也喜悦他被害。
(
(使徒行传 7:57-60 和合本)
②口吐威吓凶杀的话(徒9:1);扫罗仍然向主的门徒口吐威吓凶杀的话，去见大祭司， (使徒行传 9:1 和合本)
③拉门徒下监(徒9:2,求文书给大马士革的各会堂，若是找着信奉这道的人，无论男女，都准他捆绑带到耶路撒冷。 (使徒行传 9:2 和合本)8:3);扫罗却残害教会，进各人的家，拉着男女下在监里。
(使徒行传 8:3 和合本)
④鞭打信徒(徒22:19);我就说：‘主啊，他们知道我从前把信你的人收在监里，又在各会堂里鞭打他们。 (使徒行传 22:19 和合本)
⑤用刑逼信徒说亵渎的话,又因脑恨追逼信徒(徒26:11);在各会堂，我屡次用刑强逼他们说亵渎的话，又分外恼恨他们，甚至追逼他们，直到外邦的城邑。”
(使徒行传 26:11 和合本)
⑥逼信徒直到死地(徒22:4)我也曾逼迫奉这道的人，直到死地，无论男女都锁拿下监。 (使徒行传 22:4 和合本)信徒被杀,他又出名定案(徒26:10)。我在耶路撒冷也曾这样行了。既从祭司长得了权柄，我就把许多圣徒囚在监里。他们被杀，我也出名定案。 (使徒行传 26:10 和合本)
3、逼迫教会的结果:
保罗拿着文书前往大马士革捉拿基督徒,途中,主耶稣亲自向他显现,他的生命就此便经历了从未有过的改变。他从未失去过旺盛的斗志,但从那刻开始,他将它转移到传福音上。
①促使耶路撒冷以外地区工作的发展(徒8:1、4);从这日起，耶路撒冷的教会大遭逼迫，除了使徒以外，门徒都分散在犹太和撒玛利亚各处。……那些分散的人往各处去传道。 (使徒行传 8:1,4 和合本)
②使埃提阿伯太监信主(徒8:27-39);腓利就起身去了，不料，有一个埃塞俄比亚（就是古实，见以赛亚十八章一节）人，是个有大权的太监，在埃塞俄比亚女王甘大基的手下总管银库，他上耶路撒冷礼拜去了。现在回来，在车上坐着，念先知以赛亚的书。圣灵对腓利说：“你去！贴近那车走。” (使徒行传 8:27-29 和合本)
③福音传至撒玛利亚(徒8:6-8)众人听见了，又看见腓利所行的神迹，就同心合意地听从他的话。因为有许多人被污鬼附着，那些鬼大声呼叫，从他们身上出来；还有许多瘫痪的、瘸腿的，都得了医治。在那城里，就大有欢喜。
(使徒行传 8:6-8 和合本)安提阿及其他远处(徒11:19-21);那些因司提反的事遭患难四散的门徒直走到腓尼基和塞浦路斯，并安提阿；他们不向别人讲道，只向犹太人讲。但内中有塞浦路斯和古利奈人，他们到了安提阿也向希腊人传讲主耶稣（有古卷：也向说希腊话的犹太人传讲主耶稣）。主与他们同在，信而归主的人就很多了。 (使徒行传 11:19-21 和合本)
④促使扫罗悔改信主,使福音远传至罗马(徒9:15)。主对亚拿尼亚说：“你只管去！他是我所拣选的器皿，要在外邦人和君王，并以色列人面前宣扬我的名。 (使徒行传 9:15 和合本)
除了耶稣之外,没有人像使徒保罗那样对基督教的发展产生过那么大的影响。即使在他未成为基督徒之前,他的所作所为都是意味深长的。他在司提反死后对基督徒的迫害,反而使教会开始顺服基督的最后命令——把福音传向地极。
三、悔改归主
1、往大马色逼害门徒之途中遇见主(徒9:1-9,扫罗仍然向主的门徒口吐威吓凶杀的话，去见大祭司，求文书给大马士革的各会堂，若是找着信奉这道的人，无论男女，都准他捆绑带到耶路撒冷。扫罗行路，将到大马士革，忽然从天上发光，四面照着他；他就仆倒在地，听见有声音对他说：“扫罗！扫罗！你为什么逼迫我？”他说：“主啊！你是谁？”主说：“我就是你所逼迫的耶稣。起来！进城去，你所当做的事，必有人告诉你。”同行的人站在那里，说不出话来，听见声音，却看不见人。扫罗从地上起来，睁开眼睛，竟不能看见什么。有人拉他的手，领他进了大马士革；三日不能看见，也不吃也不喝。
(使徒行传 9:1-9 和合本)22:5-11,这是大祭司和众长老都可以给我作见证的。我又领了他们达与弟兄的书信，往大马士革去，要把在那里奉这道的人锁拿，带到耶路撒冷受刑。”
“我将到大马士革，正走的时候，约在晌午，忽然从天上发大光，四面照着我。我就仆倒在地，听见有声音对我说：‘扫罗！扫罗！你为什么逼迫我？’我回答说：‘主啊，你是谁？’他说：‘我就是你所逼迫的拿撒勒人耶稣。’与我同行的人看见了那光，却没有听明那位对我说话的声音。我说：‘主啊，我当做什么？’主说：‘起来，进大马士革去，在那里，要将所派你做的一切事告诉你。’我因那光的荣耀不能看见，同行的人就拉着我手进了大马士革。 (使徒行传 22:5-11 和合本)26:12-18);“那时，我领了祭司长的权柄和命令，往大马士革去。王啊，我在路上，晌午的时候，看见从天发光，比日头还亮，四面照着我并与我同行的人。我们都仆倒在地，我就听见有声音用希伯来话向我说：‘扫罗！扫罗！为什么逼迫我？你用脚踢刺是难的！’我说：‘主啊，你是谁？’主说：‘我就是你所逼迫的耶稣。你起来站着，我特意向你显现，要派你作执事，作见证，将你所看见的事和我将要指示你的事证明出来。我也要救你脱离百姓和外邦人的手。我差你到他们那里去，要叫他们的眼睛得开，从黑暗中归向光明，从撒但权下归向 神；又因信我，得蒙赦罪，和一切成圣的人同得基业。’”
(使徒行传 26:12-18 和合本)
2、主管教他用光照射他,他仆倒在地,眼睛瞎了(徒9:3-4、8、10-19);扫罗却残害教会，进各人的家，拉着男女下在监里。
那些分散的人往各处去传道。……在那城里，就大有欢喜。
……无论大小都听从他，说：“这人就是那称为 神的大能者。”他们听从他，因他久用邪术，使他们惊奇。及至他们信了腓利所传 神国的福音和耶稣基督的名，连男带女就受了洗。西门自己也信了；既受了洗，就常与腓利在一处，看见他所行的神迹和大异能，就甚惊奇。
使徒在耶路撒冷听见撒玛利亚人领受了 神的道，就打发彼得、约翰往他们那里去。两个人到了，就为他们祷告，要叫他们受圣灵。因为圣灵还没有降在他们一个人身上，他们只奉主耶稣的名受了洗。于是使徒按手在他们头上，他们就受了圣灵。西门看见使徒按手，便有圣灵赐下，就拿钱给使徒，说：“把这权柄也给我，叫我手按着谁，谁就可以受圣灵。” (使徒行传 8:3-4,8,10-19 和合本)
3、用异象召他(徒22:12-16);。在那里，要将所派你做的一切事告诉你。’我因那光的荣耀不能看见，同行的人就拉着我手进了大马士革那里有一个人，名叫亚拿尼亚，按着律法是虔诚人，为一切住在那里的犹太人所称赞。他来见我，站在旁边，对我说：‘兄弟扫罗，你可以看见。’我当时往上一看，就看见了他。他又说：‘我们祖宗的 神拣选了你，叫你明白他的旨意，又得见那义者，听他口中所出的声音。因为你要将所看见的，所听见的，对着万人为他作见证。现在你为什么耽延呢？起来，求告他的名受洗，洗去你的罪。’”
(使徒行传 22:12-16 和合本)
4、接纳信徒信从主悔改禁食祷告(徒9:5-9、11);他说：“主啊！你是谁？”主说：“我就是你所逼迫的耶稣。起来！进城去，你所当做的事，必有人告诉你。”同行的人站在那里，说不出话来，听见声音，却看不见人。扫罗从地上起来，睁开眼睛，竟不能看见什么。有人拉他的手，领他进了大马士革；三日不能看见，也不吃也不喝。
……主对他说：“起来！往直街去，在犹大的家里，访问一个大数人，名叫扫罗。他正祷告， (使徒行传 9:5-9,11 和合本)
5、受洗身心健壮(徒9:18-19)。扫罗的眼睛上，好像有鳞立刻掉下来，他就能看见。于是起来受了洗；吃过饭就健壮了。
扫罗在大马士革传道
扫罗和大马士革的门徒同住了些日子， (使徒行传 9:18-19 和合本)
直到在前往大马士革捉拿基督徒的路上遇见主,他对耶稣基督的看法才起了根本性的变化。那时,有一道强光从天上射下来,四面照着他,他就仆倒在地,并且有主的声音亲自向他说话(使徒行传9:1-9)扫罗仍然向主的门徒口吐威吓凶杀的话，去见大祭司，求文书给大马士革的各会堂，若是找着信奉这道的人，无论男女，都准他捆绑带到耶路撒冷。扫罗行路，将到大马士革，忽然从天上发光，四面照着他；他就仆倒在地，听见有声音对他说：“扫罗！扫罗！你为什么逼迫我？”他说：“主啊！你是谁？”主说：“我就是你所逼迫的耶稣。起来！进城去，你所当做的事，必有人告诉你。”同行的人站在那里，说不出话来，听见声音，却看不见人。扫罗从地上起来，睁开眼睛，竟不能看见什么。有人拉他的手，领他进了大马士革；三日不能看见，也不吃也不喝。
(使徒行传 9:1-9 和合本)。也许他当时很难受,因为他发现原来耶稣不是被处死了的滋事者,而是复活了的主。这是保罗人生的转折点,他从未失去过旺盛的斗志,从此他不单认定主耶稣基督为救主,更将为神所发的热心,转移投向传福音的工作上。
当保罗拿着文书前往大马士革捉拿基督徒,途中,主耶稣亲自向他显现,他的生命就此便经历了从未有过的改变。他从未失去过旺盛的斗志,但从那刻开始,他将它转移到传福音上。由最激烈反对基督教的人变成一个最伟大的宣教士。
四、信主后的保罗(徒9:20-30):
1、在大马色:宣讲耶稣(徒9:20-22);就在各会堂里宣传耶稣，说他是 神的儿子。凡听见的人都惊奇，说：“在耶路撒冷残害求告这名的，不是这人吗？并且他到这里来，特要捆绑他们，带到祭司长那里。”但扫罗越发有能力，驳倒住大马士革的犹太人，证明耶稣是基督。
(使徒行传 9:20-22 和合本)
2、在亚拉伯旷野:灵修(徒9:23过了好些日子，犹太人商议要杀扫罗， (使徒行传 9:23 和合本);加1:16-18;既然乐意将他儿子启示在我心里，叫我把他传在外邦人中，我就没有与属血气的人商量，也没有上耶路撒冷去见那些比我先作使徒的，惟独往阿拉伯去，后又回到大马士革。
过了三年，才上耶路撒冷去见矶法，和他同住了十五天。 (加拉太书 1:16-18 和合本)林后12:1-4);我自夸固然无益，但我是不得已的。如今我要说到主的显现和启示。我认得一个在基督里的人，他前十四年被提到第三层天上去；（或在身内，我不知道；或在身外，我也不知道；只有 神知道。）我认得这人；（或在身内，或在身外，我都不知道，只有 神知道。）他被提到乐园里，听见隐秘的言语，是人不可说的。 (哥林多后书 12:1-4 和合本)
3、返大马色(徒9:23-25;过了好些日子，犹太人商议要杀扫罗，但他们的计谋被扫罗知道了。他们又昼夜在城门守候，要杀他。他的门徒就在夜间用筐子把他从城墙上缒下去。
(使徒行传 9:23-25 和合本)加1:7)那并不是福音，不过有些人搅扰你们，要把基督的福音更改了。 (加拉太书 1:7 和合本)犹太人要害他,夜间逃走(林后11:30-33)。我若必须自夸，就夸那关乎我软弱的事便了。那永远可称颂之主耶稣的父 神知道我不说谎。在大马士革的亚哩达王手下的提督把守大马士革城，要捉拿我，我就从窗户中，在筐子里，从城墙上被人缒下去，脱离了他的手。
(哥林多后书 11:30-33 和合本)
保罗归信主后,先后在亚拉伯、大马色和耶路撒冷有过不同长短的逗留,又放胆传讲耶稣,后来经该撒利亚返回故乡大数,并在那里潜修学道。数年后,巴拿巴招募他到叙利亚安提阿,协助牧养当地的教会,展开了他公开事奉的生涯。
五、到耶路撒冷:
1、巴拿巴领保罗见使徒(徒9:26-28);扫罗到了耶路撒冷，想与门徒结交，他们却都怕他，不信他是门徒。惟有巴拿巴接待他，领去见使徒，把他在路上怎么看见主，主怎么向他说话，他在大马士革怎么奉耶稣的名放胆传道，都述说出来。于是扫罗在耶路撒冷和门徒出入来往， (使徒行传 9:26-28 和合本)
2、放胆讲道(徒9:29);奉主的名放胆传道，并与说希腊话的犹太人讲论辩驳；他们却想法子要杀他。 (使徒行传 9:29 和合本)
3、犹太人想杀他(徒9:29);;奉主的名放胆传道，并与说希腊话的犹太人讲论辩驳；他们却想法子要杀他。 (使徒行传 9:29 和合本)
4、回大数去(徒9:30;弟兄们知道了就送他下凯撒利亚，打发他往大数去。
(使徒行传 9:30 和合本)加1:21-23)。以后我到了叙利亚和基利家境内。那时，犹太信基督的各教会都没有见过我的面。不过听说那从前逼迫我们的，现在传扬他原先所残害的真道。 (加拉太书 1:21-23 和合本)
六、保罗为使徒:
1、巴拿巴去大数找扫罗(徒11:25);他又往大数去找扫罗， (使徒行传 11:25 和合本)
2、带他到安提阿教会一起事奉主(徒11:26),找着了，就带他到安提阿去。他们足有一年的工夫和教会一同聚集，教训了许多人。门徒称为“基督徒”是从安提阿起首。
(使徒行传 11:26 和合本)从此开始了他一生不间断的使徒生涯;
3、又在安提阿教会首次蒙圣灵差遣往远方布道(徒13:1-3);在安提阿的教会中，有几位先知和教师，就是巴拿巴和称呼尼结的西面、古利奈人路求，与分封之王希律同养的马念，并扫罗。他们侍奉主、禁食的时候，圣灵说：“要为我分派巴拿巴和扫罗，去做我召他们所做的工。”于是禁食祷告，按手在他们头上，就打发他们去了。
(使徒行传 13:1-3 和合本)后又有两次远途的布道,都蒙圣灵同工,大有果效;
4、他自蒙主选召后,没有违背从天上来的异象(徒26:19),“亚基帕王啊，我故此没有违背那从天上来的异象； (使徒行传 26:19 和合本)不辱使命(徒9:15-16)主对亚拿尼亚说：“你只管去！他是我所拣选的器皿，要在外邦人和君王，并以色列人面前宣扬我的名。我也要指示他，为我的名必须受许多的苦难。” (使徒行传 9:15-16 和合本)为主多受各样苦难,直到死日。
在安提阿教会事奉的时候,圣灵差派巴拿巴和保罗出去,开始了被称为保罗的第一次宣教旅程(约主后 47-49 年),他们到过亚西亚省的好几个地方,将福音带到所经过的罗马帝国之地(使徒行传 13-章在安提阿的教会中，有几位先知和教师，就是巴拿巴和称呼尼结的西面、古利奈人路求，与分封之王希律同养的马念，并扫罗。他们侍奉主、禁食的时候，圣灵说：“要为我分派巴拿巴和扫罗，去做我召他们所做的工。”于是禁食祷告，按手在他们头上，就打发他们去了。
他们既被圣灵差遣，就下到西流基，从那里坐船往塞浦路斯去。到了撒拉米，就在犹太人各会堂里传讲 神的道，也有约翰作他们的帮手。经过全岛，直到帕弗，在那里遇见一个有法术、假充先知的犹太人，名叫巴·耶稣。这人常和方伯士求·保罗同在。士求·保罗是个通达人，他请了巴拿巴和扫罗来，要听 神的道。只是那行法术的以吕马（这名翻出来就是行法术的意思）敌挡使徒，要叫方伯不信真道。扫罗又名保罗，被圣灵充满，定睛看他，说：“你这充满各样诡诈奸恶，魔鬼的儿子，众善的仇敌，你混乱主的正道还不止住吗？现在主的手加在你身上，你要瞎眼，暂且不见日光。”他的眼睛立刻昏蒙黑暗，四下里求人拉着手领他。方伯看见所做的事，很希奇主的道，就信了。
保罗和他的同人从帕弗开船，来到旁非利亚的别加，约翰就离开他们，回耶路撒冷去。他们离了别加往前行，来到彼西底的安提阿，在安息日进会堂坐下。读完了律法和先知的书，管会堂的叫人过去，对他们说：“二位兄台，若有什么劝勉众人的话，请说。”
保罗就站起来，举手，说：“以色列人和一切敬畏 神的人，请听。这以色列民的 神拣选了我们的祖宗，当民寄居埃及的时候抬举他们，用大能的手领他们出来；又在旷野容忍（或译：抚养）他们，约有四十年。既灭了迦南地七族的人，就把那地分给他们为业；此后给他们设立士师，约有四百五十年，直到先知撒母耳的时候。后来他们求一个王， 神就将便雅悯支派中基士的儿子扫罗，给他们作王四十年。既废了扫罗，就选立大卫作他们的王，又为他作见证说：‘我寻得耶西的儿子大卫，他是合我心意的人，凡事要遵行我的旨意。’从这人的后裔中， 神已经照着所应许的，为以色列人立了一位救主，就是耶稣。在他没有出来以先，约翰向以色列众民宣讲悔改的洗礼。约翰将行尽他的程途说：‘你们以为我是谁？我不是基督；只是有一位在我以后来的，我解他脚上的鞋带也是不配的。’
“弟兄们，亚伯拉罕的子孙和你们中间敬畏 神的人哪，这救世的道是传给我们的。耶路撒冷居住的人和他们的官长，因为不认识基督，也不明白每安息日所读众先知的书，就把基督定了死罪，正应了先知的预言；虽然查不出他有当死的罪来，还是求彼拉多杀他；既成就了经上指着他所记的一切话，就把他从木头上取下来，放在坟墓里。 神却叫他从死里复活。那从加利利同他上耶路撒冷的人多日看见他，这些人如今在民间是他的见证。我们也报好信息给你们，就是那应许祖宗的话， 神已经向我们这作儿女的应验，叫耶稣复活了。正如诗篇第二篇上记着说：
你是我的儿子，
我今日生你。
论到 神叫他从死里复活，不再归于朽坏，就这样说：
我必将所应许大卫那圣洁、
可靠的恩典赐给你们。
又有一篇上说：
你必不叫你的圣者见朽坏。
“大卫在世的时候遵行了 神的旨意，就睡了（或译：大卫按 神的旨意服侍了他那一世的人，就睡了），归到他祖宗那里，已见朽坏；惟独 神所复活的，他并未见朽坏。所以，弟兄们，你们当晓得：赦罪的道是由这人传给你们的。你们靠摩西的律法，在一切不得称义的事上信靠这人，就都得称义了。所以，你们务要小心，免得先知书上所说的临到你们。主说：
你们这轻慢的人要观看，要惊奇，要灭亡；
因为在你们的时候，我行一件事，
虽有人告诉你们，
你们总是不信。”
他们出会堂的时候，众人请他们到下安息日再讲这话给他们听。散会以后，犹太人和敬虔进犹太教的人多有跟从保罗、巴拿巴的。二人对他们讲道，劝他们务要恒久在 神的恩中。
到下安息日，合城的人几乎都来聚集，要听 神的道。但犹太人看见人这样多，就满心嫉妒，硬驳保罗所说的话，并且毁谤。保罗和巴拿巴放胆说：“ 神的道先讲给你们原是应当的；只因你们弃绝这道，断定自己不配得永生，我们就转向外邦人去。因为主曾这样吩咐我们说：
我已经立你作外邦人的光，
叫你施行救恩，直到地极。”
外邦人听见这话，就欢喜了，赞美 神的道；凡预定得永生的人都信了。于是主的道传遍了那一带地方。但犹太人挑唆虔敬、尊贵的妇女和城内有名望的人，逼迫保罗、巴拿巴，将他们赶出境外。二人对着众人跺下脚上的尘土，就往以哥念去了。门徒满心喜乐，又被圣灵充满。
(使徒行传 13:1-52 和合本)14 章)。二人在以哥念同进犹太人的会堂，在那里讲的，叫犹太人和希腊人信的很多。但那不顺从的犹太人耸动外邦人，叫他们心里恼恨弟兄。二人在那里住了多日，倚靠主放胆讲道，主藉他们的手施行神迹奇事，证明他的恩道。城里的众人就分了党，有附从犹太人的，有附从使徒的。那时，外邦人和犹太人，并他们的官长，一齐拥上来，要凌辱使徒，用石头打他们。使徒知道了，就逃往吕高尼的路司得、特庇两个城和周围地方去，在那里传福音。
路司得城里坐着一个两脚无力的人，生来是瘸腿的，从来没有走过。他听保罗讲道，保罗定睛看他，见他有信心，可得痊愈，就大声说：“你起来，两脚站直！”那人就跳起来，而且行走。众人看见保罗所做的事，就用吕高尼的话大声说：“有神藉着人形降临在我们中间了。”于是称巴拿巴为宙斯，称保罗为希耳米，因为他说话领首。有城外宙斯庙的祭司牵着牛，拿着花圈，来到门前，要同众人向使徒献祭。巴拿巴、保罗二使徒听见，就撕开衣裳，跳进众人中间，喊着说：“诸君，为什么做这事呢？我们也是人，性情和你们一样。我们传福音给你们，是叫你们离弃这些虚妄，归向那创造天、地、海，和其中万物的永生 神。他在从前的世代，任凭万国各行其道；然而为自己未尝不显出证据来，就如常施恩惠，从天降雨，赏赐丰年，叫你们饮食饱足，满心喜乐。”二人说了这些话，仅仅地拦住众人不献祭与他们。但有些犹太人从安提阿和以哥念来，挑唆众人，就用石头打保罗，以为他是死了，便拖到城外。门徒正围着他，他就起来，走进城去。
回到叙利亚的安提阿
第二天，同巴拿巴往特庇去，对那城里的人传了福音，使好些人作门徒，就回路司得、以哥念、安提阿去，坚固门徒的心，劝他们恒守所信的道；又说：“我们进入 神的国，必须经历许多艰难。”二人在各教会中选立了长老，又禁食祷告，就把他们交托所信的主。二人经过彼西底，来到旁非利亚。在别加讲了道，就下亚大利去，从那里坐船，往安提阿去。当初，他们被众人所托、蒙 神之恩、要办现在所做之工，就是在这地方。到了那里，聚集了会众，就述说 神藉他们所行的一切事，并 神怎样为外邦人开了信道的门。二人就在那里同门徒住了多日。
(使徒行传 14:1-28 和合本)第二次宣教旅程历时三年(约主后 50-53 年),这次保罗与西拉和提摩太同行,旅程中保罗见异象往马其顿去,首次把福音传入欧洲,并建立了腓立比、庇哩亚、帖撒罗尼迦、哥林多等地的教会。而保罗的第三次宣教旅程(约主后 52-57 年),则以长居以弗所为重心,期间再次穿越马其顿,旅程最后以耶路撒冷作为终点(使徒行传 18-章这事以后，保罗离了雅典，来到哥林多。遇见一个犹太人，名叫亚居拉，他生在本都；因为革老丢命犹太人都离开罗马，新近带着妻百基拉，从意大利来。保罗就投奔了他们。他们本是制造帐棚为业。保罗因与他们同业，就和他们同住做工。每逢安息日，保罗在会堂里辩论，劝化犹太人和希腊人。
西拉和提摩太从马其顿来的时候，保罗为道迫切，向犹太人证明耶稣是基督。他们既抗拒、毁谤，保罗就抖着衣裳，说：“你们的罪（原文是血）归到你们自己头上，与我无干（原文是我却干净）。从今以后，我要往外邦人那里去。”于是离开那里，到了一个人的家中；这人名叫提多·犹士都，是敬拜 神的，他的家靠近会堂。管会堂的基利司布和全家都信了主，还有许多哥林多人听了，就相信受洗。夜间，主在异象中对保罗说：“不要怕，只管讲，不要闭口，有我与你同在，必没有人下手害你，因为在这城里我有许多的百姓。”保罗在那里住了一年零六个月，将 神的道教训他们。
到迦流作亚该亚方伯的时候，犹太人同心起来攻击保罗，拉他到公堂，说：“这个人劝人不按着律法敬拜 神。”保罗刚要开口，迦流就对犹太人说：“你们这些犹太人！如果是为冤枉或奸恶的事，我理当耐性听你们。但所争论的，若是关乎言语、名目，和你们的律法，你们自己去办吧！这样的事我不愿意审问”；就把他们撵出公堂。众人便揪住管会堂的所提尼，在堂前打他。这些事迦流都不管。
保罗又住了多日，就辞别了弟兄，坐船往叙利亚去；百基拉、亚居拉和他同去。他因为许过愿，就在坚革哩剪了头发。到了以弗所，保罗就把他们留在那里，自己进了会堂，和犹太人辩论。众人请他多住些日子，他却不允，就辞别他们，说：“ 神若许我，我还要回到你们这里”；于是开船离了以弗所。在凯撒利亚下了船，就上耶路撒冷去问教会安，随后下安提阿去。住了些日子，又离开那里，挨次经过加拉太和弗吕家地方，坚固众门徒。
有一个犹太人，名叫亚波罗，来到以弗所。他生在亚历山大，是有学问（或译：口才）的，最能讲解圣经。这人已经在主的道上受了教训，心里火热，将耶稣的事详细讲论教训人；只是他单晓得约翰的洗礼。他在会堂里放胆讲道；百基拉、亚居拉听见，就接他来，将 神的道给他讲解更加详细。他想要往亚该亚去，弟兄们就勉励他，并写信请门徒接待他（或译：弟兄们就写信劝门徒接待他）。他到了那里，多帮助那蒙恩信主的人，在众人面前极有能力驳倒犹太人，引圣经证明耶稣是基督。
(使徒行传 18:1-28 和合本19章亚波罗在哥林多的时候，保罗经过了上边一带地方，就来到以弗所；在那里遇见几个门徒，问他们说：“你们信的时候受了圣灵没有？”他们回答说：“没有，也未曾听见有圣灵赐下来。”保罗说：“这样，你们受的是什么洗呢？”他们说：“是约翰的洗。”保罗说：“约翰所行的是悔改的洗，告诉百姓当信那在他以后要来的，就是耶稣。”他们听见这话，就奉主耶稣的名受洗。保罗按手在他们头上，圣灵便降在他们身上，他们就说方言，又说预言（或译：又讲道）。一共约有十二个人。
保罗进会堂，放胆讲道，一连三个月，辩论 神国的事，劝化众人。后来，有些人心里刚硬不信，在众人面前毁谤这道，保罗就离开他们，也叫门徒与他们分离，便在推喇奴的学房天天辩论。这样有两年之久，叫一切住在亚细亚的，无论是犹太人，是希腊人，都听见主的道。
神藉保罗的手行了些非常的奇事；甚至有人从保罗身上拿手巾或围裙放在病人身上，病就退了，恶鬼也出去了。那时，有几个游行各处、念咒赶鬼的犹太人，向那被恶鬼附的人擅自称主耶稣的名，说：“我奉保罗所传的耶稣敕令你们出来！”做这事的，有犹太祭司长士基瓦的七个儿子。恶鬼回答他们说：“耶稣我认识，保罗我也知道。你们却是谁呢？”恶鬼所附的人就跳在他们身上，胜了其中二人，制伏他们，叫他们赤着身子受了伤，从那房子里逃出去了。凡住在以弗所的，无论是犹太人，是希腊人，都知道这事，也都惧怕；主耶稣的名从此就尊大了。那已经信的，多有人来承认诉说自己所行的事。平素行邪术的，也有许多人把书拿来，堆积在众人面前焚烧。他们算计书价，便知道共合五万块钱。主的道大大兴旺，而且得胜，就是这样。
这些事完了，保罗心里定意经过了马其顿、亚该亚，就往耶路撒冷去；又说：“我到了那里以后，也必须往罗马去看看。”于是从帮助他的人中打发提摩太、以拉都二人往马其顿去，自己暂时等在亚细亚。
那时，因为这道起的扰乱不小。有一个银匠，名叫底米丢，是制造亚底米神银龛的，他使这样手艺人生意发达。他聚集他们和同行的工人，说：“众位，你们知道我们是倚靠这生意发财。这保罗不但在以弗所，也几乎在亚细亚全地，引诱迷惑许多人，说：‘人手所做的，不是神。’这是你们所看见所听见的。这样，不独我们这事业被人藐视，就是大女神亚底米的庙也要被人轻忽，连亚细亚全地和普天下所敬拜的大女神之威荣也要消灭了。”
众人听见，就怒气填胸，喊着说：“大哉，以弗所人的亚底米啊！”满城都轰动起来。众人拿住与保罗同行的马其顿人该犹和亚里达古，齐心拥进戏园里去。保罗想要进去，到百姓那里，门徒却不许他去。还有亚细亚几位首领，是保罗的朋友，打发人来劝他，不要冒险到戏园里去。聚集的人纷纷乱乱，有喊叫这个的，有喊叫那个的；大半不知道是为什么聚集。有人把亚历山大从众人中带出来，犹太人推他往前，亚历山大就摆手，要向百姓分诉；只因他们认出他是犹太人，就大家同声喊着说：“大哉！以弗所人的亚底米啊。”如此约有两小时。那城里的书记安抚了众人，就说：“以弗所人哪，谁不知道以弗所人的城是看守大亚底米的庙和从宙斯那里落下来的像呢？这事既是驳不倒的，你们就当安静，不可造次。你们把这些人带来，他们并没有偷窃庙中之物，也没有谤讟我们的女神。若是底米丢和他同行的人有控告人的事，自有放告的日子（或译：自有公堂），也有方伯可以彼此对告。你们若问别的事，就可以照常例聚集断定。今日的扰乱本是无缘无故，我们难免被查问。论到这样聚众，我们也说不出所以然来。”说了这话，便叫众人散去。
(使徒行传 19:1-41 和合本))20章乱定之后，保罗请门徒来，劝勉他们，就辞别起行，往马其顿去。走遍了那一带地方，用许多话劝勉门徒（或译：众人），然后来到希腊。在那里住了三个月，将要坐船往叙利亚去，犹太人设计要害他，他就定意从马其顿回去。同他到亚细亚去的，有庇哩亚人毕罗斯的儿子所巴特，帖撒罗尼迦人亚里达古和西公都，还有特庇人该犹，并提摩太，又有亚细亚人推基古和特罗非摩。这些人先走，在特罗亚等候我们。过了除酵的日子，我们从腓立比开船，五天到了特罗亚，和他们相会，在那里住了七天。
七日的第一日，我们聚会擘饼的时候，保罗因为要次日起行，就与他们讲论，直讲到半夜。我们聚会的那座楼上，有好些灯烛。有一个少年人，名叫犹推古，坐在窗台上，困倦沉睡。保罗讲了多时，少年人睡熟了，就从三层楼上掉下去；扶起他来，已经死了。保罗下去，伏在他身上，抱着他，说：“你们不要发慌，他的灵魂还在身上。”保罗又上去，擘饼，吃了，谈论许久，直到天亮，这才走了。有人把那童子活活地领来，得的安慰不小。
我们先上船，开往亚朔去，意思要在那里接保罗；因为他是这样安排的，他自己打算要步行。他既在亚朔与我们相会，我们就接他上船，来到米推利尼。从那里开船，次日到了基阿的对面；又次日，在撒摩靠岸；又次日，来到米利都。乃因保罗早已定意越过以弗所，免得在亚细亚耽延，他急忙前走，巴不得赶五旬节能到耶路撒冷。
保罗从米利都打发人往以弗所去，请教会的长老来。他们来了，保罗就说：“你们知道，自从我到亚细亚的日子以来，在你们中间始终为人如何，服侍主，凡事谦卑，眼中流泪，又因犹太人的谋害，经历试炼。你们也知道，凡与你们有益的，我没有一样避讳不说的，或在众人面前，或在各人家里，我都教导你们；又对犹太人和希腊人证明当向 神悔改，信靠我主耶稣基督。现在我往耶路撒冷去，心甚迫切（原文是心被捆绑），不知道在那里要遇见什么事；但知道圣灵在各城里向我指证，说有捆锁与患难等待我。我却不以性命为念，也不看为宝贵，只要行完我的路程，成就我从主耶稣所领受的职事，证明 神恩惠的福音。
“我素常在你们中间来往，传讲 神国的道；如今我晓得，你们以后都不得再见我的面了。所以我今日向你们证明，你们中间无论何人死亡，罪不在我身上（原文是我于众人的血是洁净的）。因为 神的旨意，我并没有一样避讳不传给你们的。圣灵立你们作全群的监督，你们就当为自己谨慎，也为全群谨慎，牧养 神的教会，就是他用自己血所买来的（或译：救赎的）。我知道，我去之后必有凶暴的豺狼进入你们中间，不爱惜羊群。就是你们中间，也必有人起来说悖谬的话，要引诱门徒跟从他们。所以你们应当警醒，记念我三年之久昼夜不住地流泪、劝戒你们各人。如今我把你们交托 神和他恩惠的道；这道能建立你们，叫你们和一切成圣的人同得基业。我未曾贪图一个人的金、银、衣服。我这两只手常供给我和同人的需用，这是你们自己知道的。我凡事给你们作榜样，叫你们知道应当这样劳苦，扶助软弱的人，又当记念主耶稣的话，说：‘施比受更为有福。’”
保罗说完了这话，就跪下同众人祷告。众人痛哭，抱着保罗的颈项，和他亲嘴。叫他们最伤心的，就是他说“以后不能再见我的面”那句话，于是送他上船去了。
(使徒行传 20:1-38 和合本)21 章)。我们离别了众人，就开船一直行到哥士。第二天到了罗底，从那里到帕大喇，遇见一只船要往腓尼基去，就上船起行。望见塞浦路斯，就从南边行过，往叙利亚去，我们就在推罗上岸，因为船要在那里卸货。找着了门徒，就在那里住了七天。他们被圣灵感动，对保罗说：“不要上耶路撒冷去。”过了这几天，我们就起身前行。他们众人同妻子儿女，送我们到城外，我们都跪在岸上祷告，彼此辞别。我们上了船，他们就回家去了。
我们从推罗行尽了水路，来到多利买，就问那里的弟兄安，和他们同住了一天。第二天，我们离开那里，来到凯撒利亚，就进了传福音的腓利家里，和他同住。他是那七个执事里的一个。他有四个女儿，都是处女，是说预言的。我们在那里多住了几天，有一个先知，名叫亚迦布，从犹太下来，到了我们这里，就拿保罗的腰带捆上自己的手脚，说：“圣灵说：犹太人在耶路撒冷，要如此捆绑这腰带的主人，把他交在外邦人手里。”我们和那本地的人听见这话，都苦劝保罗不要上耶路撒冷去。保罗说：“你们为什么这样痛哭，使我心碎呢？我为主耶稣的名，不但被人捆绑，就是死在耶路撒冷也是愿意的。”保罗既不听劝，我们便住了口，只说：“愿主的旨意成就”，便了。
过了几日，我们收拾行李上耶路撒冷去。有凯撒利亚的几个门徒和我们同去，带我们到一个久为（久为：或译老）门徒的家里，叫我们与他同住；他名叫拿孙，是塞浦路斯人。
到了耶路撒冷，弟兄们欢欢喜喜地接待我们。第二天，保罗同我们去见雅各；长老们也都在那里。保罗问了他们安，便将 神用他传教，在外邦人中间所行之事，一一地述说了。他们听见，就归荣耀与 神，对保罗说：“兄台，你看犹太人中信主的有多少万，并且都为律法热心。他们听见人说，你教训一切在外邦的犹太人离弃摩西，对他们说，不要给孩子行割礼，也不要遵行条规。众人必听见你来了，这可怎么办呢？你就照着我们的话行吧！我们这里有四个人，都有愿在身。你带他们去，与他们一同行洁净的礼，替他们拿出规费，叫他们得以剃头。这样，众人就可知道，先前所听见你的事都是虚的；并可知道，你自己为人，循规蹈矩，遵行律法。至于信主的外邦人，我们已经写信拟定，叫他们谨忌那祭偶像之物，和血，并勒死的牲畜，与奸淫。”于是保罗带着那四个人，第二天与他们一同行了洁净的礼，进了殿，报明洁净的日期满足，只等祭司为他们各人献祭。
那七日将完，从亚细亚来的犹太人看见保罗在殿里，就耸动了众人，下手拿他，喊叫说：“以色列人来帮助，这就是在各处教训众人糟践我们百姓和律法，并这地方的。他又带着希腊人进殿，污秽了这圣地。”（这话是因他们曾看见以弗所人特罗非摩同保罗在城里，以为保罗带他进了殿。）合城都震动，百姓一齐跑来，拿住保罗，拉他出殿，殿门立刻都关了。他们正想要杀他，有人报信给营里的千夫长说：“耶路撒冷合城都乱了。”千夫长立时带着兵丁和几个百夫长，跑下去到他们那里。他们见了千夫长和兵丁，就止住不打保罗。于是千夫长上前拿住他，吩咐用两条铁链捆锁；又问他是什么人，做的是什么事。众人有喊叫这个的，有喊叫那个的；千夫长因为这样乱嚷，得不着实情，就吩咐人将保罗带进营楼去。到了台阶上，众人挤得凶猛，兵丁只得将保罗抬起来。众人跟在后面，喊着说：“除掉他！”
将要带他进营楼，保罗对千夫长说：“我对你说句话可以不可以？”他说：“你懂得希腊话吗？你莫非是从前作乱、带领四千凶徒往旷野去的那埃及人吗？”保罗说：“我本是犹太人，生在基利家的大数，并不是无名小城的人。求你准我对百姓说话。”千夫长准了。保罗就站在台阶上，向百姓摆手，他们都静默无声，保罗便用希伯来话对他们说：
(使徒行传 21:1-40 和合本)综合以上旅程,保罗曾到过塞浦路斯、小亚细亚、希腊半岛及地中海东部各岛传福音,共计一万两千里远,还在外邦人中建立了许多教会。期间被关押两年,出狱后再次往各地传教。
根据梁家麟在所著《基督教会使略》的看法,说保罗有三次宣教旅程,其实有值得相榷的余地。其中梁氏指出保罗乃巡回布道者,一边以制造帐棚为业,一边做传道的工作,四海为家,不停往返各地,传扬福音,建立教会,训练门徒,牧养教会,他没有周密的行程或事奉计划,去留不定,也没有固定的所谓母会,所以很难说从哪儿起到哪儿为止是他的一次宣
教旅程。再者,使徒行传所记载的,并未尽及保罗毕生所有到过的地方,故单凭使徒行传而算出他曾有三次宣教之旅,不是很稳妥的说法;保罗可能曾经有过更多的宣教旅程。
照传统的说法,保罗约于主后 62 年从罗马被释放。有学者提出保罗在获释后作了第四次宣教之旅,而且可能去了西班牙,然后返回爱琴海一带。不论这推测是否属实,保罗最后还是被捕,囚禁于罗马,并据说在“变成疯子”的西泽尼罗所发动的逼迫中,于罗马城外的俄斯替亚道(Ostian Way)上遭罗马皇帝尼禄斩首处死,为主殉道。根据一些可信性不肯定的记载,保罗大概死于主后 67 年,与彼得殉道的时间相约。
七、历史评价:
保罗是第一个去外邦传播福音的基督徒,是世界上第一位穿梭外交家。他被历史学家公认是对于早期基督教会发展贡献最大的使徒,可称为基督教的第一个神学家。基督教在希腊、罗马的迅速传播,与保罗的多次远行传道密切相关。《圣经·新约》中的《罗马书》《哥林多前书》《哥林多后书》《加拉太书》《以弗所书》《腓立比书》《歌罗西书》《帖撒罗尼迦前书》《帖撒罗尼迦后书》《提摩太前书》《提摩太后书》《提多书》《腓立门书》等为其所撰,被称为保罗书信,构成了《新约》的主要内容,是阐释基督教教义的重要文献。
在传福音的年月中,保罗经历了疲乏、痛苦、饥渴、寒冷、赤身露体、殴打、监禁、石击、船坏、海陆的危险,然而他从没想过放弃。他一边传福音,一边建立教会,也经常与信徒保持联系,他写的十三封书信,教导和坚固各地教会的信徒。保罗虽然不是第一位向外邦人传福音的使徒,但他参与事奉一段时间后,渐渐将焦点集中在外邦人的福音工作上,所以保罗又被称为“外邦人的使徒”。
保罗抵达耶路撒冷之后,因为有人诬告他把一个外邦人带进了只许犹太人进入的圣殿院落,很快就被捕了,然后在西泽利亚马利提马被禁闭了两年。之后他提出要上告西泽,被用船送到罗马等候西泽尼罗的发落。由于拥有罗马公民身分,保罗被押解到罗马城中软禁在家时,颇受优遇,可以在家中写信、会客。他之后是否出狱,学者们见解不一。
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