留下来的英国人开始熟悉万丹的生活。他们在城里购买胡椒为公司的第二层航程做准备，一部分人前往班达群岛尽可能多弄香料回来。他们的船在海上遇到风暴后漂了两个多月，之后却幸运的被大风吹到了岚屿的偏远海岸。岛民非常友好的对待了他们，不仅把肉豆蔻卖给他们，还允许他们在岛北边的海岸上用翠柏的竹子和茅草搭建了仓库。
兰开斯特回到伦敦时正值城中黑死病肆虐，许多人逃离伦敦到乡下去避难，还有两位董事患病身亡。一生也大部分逃离，只留下一小群比较勇敢的在销售他们制作的香丸。这些含有肉豆蔻的药剂赚取着暴利，但是再昂贵的药物也比不过生命，所以依然供不应求，兰开斯特的回归自然受到了热烈欢迎。虽然香料生意很好，但城中的金融机构处于瘫痪状态，所以资金回笼成了问题。一方面贵族们希望他们更快重新远航去购买急需的香料，另一方面资金却无法落实到位。
兰开斯特也无意指挥新航程，他已经变得非常富有，也拥有了爵位，不愿再去东印度群岛冒险。于是他接受了董事这个职位，只负责规划行程。他找到了亨利·米德尔顿接替他的冒险。这位新领导人精力充沛，行事果敢也一直是手下人所敬重的。他非常圆滑地对付了荷兰人和葡萄牙人，连土著都对他很顺服。他一到港就给国王送上各种礼物，然后直接做生意。在葡萄牙人的驻地又显示出老练的外交官本色，与对方握手言和一起对付荷兰人。
在好几次的征战中米德尔顿一直处于劣势，不过他很有手段。表面上与对手周旋，暗地里却派了手下去寻找新的贸易伙伴。经过一番筹谋他获得了大量的香料，并于幸存的手下顺利回家。就在米德尔顿受到欢迎回家的问候时却听到了一个坏消息。有一艘船被劫持了，不仅货物被抢雇员也死于非命。刚开始大家还以为是荷兰人或者葡萄牙人做的，后来却发现是“绅士冒险家”爱德华·米歇尔本爵士干的，原因是詹姆斯国王让他失去了东印度公司的垄断权。他在万丹兴风作浪挑起大量的矛盾。
不断恶斗的过程让英国船员厌倦了他们的海盗冒险生涯。米歇尔的行为彻底，名誉扫地后来不光彩的隐退了，不过他给英国航海业的名声造成的打击，远比对自己职业生涯造成的打击严重得多。由于他的抢劫和疯狂掠夺，原本对英国人友好的土著也开始讨厌英国人。东印度公司最后向枢密院提出建议，要求没收爱德华爵士抢劫来的财物。事实上香料竞赛多年以来，虽然人们获得了丰厚的利润，但有1/3的船只沉没，2/3的人死于坏血症，伤寒和血痢。商人们明白想继续香料事业就要有新思路。他们想出的办法是到当地建更多仓库囤积物品，以物易物，这样既扩大了英国商品销售，也可以减少黄金外流。
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