1912.11.15日，致信菲利斯小姐
还记得上一封信里卡夫卡想在落款处写：你的卡夫卡。可是发现人家没有很在意这个拉近感情的称呼。因此，这封信一开始他就说：这个“你”看来没什么用处。今天没有收到你的信，我坐立不安，吩咐侍者去楼下取信也未果。有三个人负责帮我取信，一个叫梅格尔，谦虚恭顺，但我反感他；每次派他去信都会落空；第二位叫沃塔瓦，小个子老光棍，总是抢在先帮我取信；第三位叫柏姆小姐，她很荣幸能为我取信，她总是光彩照人，好像是她给我写的信一样高兴。如果另外两位提前拿了信，她会急的哭出声来，
今天这三位都无信可取，明天我还没有收到你的信，我安慰我自己说：你去散步去了。
1912.11.15日晚，致信菲利斯小姐
15日晚卡夫卡又写了一封信给菲利斯小姐。先写一封发出去这样让我好平静下来。想你太多，写作也收获甚少。
正在邮路上的二本书，一本给你的心，一本给你的眼睛。《情感教育》一书几年来如朋友陪伴着我。告诉我你是否懂法文，法文版书语言非常华丽。
对你的生日，正好和你母亲同一天，我不能有任何表示，我有急切的祝愿，但我有讲不出来，让它保留在我的想象中吧。吻你可爱的嘴。
1912.11.15日 马科斯致信菲利斯·鲍威尔的信
菲利斯·鲍威尔是菲利斯小姐的胞弟。
信中透露以下信息；马克斯说，多谢你的来信，我在今天下午见到卡夫卡，当然没提你的信，我请你宽恕卡夫卡的病态、敏感和他完全被眼下气氛所左右。他想得到非得到不可的东西，他不甘心和妥协。
他对于恋爱与写作一样迷恋，看上去有点喜怒无常神经过敏，其实他很聪明，在理想方面也很执着。由于此，他健康状况不佳，主要是它的工作环境对他不利，我们应该帮助他摆脱这些羁绊。对待这样的奇才，不能用对待千百平庸之辈来看待。
他在写一本小说，据说很不一般。我没有和他人聊过这些事，请请保密吧，万事如意。
从这封信可以观察到，菲利斯小姐家里人对卡夫卡和菲利斯这场恋爱不看好，对卡夫卡神经质的性格、喜怒无常的行为很不爽。
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