姜维、王平隐蔽在祁山中。曹真抽调大军前往陈仓，二将便分兵袭取武都、阴平而来。
武都、阴平见汉军骤至，连忙闭城坚守，派流星快马飞报雍州刺史郭淮，郭淮又派人飞报曹真。
曹真闻讯大惊，张合的十万大军未回，费耀、王双的十五万大军又去了陈仓，长安如今也已空虚。曹真只得令孙礼引两万兵救援二郡。
孙礼领命，引两万兵与郭淮一万兵汇合，往武都、阴平方向来。行至建威地界，探马报：“蜀兵当道设营，阻我去路”
孙礼说：“我军长途驰援，非常疲惫。可歇息一夜，来日决战。”
郭淮同意，于是魏军距汉军二十里外下寨扎营。
次日，两军对阵。
魏军雁阵排开，中央步兵，两翼骑兵。
汉军八阵法排开，长枪兵、朴刀兵、弩兵按八阵九变布置，
郭淮在阵前凝视良久，心道：我饱读兵书，久经战阵，从未见过如此诡异的阵法。
他看向孙礼，孙礼也一脸懵圈的看向他。
战鼓雷动，郭淮令骑兵包抄汉军两翼。但，蜀兵没有侧翼！前后左右皆可迎战。骑兵只能闭眼硬闯。
诸葛亮端坐四轮小车上，羽扇轻招，汉军旗帜变换。时而弩箭齐射，时而枪刺向前，时而举盾格挡，奇兵瞬间变幻，出其不意。
魏中军无法上前，大片士卒应弦而倒；两翼骑兵没入阵中，无一骑生还。魏兵顿时大乱，汉军且战且进。郭淮、孙礼忙下令退军，诸葛亮乘胜夺下魏军营寨。
张苞身先士卒，不幸被飞石击中头部，落马昏迷。后军急忙救起，已不省人事。诸葛亮令送回成都养伤。
郭淮、孙礼败了一阵，又丢了营寨，溃逃百余里才收住阵脚。正进退两难间，忽哨马来报：“阴平已被王平打破，武都已被姜维打破。”
礼曰：“如今二郡已失，我们又兵少势孤。不如暂回，再作计议。”
郭淮从之，传令撤军。从此武都、阴平二郡划入汉国版图。
再说关兴一路，伪装成费耀败军混入陈仓城。时郝昭伤重，守将说：“房舍有限，你们住一宿，明早赶紧走。”
关兴满口答应下来，趁夜袭取陈仓城。
当晚，郝昭卧床呻吟，忽报蜀军已入城。他急起身来看，见各门上火起，城中大乱，郝昭伤口崩裂，当场惊死。
关兴夺下陈仓，一把大火，烧毁此城。一面往诸葛亮处报捷，一面押俘虏往汉中回。
诸葛亮此次北伐，大获全胜。收降俘虏，所得器械、马匹，不计其数；又得武都、阴平二郡，一万户居民共四五万人口。乃班师回汉中。
捷报传入成都，天颜大悦，遣侍中费祎赍诏至汉中。诸葛亮接入营内，焚香礼毕，开诏读曰：“街亭之役，咎由马谡；而君引愆，深自贬抑。重违君意，听顺所守。前年耀师，馘斩王双；今岁爱征，郭淮遁走；降集氏、羌，复兴二郡：威震凶暴，功勋显然。方今天下骚扰，元恶未枭，君受大任，干国之重，而久自抑损，非所以光扬洪烈矣。今复君丞相，君其勿辞。”
诸葛亮接诏，谓费祎曰：“吾国事未成，安可复丞相之职？”
祎曰：“丞相若不受职，拂了天子之意，又冷淡了将士之心。宜且权受。”
诸葛亮方才拜受，祎辞去。众将欢欣鼓舞。
忽报有人自成都来，说张苞身故。诸葛亮放声大哭，喉咙里淡淡的血腥味传来，一口吐出，鲜血一滩，昏绝于地。
众将惊愕，连忙救起。诸葛亮自此卧床不起。诸将无不伤感。
后人作诗云：悍勇张苞欲建功，可怜天不助英雄。武侯泪向西风洒，为念无人佐鞠躬。
旬日之后，诸葛亮唤文长、杨仪、姜维等入帐，说：“吾自觉昏沉，不能理事，暂回成都养病。汝等代守汉中，不可有失。”
于是诸葛亮将大军屯于汉中，他返回成都养病。公卿文武出城迎接，送入丞相府中，天子御驾自来问病，命御医调治，日渐痊可。
再说曹真损兵折将，新建陈仓城被毁，武都、阴平二郡又失，勃然大怒，扬言不报此仇誓不为人。
乃与张合入洛阳见曹睿，说：“蜀兵数次侵界，屡犯关中。若不剿除，必为后患。臣请征调中原兵马。分进汉中，则可大克。”
曹睿问侍中刘晔曰：“子丹劝朕伐蜀，若何？”
晔奏：“大将军之言是也。今若不剿除，后必为大患。陛下便可行之。”
曹睿于是准奏，又对张合说：“前者卿言蜀兵自退，后来果不出所料。为何？”
张合说：“彼若从陈仓入寇，运粮甚便，故臣曾劝大将军，在陈仓道口立城。大将军依计，以郝昭建城并守之。彼若攻此城，只能走小道搬运粮草，极为艰难；加之蜀本小国，又接连用兵，必然困乏：故臣算蜀兵粮草止够一月。”
曹睿说：“爱卿真有先见之明。人常言爱卿是镇国名将，果然名不虚传。”
散朝之后，晔出堂回家，有众官相探，说：“闻天子与公计议兴兵伐蜀，此事如何？”
晔说：“无此事也。蜀有山川之险，非可易图；空费军马之劳，于国无益。”
众官皆默然而出。杨暨入内奏说：“昨闻刘晔劝陛下伐蜀；今日与众臣议，又言不可伐：是欺陛下也。陛下何不下召问罪？”
睿即召刘晔入内，说：“卿劝朕伐蜀；今又言不可。何也？”
晔说：“臣细详之，蜀不可伐。”
睿大笑。少时，杨暨出内。晔奏曰：“臣昨日劝陛下伐蜀，乃国之大事，岂可妄泄于人？夫兵者，诡道也：事未发切宜秘之。”
睿大悟：“卿言是也。”
自此愈加敬重。
旬日内，司马懿入朝，曹睿告知此事。懿奏说：“臣料东吴未敢动兵，今日正可乘此去伐蜀。”
于是汉建兴七年，公元229年冬，睿拜曹真为伪大司马、征西大都督，司马懿为伪大将军、征西副都督，刘晔为军师，图谋犯汉。
众人谢恩。司马懿在宛城与襄樊一带募兵筹粮；曹真在邺城与洛阳一带招兵买马，陆续派往关中。
细作报知东吴，孙权经石亭大胜，又见曹魏的军事压力转向西川，打算趁机称帝。
于是一日设朝，百官皆劝孙权登基，权推辞不受。张昭奏曰：“近闻武昌东山，凤凰来仪;大江之中，黄龙屡现。主公德配唐、虞，明并文、武，可即皇帝位，以应民心。”
多官皆说：“子布之言是也。”
遂选定夏四月丙寅日，筑坛于武昌南郊。
是日，百官请权登坛即皇帝位，改黄武八年为黄龙元年。谥父孙坚为伪武烈皇帝，母吴氏为伪武烈皇后，兄孙策为长沙桓王。立子孙登为伪皇太子。命诸葛瑾长子诸葛恪为太子左辅，张昭次子张休为太子右弼。
诸葛恪，字元逊，身长七尺，极聪明，善应对。孙权甚爱之。年六岁时，值东吴筵会，诸葛恪随父在座。孙权见诸葛瑾脸长，乃令人牵一头驴来，用粉笔书其面曰：“诸葛子瑜”。
满座嘲笑，诸葛瑾僵在当场。
恪趋至前，取粉笔添二字于其下曰：“诸葛子瑜之驴”。
满座无不惊讶。权大喜，遂将驴赐之。
又一日，大宴官僚，权命恪把盏。巡至张昭面前，昭不饮，说：“此非养老之法也。”
权对恪说：“你能强迫子布喝酒吗?”
恪领命，乃对昭说：“昔姜尚年九十，秉旄仗钺，未尝言老。今临阵之日，先生在后;饮酒之日，先生在前：何谓不养老也?”
昭只得强饮。
权因此爱之，故命辅太子。张昭佐孙权，位列三公之上，故以其子张休为太子右弼。又以顾雍为丞相，陆逊为上将军，辅太子守武昌。
权复还建业。百官共议伐魏之策。张昭奏说：“陛下初登宝位，未可动兵。只宜修文偃武，增设学校，以安民心;遣使入川，与蜀同盟，共分天下，缓缓图之。”
权从其言，即令使命星夜入川，来见天子。礼毕，细奏其事。天子遂与公卿商议。众议皆谓孙权僭逆，宜绝其盟好。蒋琬曰：“可令人问于丞相。”
天子即遣使到汉中问诸葛亮。
再说诸葛亮此时探知曹真将大举来犯，日夜准备。文长说：“可借助汉中的地势，在各条山路中建立要塞。拒敌于国门之外。”
诸葛亮点头，在斜谷，子午谷、陈仓道、汉水沿岸，依山傍水构筑大量军事据点，建立起一套完整的防御体系。又在斜谷、子午谷朝向汉中盆地一侧，建起乐城、汉城两座军事要塞，作为整个防御体系的支撑。
人报天使到，诸葛亮连忙接入，天使告知来意。诸葛亮安顿天使暂歇，独自一人在帐内沉思。
这时杨仪、姜维入见，杨仪说：“常言道：天无二日，国无二主。今若放任孙权称帝，则我大汉正统性何在？”
姜维说：“孙权前者偷袭荆州，今又僭逆称帝。与其交往无益，不如断绝，以彰正义法统。”
诸葛亮说：“权有僣逆之心久矣，国家所以多次隐忍，求掎角之援也。今若绝交，其必深恨于我，倘引兵来伐，曹真又即将来攻，我恐难守疆土。国家若承认其帝号，即使东吴不能成为援手，也可使关系和睦。到时我全力对付曹魏，则无东顾之忧，且东吴与曹魏交恶，也可牵制其江淮兵力。故而，不能声讨孙权之罪。”
次日，诸葛亮对天使说：“曹真即将大举来犯。可令人赍礼物入吴作贺，乞遣陆逊兴师伐魏，以牵制司马懿兵力。”
天子准奏，遂令太尉陈震，将名马、玉带、金珠、蜀锦，入吴作贺。
震至东吴，入见孙权，呈上国书。权大喜，设宴相待，打发回蜀。权召陆逊入，告以西蜀约会兴兵伐魏之事。
逊说：“此乃孔明惧司马懿之谋也。既与同盟，不得不从。今却虚作起兵之势，遥与西蜀为应。待曹魏倾国灭蜀时，吾可乘虚取中原也。”
于是下令，教荆州各处都要训练人马，择日兴师。
魏国细作报知满宠，满宠连忙上表，说：“东吴孙权僭称帝号，与蜀同盟。今遣陆逊在武昌训练人马，听候调用。只在旦夕，必入寇矣。”
睿闻之大惊，急召司马懿来洛阳商议。懿奏曰：“以臣愚意所料，东吴必不举兵。”
“卿何以知之?”
“孔明尝思报猇亭之仇，今孙权又僭称帝号，实乃切齿之恨。非不欲吞吴，只恐中原乘虚击彼，故暂与东吴结盟。陆逊亦知其意，故假作兴兵之势以应之，实是坐观成败耳。陛下不必防吴，只须全力灭蜀。”
“卿真高见。”曹睿就此安心。
再说陈震回汉中，报知诸葛亮。诸葛亮这次是本土防御，原有的四万运输队也可参战，这就是八万精兵。今又与东吴和睦，可调李严两万军入汉中，则万无一失。
于是诸葛亮教陈震回禀天子，令李严引兵增援汉中。天子准奏，恐李严不从，便升李严为骠骑将军，加中都护，并任命其子李丰为江州大都督，总管东线兵马。
原来刘备在白帝城时，为防东吴入侵，将当时仅存的两万精锐，布置在江州至白帝城一线，交由李严统领。自此，李严就成为坐拥江州一方的大佬，也成为汉国仅次于诸葛亮的二号人物。他曾想把自己控制的几郡单划出来，成为一州，自领州刺史。此方案遭到诸葛亮断然拒绝。
李严怀恨在心。
天子圣旨到江州，李严遵旨谢恩，引两万精兵入汉中。诸葛亮将其布置在汉水沿岸，以挡新城、上庸之敌。这样，汉中的总防御兵力达到十万。
又有能工巧匠改良原有箭弩，献给诸葛亮。诸葛亮仔细查看，此弩下设有一直槽，可装十发箭矢，另安一机木，随手扳机木即可上弦。每发出一箭，则扳机木又上一箭，槽中即少一箭，如此往复，可连射十一发。二十步内，威力巨大，无人能挡。
诸葛亮连连说：“难以置信。”
于是令加紧赶制，全军列装。
此弩在中国一直沿用近两千年，后人将此弩取名为：诸葛连弩。
汉建兴八年，公元230年八月，曹魏经过大半年的调兵遣将，完成灭汉的一切准备。起大兵四十万，诈称百万，分为四路，合击汉中。
第一路，曹真引十五万军从长安走子午谷，往南郑进发。第二路，司马懿引十万军从宛城，过上庸、新城，溯汉水而上，往南郑进发。第三路，张合引八万军从长安走斜谷，往南郑进发。第四路，郭淮引七万军从雍州走祁山路，往南郑进发。
两川一日数十惊，朝廷勒令仍不安。
诸葛亮召集众将，说：“曹真仗着人多，想用分进合击的办法，鲸吞我汉中。众位有何退敌良策？”
廖化说：“魏兵虽多，然深入山谷狭窄之地，也是无用。我军凭险坚守，有何惧哉？”
子远说：“若只是坚守，敌兵势大，长久消耗下去，迟早会攻入汉中。恐非良策。”吴懿，字子远。
诸葛亮说：“子远言之有理。单纯防守，将陷入被动。敌人既然分兵来犯，我可用少兵拖住其主力，然后集中优势兵力各个击破，变被动为主动。”
子远说：“先击破他哪一路为好呢？”
文长说：“柿子要挑软的捏。郭淮这路最弱，当然要先击破这路。”
诸葛亮笑道：“文长所言甚善。可再联络羌、氏二族与我协同，必能大破郭淮。”
商议已定，遂命王平统五千兵守子午谷各处营寨，以当曹真；命廖化统五千兵守斜谷各处营寨，以当张合；命李严统两万兵守汉水各处营寨，以挡司马懿；关兴统五千兵驻乐城，诸葛亮自统五千兵坐镇汉城，以为预备队；命马岱前往羌、氏族联络，以为应援；命文长，子远引六万精兵出祁山，至武都、阴平二郡，迎战郭淮。众将领命而去。
一场倾国决战即将打响。
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