我大A股真的是看不透啊，天天提示风险天天新高，都不敢说话了。疫情影响这么大，股市居然这么高亢，市面上说的最多的是，一方面新年开盘跌幅太大完全释放利空预期，另一方面其他娱乐基本没有，只能在家炒股。
而我们考虑到的深层次的问题是，任何灾难的到来，都面临一批行业的洗牌，那么我们就从中找到一些变化的机会。
从历史非典疫情来看，食品饮料众多细分子行业均受到负面影响。非典疫情历时三个季度，数据显示，食品饮料板块2003年中报营收同比增速相对2002年中报出现小幅下降，三季报增速相比2002年下降明显。其中白酒、软饮料和调味发酵品受到的负面影响较大。
而2020年的武汉肺炎疫情，相对于非典覆盖面更广，目前感染人数、死亡人数都超过了非典疫情。疫情下，对居民行为和心理，以及政府行为预计都会产生一些变化。
这次疫情对居民直接的行为影响是：一是居家防护，外出减少；二是对食品安全更加重视；对居民心理的影响：恐惧，居民会在相当长时间内心有余悸，甚至很多人终其一生都会改变目前消费习惯，野味应该是不敢乱吃了。
对于线下渠道而言，具体到细分品类来看，受肺炎疫情负面影响较大的有：受餐饮负面影响的酒类消费（特别是白酒），以及软饮料、调味品和速冻火锅料等；受便利店流通渠道负面影响的烘焙面包类产品和定量装为主的休闲食品，以及专卖店销售为主的休闲食品；此外，受街边店随机消费减少以及暴露性散装食品的休闲卤制品等都会受到一定的负面影响。
当然也会有正面影响的行业，医药自不必说。其余的比如米、面条（包括方便面），速冻面食，小包装食用油等。面条中挂面和方便面受益较多。主要是因为，一是外出餐饮消费减少，家庭消费增加；二是北方地区居民生鲜面（短保湿面）消费为主，生鲜面储存期短，生产环境不卫生，消费者会更多的用挂面和方便面替代性消费。
此外，疫情对线上渠道和商超渠道销售为主的休闲食品也有一定的正面影响。休闲食品聚会性消费减少，但居家防护使家庭性消费增加，两者可实现对冲。尤其是减少外出，减少人员接触，线上渠道销售预计会大幅增加，商超渠道休闲食品与必选食品可同时购买，预计商超渠道休闲食品销售影响也较小。
但短期来看，由于物流的受限对线上渠道的销售有所影响，预计后面快递物流开工率上来，线上受益会比较明显。
不说别的，就拿我们身边商超的情况来看。超市里的挂面、榨菜基本没有了，这些就是最现实的投资机会。可以跟踪涪陵榨菜、克明面业。一个是榨菜龙头，一个是面条龙头。这次的疫情相当于给他们被动去库存了。
但还有一个大家需要知道的一个逻辑是，如果疫情过去，有的消费是可以恢复的，但还是会有相当一部分是不会再恢复的。
道理很简单，比如春节这一段时间，大家都闷在家里不去餐馆，如果疫情过去以后，大家会把疫情期间少去餐厅吃的饭再补回来吗？不会的。再比如，本来春节的时候大家计划出去旅行、走亲访友的，疫情过去以后，还会把这些旅行、走亲访友补回来吗？也不会。很多服务业、商品消费都是再难恢复的，毕竟你不能一年过两次春节。
当然电影行业还是可以修复的，没看的，到时可能会想去看一下。被关了那么久或许会去火锅店开开胃。但普通的餐饮可能就不会有什么特别大的修复了。
总的来说就是跟踪涪陵榨菜、克明面业、光线传媒这些利好或者有修复性的机会。
汇报学习
周一少量参与了泰和科技、润邦股份。基本逻辑就是强势热门股首次开板还会有一定的机会。但没想到第二天跌了挺多基本没赚就出了，不过也很正常，这种短线本身风险就大。周二参与了道恩股份，这只股票可能会是中长线。其中的逻辑很简单，特斯拉直接供应商，还有口罩业务。最重要的是从月K上看，简直完美，2018年几乎没跌。
再看看汇顶科技和宁德时代就知道了后面的走势。你可以再去看看璞泰来的走势，好像能明白点什么。
这段时间换股的人基本踏空，一直强调创业板已经走出了牛市，不要错失机会，待在市场才是最好的选择。另外前面写过的HIT光伏电池，今天全线涨停，可以去看看。因为我认定了特斯拉这个主线，所以暂时先看看，不会着急去参与光伏。
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