今天先说个政策上的大事。发改委《2019年新型城镇化建设重点任务》的通知今天下发，里边第二条提到“加大非户籍人口在城市落户推进力度”、“超大特大城市要调整完善积分落户政策，大幅增加落户规模、精简积分项目，确保社保缴纳年限和居住年限分数占主要比例”。
落户政策、尤其是超大特大城市的落户政策要松动，土哥首先想到的是房价。减税降费这种放水养鱼的作法中长期来看肯定是有利经济并增加财政收入的，但短期也给财政很大的压力。地方传统融资方式又在规范中，光节流不行，还要开源，那么重拾过往利器成为简单的选择。
“房住不炒”的大原则肯定要坚持，“炒”要限制，“住”也要解决。落户人口多了，“住”的需求肯定要增加，那政府增加土地供应在情理之中，土地收入增加也就顺理成章。而房地产一旦恢复温度，整条产业链对经济的拉动作用无与伦比。这段时间竣工数据向好直接带动家电、家具、建材板块拉升就是简单的逻辑。
周末利好消息一个接一个，周一高开高走估计是大部分人在周末就已经形成的共识。但市场先生就是这么难以琢磨，投资人再一次被市场先生教训。全天高开低走，三大指数全部收阴，创业板指数下跌2.12%，涨跌家数比约为1:2，北上资金净流出37.89亿。节前一天土哥还说现在很多人是赚指数不赚钱，今天连指数也没赚到。
上周三，土哥日记标题是“可以多考虑一下风险了”，里边画了一下三大指数可能的走势。今天前2个小时，上证和创业板指数的小时图分别形成空头组合，条件具备且符合预期，中午下卖单减仓，个股实在舍不得的，就继续减ETF。股票仓位减到6成。
除了受突发事件影响的化工农药板块之外，今天钢铁、水泥、煤炭、有色等周期股领涨，3月份PMI重回荣枯线是一方面原因，前期滞涨是另一方面原因。有色里边的铝，需求边际好转和供给收缩，可能会迎来拐点，今早YL股份一度涨停创新高，后随大盘下跌而开板，开仓买入。
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