孔宋两大家族出面与江浙财团和外国列强会商，拉拢蒋系新势力，戴季陶找帮会巨头黄杜密谋与工会冲突，蒋介石趁机发动反共政变，大肆屠杀工农运动群众，毛到中央向与共产党领头人当面慷慨陈词，力主反击，要求改被动为主动，被陈头严词拒绝了。
国内军阀势力趁火打劫，老蒋也到处笼络，与冯玉祥、石友三结盟，各方势力 沆瀣一气，纷纷加入分共屠共的大戏，一场血雨腥风的大屠杀降临了。而汪精卫武汉政府宣示反共，宁汉合流，共产党革命陷入低潮，陈独秀垂头丧气。
面对绝境，共产党在汉口召开反思教训会议，以蔡和森、邓小平和陈延年等人痛陈工农会干部被屠杀，革命陷入绝境的血淋淋事实，苏俄代表也要求大家吸取沉痛教训，应大家要求，毛泽东第一次发表了中国革命依靠占大多数的农民，开展土地革命，建立革命武装，用枪杆子夺取政权的伟大科学论述，会议最终确定撤换陈头，决定建立革命武装，用枪杆子反抗国民党。这是中共第一次决定武装反抗国民党白色恐怖。
毛回湘召集农会人，发动秋收起义，但乱中被打散，被民团抓住，毛假装尿急，收买领头，乘乱逃离，被山下樵夫所救，临行前还送上布鞋和干粮。这是老毛第一次遇险逃难。
老毛找到起义军，看到墙上仍挂着青天白日旗，决定打上中国工农革命军的旗号，接着按照中央部署攻打长沙，在敌强我弱的态势下惨败，毛毅然决然率部转战湘赣边区，寻找根据地。在转移途中，有兵逃跑回乡，军官欲执军法，被毛劝阻，采取留枪走人的方法，缩小编制和规模，减少被敌发现的风险。在三湾，老毛发明了支部建在连队上，第一次建立了党指挥枪的路线，也就是党领导军队的总策略。
老毛率部来到井冈山，王佐袁文才部先是怀疑，后是惊讶，但见到毛慷慨赠百枪，豪气又大度，最终心服口服，并且兵合一处，由老毛统一调度。
老毛派余洒度去上海向党中央汇报，余本不同意毛上山打游击的搞法，歪曲老毛上山意图，与中央及苏俄代表意见要处分老毛，纠正其所谓错误。
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