1.乔峰、阿朱往大理行去，巧遇包不同。原来之前臣服的青城派、姚伯当等被星宿派丁春秋手下勒索，包不同要为其出头，于是同去，把丁春秋徒弟打得落花流水。后助武艺精湛大汉去小镜湖报有大恶人相害主公的讯息，遇一古灵精怪狠毒刁钻的星宿派紫衣女子，把小镜湖搅得一团乱，“主公”将其抛入水中以示惩罚。紫衣女子运龟息功装死，小镜湖女主人将其救起后解开衣服救治，发现她身上的金锁与记号，才知是自己失散多年的女儿阿紫。
2.随后四大恶人来到，原来“主公”即段正淳，到中原查玄慈死因，在此与昔日情人阮星竹相会。段延庆欲杀段正淳扫除他复位障碍，危急时，乔峰救下段正淳，欲亲自报仇雪恨。乔峰问段正淳是否做过一件于心有愧的且一错再错的大错事，段正淳以为他责问的是自己抛下亲生女儿的事，连忙承认。乔峰以为段正淳真的就是杀父杀师仇人，约当晚三更青石桥见。
3.乔峰以为大仇即可报，很快就可以和阿朱携手塞外放牧，很兴奋。阿朱却情绪不安，身体不适，早早睡下。青石桥上，乔峰一掌拍过去，对方并不还手，乔峰惊恐地发现眼前的段正淳却是阿朱所扮。原来，阿朱也有和阿紫一样的金锁和记号，她也是段正淳与阮星竹之女，为化解乔峰仇恨，她扮乔峰取消与段正淳约会，代父受掌，临死请求乔峰照看妹妹阿紫。
4.乔峰痛不欲生，抱着已死的阿朱回到小镜湖，准备埋葬好阿朱后自杀，在屋子里看到段正淳写给阮星竹的艳词，恍然醒悟，字迹不是“带头大哥”的，段不是“带头大哥”！马大元遗孀为什么骗人，他决定去马家看看。不想，却见一向贞淑的康敏正假意与段正淳调情，趁机下毒害他，原来她本是段正淳情人，因爱生恨，故误导阿朱、乔锋“带头大哥”是段正淳，借此帮她除心头之恨。
5.乔峰偷偷救下段正淳，正好丐帮执法长老白世镜进来，两人明显有私情，一审问。原来马大元竟是白世镜与康敏二人所杀，只因马大元宁愿烧毁汪帮主遗书也绝不泄露乔峰身世，康敏气急败坏，勾引白世镜杀了马大元，嫁祸姑苏慕容。康敏更因为痛恨乔峰对自己的美貌毫不在意，又勾引徐长老出死力揭穿乔峰身世，后徐长老与白世镜争风吃醋，竟被白世镜所杀。
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