晋太元中，有乡野渔民名孟追，父母早亡，得乡邻护佑成人，年二十。村东有女名秦淑，年十八，容貌秀丽，性情温良，家境小康，求亲者络绎不绝。
孟追幼时借宿秦家，良房美食皆不注目，唯见秦淑一笑，初会便已尽许平生。年二十而加冠，因其食百家饭、着百家衣、勤勇仁孝，乡中长者代父主持，致仕尊者为其加冠，问其志向。孟追叩首答：“娶秦淑，孝乡邻。”乡邻簇其至秦家，三拜而明来意，秦父长叹，对众人言：“今当乡邻为誓，但有得官家中正名第且携千钱来者，为吾婿。”
孟追至此寝食不安，虽得乡友捐赠，凑得百钱，仍终日愁苦。一日，有老者云游到此，闲话间听得孟追其事，见其人，英气而失意。问曰：“汝有何长？”答：“自幼捕鱼为生，过江湖如平地。”长者笑言：“溯河而上，见溪而入，或有奇遇，可解汝困。”孟追大喜，叩首拜谢，欲问姓名，老者大笑而去。
孟追自是溯何而上，行数里而见山溪，入溪而流急，孟追力不可控，漂行不知远近。转山而见桃花林，夹两岸而绵延数百步，散芳香而满山无杂树。芳草鲜美，落英缤纷，如临桃仙之幽境，似入山神之法阵。孟追惊喜交加，随流而下。溪水渐窄而至水源，地势渐高而现高山。望半山有洞，藤枝覆盖，中有亮光。小舟随波靠岸，孟追见山而行，断藤蔓、行匍匐、通幽暗、至豁明。出口亦在高山之上，举目四望，土地平旷，屋舍俨然，有良田环屋、有美池居中。阡陌交通，鸡犬相闻。田间举锄而耕者有，屋头炊烟袅袅者多。男女衣着，悉如外人，小儿呼朋引伴，垂暮饮酒沐阳。孟追心旷而神迷，少时方下山而去。
村人见孟追，面生而行憔悴，惊而问所从来。孟追听其言，古朴醇厚，未能尽知其意，少思方表明其所来。村人唤村中长者出，孟追见之似曾相识。长者问其来意，孟追三拜而言：“得高人指点，从山外而来，入桃花林以为仙人之所，心向往之，故而惊扰。”长者邀孟追至其家，设酒杀鸡做食。村中闻有山外人，聚至长者之家。长者自云先祖避秦末战乱，携妻子和乡邻入山求安宁之处，筚路蓝缕方得此处生存，衣食无忧，饱暖自足，得先祖遗训不再出山，故而不知山外世界。孟追问村人为何朝何世，答或为秦，乃不知有汉，无论魏晋。村人有好奇者，问山外之事，孟追一一具言所闻，长者有问：“天下可太平？田租有几成？徭役可多有？”孟追言：“天下太平，租赋徭役杂且多，战乱发，生死未可知，幸当今天下太平，或可租赋徭役而免死。”村人闻之皆叹惋，长者默然不语。幸村人皆好客，各复延孟追至其家，酒食款待，逍遥数日。孟追虽乐于村中山水，无敢忘秦父之约。见村中长者，详言其山外之约，长者动容，出万钱送孟追，追辞不受，村民复送之，三辞而终取千钱。送至山下，长者附耳对孟追言：“吾知汝仁善正直，不当欺汝，当日指点汝之长者为吾弟，村民太平日久，近年多有欲出者，只图山外有乐，不知山外之苦，汝今来，正可除吾民之贪心。汝出可至官家，以他路告之，献之玉石，言山中多宝物，可寻之。官家必嘉奖而得名第，全汝娶妻之愿，亦全我民山野之乐。此地鄙陋，不足为外人道也。”孟追三拜而诺，接玉石而出。
既出，寻得其船，便顺流而去，另寻一溪而标记之。及郡下，诣太守，献玉石，说如此。太守喜而授孟追孝廉，即遣人随其往，寻向所志，遂迷，不复得路。以孟追所言虚妄，欲夺其财而杀之，孟追星夜逃遁，秦淑亦失踪于当夜，不复见也。官家得孟追赠村民之财货，遂不复扰民。
南阳刘子骥，高尚士也，闻之，欣然规往。未果，寻病终，后遂无问津者。
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