太和二年 367年
四月，燕太原桓王恪言於燕主暐曰：「吳王垂，將相之才，十倍於臣。先帝以長幼之次，故臣得先之。臣死之後，願陛下舉國以聽吳王。」五月，壬辰，恪疾篤。暐親視之，問以後事。恪曰：「臣聞報恩莫大於薦賢，賢者雖在板築，猶可為相，況至親乎！吳王文武兼資，管、蕭之亞。陛下若任以大政，國家可安。不然，秦、晉必有窺窬之計。」言終而卒。
荊州刺史桓豁、竟陵太守羅崇攻宛，拔之。趙億走，趙盤退歸魯陽。豁追擊盤於雉城，擒之，留兵戌宛而還。
秋，七月，燕下邳王厲等破敕勒，獲馬牛數萬頭。
初，厲兵過代地，犯其穄田；代王什翼犍怒。燕平北將軍武強公以幽州兵戌雲中。八月，什翼犍攻雲中，泥棄城走，振威將軍慕輿賀辛戰沒。
十二月，甲子，燕太尉建寧敬公陽騖卒。以司空皇甫真為侍中、太尉，光祿大夫李洪為司空。
太和三年 368年
正月，初，燕太宰恪有疾，以燕主暐幼弱，政不在己，太傅評多猜忌，恐大司馬之任不當其人，謂暐兄樂安王臧曰：「今南有遺晉，西有強秦，二國常蓄進取之志，顧我未有隙耳。夫國之興衰，系於輔相。大司馬總統六軍，不可任非其人。我死之後，以親疏言之，當在汝及沖。汝曹雖才識明敏，然年少，未堪多難。吳王天資英傑，智略超世，汝曹若能推大司馬以授之，必能混壹四海，況外寇，不足憚也；慎無冒利而忘害，不以國家為意也。」又以語太傅評。及恪卒，評不用其言。二月，以車騎將軍中山王沖為大司馬。沖，暐之弟也。以荊州刺史吳王垂為侍中、車騎大將軍、儀同三司。
二月，秦魏公廋以陝城降燕，請兵應接；秦人大懼，盛兵守華陰。
燕魏尹范陽王德上疏，以為：「先帝應天受命，志平六合；陛下纂統，當繼而成之。今苻氏骨肉乖離，國分為五，投誠請援，前後相尋，是天以秦賜燕也。天與不取，反受其殃，吳、越之事，足以觀矣。宜命皇甫真引並、冀之眾徑趨蒲阪，吳王垂引許、洛之兵馳解廋圍，太傅總京師虎旅為二年後繼，傳檄三輔，示以禍福，明立購賞，彼必望風響應。渾一之期，於此乎在矣！時燕人多請救陝，因圖關中者，太傅評曰：「秦，大國也，今雖有難，未易可圖。朝廷雖明，未如先帝；吾等智略，又非太宰之比。但能閉關保境足矣，平秦非吾事也。」
魏公廋遺吳王垂及皇甫真箋曰：「苻堅、王猛，皆人傑也，謀為燕患久矣；今不乘機取之，恐異日燕之君臣將有甬東之悔矣！」垂謂真曰：「方今為人患者必在於秦。主上富於春秋，觀太傅識度，豈能敵苻堅、王猛乎？」真曰：「然，吾雖知之，如言不用何！」
九月，燕王公、貴戚多占民為廕戶，國之戶口少於私家，倉庫空竭，用度不足。尚書左僕射廣信公悅綰曰：「今三方鼎峙，各有吞併之心。而國家政法不立，豪貴恣橫，至使民戶殫盡，委輸無入，吏斷常俸，戰士絕廩，官貸粟帛以自贍給；既不可聞於鄰敵，且非所以為治，宜一切罷斷諸廕戶，盡還郡縣。」燕主暐從之，使綰專治其事，糾擿奸伏，無敢蔽匿，出戶二十餘萬，舉朝怨怒。綰先有疾，自力厘校戶籍，疾遂亟。冬，十一月，卒。
太和四年 369年
春，三月，大司馬溫請與徐、兗二州刺史郗愔、江州刺史桓沖、豫州刺史袁真等伐燕。初，愔在北府，溫常雲：「京口酒可飲，兵可用。」深不欲愔居之；而愔暗於事機，乃遺溫箋，欲共獎王室，請督所部出河上。愔子超為溫參軍，取視，寸寸毀裂，乃更作愔箋，自陳非將帥才，不堪軍旅，老病，乞閒地自養，勸溫並領己所統。溫得箋大喜，即轉愔冠軍將軍、會稽內史，溫自領徐、兗二州刺史。夏，四月，庚戌，溫帥步騎五萬發姑孰。
甲子，燕主暐立皇後可足渾氏，太后從弟尚書令豫章公翼之女也。
大司馬溫自兗州伐燕。郗超曰：「道遠，汴水又淺，恐漕運難通。」溫不從。六月，辛丑，溫至金鄉，天旱，水道絕，溫使冠軍將軍毛虎生鑿巨野三百裡，引汶水會於清水。虎生，寶之子也。溫引舟師自清水入河，舳艫數百裡。郗超曰：「清水入河，難以通運。若寇不戰，運道又絕，因敵為資，復無所得，此危道也。不若盡舉見眾直趨鄴城，彼畏公威名，必望風逃潰，北歸遼、碣。若能出戰，則事可立決。若欲城鄴而守之，則當此盛夏，難為功力。百姓布野，盡為官有，易水以南必交臂請命矣。但恐明公以此計輕銳，勝負難必，欲務持重，則莫若頓兵河、濟，控引漕運，俟資儲充備，至來夏乃進兵；雖如賒遲，然期於成功而已。捨此二策而連軍北上，進不速決，退必愆乏。賊因此勢以日月相引，漸及秋冬，水更澀滯。且北土早寒，三軍裘褐者少，恐於時所憂，非獨無食而已。」溫又不從。
溫遣建威將軍檀玄攻湖陸，拔之，獲燕寧東將軍慕容忠。燕主暐以下邳王厲為征討大都督，帥步騎二萬逆戰於黃墟，厲兵大敗，單馬奔還。高平太守徐翻舉郡來降。前鋒鄧遐、朱序敗燕將傅顏於林渚。暐復遣樂安王臧統諸軍拒溫，臧不能抗；乃遣散騎常侍李鳳求救於秦。
秋，七月，溫屯武陽，燕故兗州刺史孫元帥其族黨起兵應溫。溫至枋頭，暐及太傅評大懼，謀奔和龍。吳王垂曰：「臣請擊之；若其不捷，走未晚也。」暐乃以垂代樂安王臧為使持節、南討大都督，帥征南將軍范陽王德等眾五萬以拒溫。垂表司徒左長史申胤、黃門侍郎封孚、尚書郎悉羅騰皆從軍。胤，鐘之子；孚，放之子也。
暐又遣散騎侍郎樂嵩請救於秦，許賂以虎牢以西之地。秦王堅引群臣議於東堂，皆曰：「昔桓溫伐我，至灞上，燕不我救。今溫伐燕，我何救焉！且燕不稱籓於我，我何為救之！」王猛密言於堅曰：「燕雖強大，慕容評非溫敵也。若溫舉山東，進屯洛邑，收幽、冀之兵，引並、豫之粟，觀兵崤、澠，則陛下大事去矣。今不如與燕合兵以退溫；溫退，燕亦病矣，然後我承其弊而取之，不亦善乎！」堅從之。八月，遣將軍苟池、洛州刺史鄧羌帥步騎二萬以救燕，出自洛陽，軍至穎川；又遣散騎侍郎姜撫報使於燕。以王猛為尚書令。
太子太傅封孚問於申胤曰：「溫眾強士整，乘流直進，今大軍徒逡巡高岸，兵不接刃，未見克殄之理，事將何如？」胤曰：「以溫今日聲勢，似能有為。然在吾觀之，必無成功。何則？晉室衰弱，溫專制其國，晉之朝臣未必皆與之同心。故溫之得志，眾所不願也，必將乖阻以敗其事。又，溫驕而恃眾，怯於應變。大眾深入，值可乘之會，反更逍遙中流，不出赴利，欲望持久，坐取全勝；若糧廩愆懸，情見勢屈，必不戰自敗，此自然之數也。」 溫以燕降人段思為鄉導，悉羅騰與溫戰，生擒思。溫使故趙將李述徇趙、魏，騰又與虎賁中郎將染干津擊斬之，溫軍奪氣。
初，溫使豫州刺史袁真攻譙、梁，開石門以通水運，真克譙、梁而不能開石門，水運路塞。
九月，燕范陽王德帥騎一萬、蘭台治書侍御史劉當帥騎五千屯石門，豫州刺史李邽帥州兵五千斷溫糧道。當，佩之子也。德使將軍慕容宙帥騎一千為前鋒，與晉兵遇。宙曰：「晉人輕剽，怯於陷敵，勇於乘退，宜設餌以釣之。」乃使二百騎挑戰，分餘騎為三伏。挑戰者兵未交而走，晉兵追之；宙帥伏以擊之，晉兵死者甚眾。
溫戰數不利，糧儲復竭，又聞秦兵將至，丙申，焚舟，棄輜重、鎧仗，自陸道奔還。以毛虎生督東燕等四郡諸軍事，領東燕太守。
溫自東燕出倉垣，鑿井而飲，行七百餘里。燕之諸將爭欲追之，吳王垂曰：「不可。溫初退惶恐，必嚴設警備，簡精銳為後拒，擊之未必得志，不如緩之。彼幸吾未至，必晝夜疾趨；俟其士眾力盡氣衰，然後擊之，無不克矣。」乃帥八千騎徐行躡其後。溫果兼道而進。數日，垂告諸將曰：「溫可擊矣。」乃急追之，及溫於襄邑。范陽王德先帥勁騎四千伏於襄邑東澗中，與垂夾擊溫，又破之，死者復以萬計。孫元遂據武陽以拒燕，燕左衛將軍孟高討擒之。
冬，十月，己巳，大司馬溫收散卒，屯於山陽。溫深恥喪敗，乃歸罪於袁真，奏免真為庶人；又免冠軍將軍鄧遐官。真以溫誣己，不服，表溫罪狀，朝廷不報。真遂據壽春叛，降燕，且請救；亦遣使如秦。溫以毛虎生領淮南太守，守歷陽。
——《通鉴 晋纪二十三&二十四 海西公上&下》
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