距离上一次基金持仓复盘,已经过去5个月,目前持仓比之前低,今年来收益率已经10多个点,已经执行多次止盈,仓比年前仓位低,落袋收益有1w多。
更改复盘表格,
1、增加基金持仓规模,方便后续复盘,对比
2、将不同时间净值、收益率放到一起,方便对比
3、明确基金类型,降低重复持仓
4、重点关注持仓比较高的,、目前持仓47只基金,登记35只基金
5、小额试水基金13只,不做登记,后续考虑增加持仓再登记复盘。
操作失误:
1、未严格执行止盈计划。
2、未注意清仓、合并相同类型基金,
3、设置合理定投额度,不要太小。
下次复盘:
时间至少3个月后
基金数量降低到40只,清理重复类型基金。
持仓行业:医药、科技、消费、白酒,注意白酒风险、指数类相关基金。




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