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产品手札:医美领域的一些数据收集分析

产品手札:医美领域的一些数据收集分析

作者: 醉过 | 来源:发表于2017-09-16 18:26 被阅读55次

    前段时间,帮朋友做创业初期的产品分析和模型搭建,整理出这篇医美领域信息和数据的文章内容

    1.行业数据

    2014年,全求医疗美容总量约2020万例,346亿美元

    外科手术类:763万次,占比47.7%。

    外科手术类前5名项目,占比接近60%:眼部手术,自体脂肪移植,抽脂术,鼻整形术

    注射非手术类:1057万次,占比52.3%

    注射费手术类前5名项目:肉毒素注射,激光脱毛,激光皮肤磨削术,玻尿酸注射,化学换肤。其中前2项占比达到71%

    图一

    2.区域性数据

    美国:整形美容消费共计406.45万例(非手术类占比89.3%),增长率5.5%,占全球总量20.1%

    巴西:整形美容消费共计205.853万例,占全球总量10.2%

    韩国:整形美容消费共计98.031万例(非手术类占比55.1%),增长率16.5%,占全球总量4.8%

    中国:整形美容消费共计522万例(非手术类占比80%),增长率24.8%,占全球总量25.8%

    图二

    3.供给端 - 医生数据

    2014年全球整形外科医生总数为4万多人

    美国:6300名,位居全球首位,占比15.6%

    中国:2600名,占比6.4%

    韩国:2000名,总数排在世界第六位,占比4.9%

    其中以韩国门槛要求最高,注册美容整型医师需要6年的医科专业学习,1年的网络技术培训,4年的专业技能学习,期间还有多达5次重要考核,全程培养年限一般在12-14年。

    图三

    4.主力消费人群对比(美国 VS 中国)

    美国主力消费人群(成熟平稳):女性消费者占比达92%,总人口渗透率3.8%,诊疗人次在8.8/1000人的比重,以抗衰老项目为主。35岁以上 81.5%,35岁以下 18.5%

    中国主力消费人群(快速增长):女性消费者占比83%,市场渗透率约为1.2%,诊疗人次在2.2/1000人的比重。35岁以上 12%,35岁以下 88%

    图四

    5.中国主力消费用户 - 消费习惯

    目前全国整形美容女性目标消费群总数9000万人

    20~45岁女性城镇消费者占64%比例

    成熟用户一年会做2~7次微整形

    中低龄用户关注价格,中高龄用户关注安全、隐私

    图五

    6.中国供给端 - 门店现状

    消费者选择医疗美容机构比例:

    整形美容专科医院:70%

    公立医院整形科室:50%

    美容院私人诊所:20%

    获取一个消费客户的成本在6000元以上,平均净利率在10%以下,高额的营销费用导致医美产品的出厂价与最终售价相差数倍,近半数企业处在盈亏平衡边缘

    首次整形后用户的流失率在90%以上,但整形3~4次后,用户流失率会降到50%

    特点:进入门槛低,高盈利性,高增长性,回报周期短,依赖于营销渠道

    图六

    7.总结分析

    产品和服务良莠不齐,行业充斥着假冒伪劣和虚假宣传等问题

    机构、医生信息不透明,不具备医疗整形资质的机构/非职业医师非法经营

    服务架构不透明,普遍存在二次议价和多重定价的问题

    项目安全性风险模糊,监管力度不足,消费者维权难度较大

    图七

    最后安利一波,以上数据都通过万能的淘宝购买获取

    图扒

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