张鲁要兴兵入川，刘璋急聚众商议。这时一人走出献策，刘璋一看，献策者，乃益州别驾张松，字永年。
其人生得额头尖，鼻偃齿露，身短不满五尺，言语有若铜钟。刘璋说：“别驾有何高见，可解张鲁之危？”
松说：“某闻许都曹操，扫荡中原，吕布、二袁皆为所灭，近又破马超，天下无敌矣。主公可备进献之物，松亲往许都，说曹操兴兵取汉中，以图张鲁。则鲁拒敌不暇，何敢复窥蜀中耶？”
刘璋大喜，收拾金珠锦绮，为进献之物，遣张松为使。松乃暗画西川地理图本藏之，带从人数骑，取路赴邺城。
早有人报入荆州。孔明便使细作入邺城打探。
再说张松到邺城馆驿中住定，每日去相府伺候，求见曹操。原来曹操自破马超回，傲睨得紧，每日饮宴，无事少出，国政皆在相府商议。张松候了三日，方得通姓名。左右近侍先要贿赂，才可引入。
操坐于堂上，松拜毕。操说：“汝主刘璋连年不进贡，何也？”
松说：“为路途艰难，贼寇窃发，不能通进。”
操厉声说：“吾扫清中原，有何盗贼？”
“南有孙权，北有张鲁，西有刘备，至少者亦带甲十余万，岂得为太平耶？”
操闻张松语言中含冲撞之意，遂拂袖而起，转入后堂。
左右对松说：“汝为使者，何不知礼，一味冲撞？幸得丞相看汝远来之面，不见罪责。汝可急急回去。”
松笑道：“我川中无诌佞之人也。”
这时阶下一人说：“汝川中不会谄佞，吾中原岂有谄佞者乎？”
松观其人，单眉细眼，貌白神清。问其姓名，乃太尉杨彪之子杨修，字德祖，现为丞相门下掌库主簿。此人博学能言，智识过人。
松料修是个舌辩之士，有心难之。修亦自恃其才，小觑天下之士。见张松言语讥讽，遂邀出外面书院中，分宾主而坐，
修说：“蜀道崎岖，远来劳苦。”
松说：“奉主之命，虽赴汤蹈火，弗敢辞也。”
“蜀中风土何如？”
“蜀为西郡，古号益州。路有锦江之险，地连剑阁之雄。回还九千八百程，纵横三千万余里。鸡鸣犬吠相闻，市井闾阎不断。田肥地茂，岁无水旱之忧；国富民丰，时有管弦之乐。所产之物，阜如山积。天下莫可及也。”
修又说：“蜀中人物如何？”
“文有相如之赋，武有伏波之才；医有仲景之能，卜有君平之隐。九流三教，出乎其类，拔乎其萃者，不可胜记，岂能尽数？”
“方今刘季玉手下，如公者还有几人？”
“文武全才，智勇足备，忠义慷慨之士，动以万计。如松不才之辈，车载斗量，不可胜记。”
“公近居何职？”
“滥充别驾之任，甚不称职。敢问公为朝廷何官？”
“现为丞相府主簿。”
“久闻公世代簪缨，何不立于庙堂，辅佐天子，乃区区作相府门下一吏乎？”
杨修闻言，面露羞惭，强颜而答：“某虽居下寮，丞相委以军政钱粮之重，早晚多蒙丞相教诲，极有开发，故就此职耳。”
松笑道：“松闻曹丞相文不明孔、孟之道，武不达孙、吴之机，专务强霸而居大位，安能有所教诲，以开发明公耶？”
“公居边隅，安知丞相大才乎？吾试令公观之。”
呼左右于箧中取书一卷，以示张松。松观其题曰“孟德新书”。从头至尾，看了一遍，共一十三篇，皆用兵之要法。松看毕，说：“公以此为何书耶？”
修说：“此是丞相酌古准今，仿《孙子十三篇》而作。公欺丞相无才，此堪以传后世否？”
松大笑：“此书吾蜀中三岁小童，亦能暗诵，何为‘新书’？此是战国时无名氏所作，曹丞相盗窃以为己能，止好瞒足下耳。”
“丞相秘藏之书，虽已成帙，未传于世。公言蜀中小儿暗诵如流，何相欺乎？”
“公如不信，吾试诵之。”
张松遂将《孟德新书》，从头至尾，朗诵一遍，并无一字差错。
修大惊：“公过目不忘，真天下奇才也。”
当下张松欲辞回。修说：“公且暂居馆舍，容某再禀丞相，令公面君。”
松谢而退。
修入见操说：“适来丞相何慢张松乎？”
操说：“言语不逊。吾故慢之。”
“丞相尚容一祢衡，何不纳张松？”
“祢衡文章，播于当今，吾故不忍杀之。松有何能？”
“且无论其口似悬河，辩才无碍。适修以丞相所撰《孟德新书》示之，彼观一遍，即能暗诵，如此博闻强记，世所罕有。松言此书乃战国时无名氏所作，蜀中小儿，皆能熟记。”
操说：“莫非古人与我暗合否？”
于是扯碎其书烧之。
修说：“此人可使面君，教见天朝气象。”
操说：“来日我于西教场点军，汝可先引他来，使见我军容之盛，教他回去传说：吾即日下了江南，便来收川。”修领命。
至次日，杨修引张松至西教场。操点虎豹骑五千，布于教场中。果然盔甲鲜明，衣袍灿烂；金鼓震天，戈矛耀日；四方八面，各分队伍；旌旗扬彩，人马腾空。金鼓毕，曹一声令下，虎豹齐声呐喊，声贯长虹。
松斜眼视之。
良久，操唤松指而示之，说：“汝川中曾见此英雄人物否？”
松说：“吾蜀中不曾见此兵革，但以仁义治人。”
操闻言阴下脸，松全无惧意。修频以目视松。
操说：“吾视天下鼠辈犹草芥耳。旌旗所指，攻无不克，战无不胜。顺吾者生，逆吾者亡。汝知之乎？”
松曰：“丞相驱兵到处，攻必克，战必胜，松亦素知。昔日濮阳攻吕布之时，宛城战张绣之日；赤壁遇周郎，华容逢关公；割须弃袍于潼关，夺船避箭于渭水：此皆无敌于天下也。”
操目露凶光：“竖儒。”
喝令左右推出去。
修说：“松虽可斩，奈从蜀道而来入贡，若斩之，恐失远人之意。”
操怒气未息，荀彧亦谏。操方免其死，令乱棒打出。
松归馆舍，连夜出城，收拾回川。松心道：吾本欲献西川州郡与曹操，谁想如此慢人。我来时于刘璋之前，开了大口；今日怏怏空回，须被蜀中人所笑。吾闻荆州刘玄德仁义远播久矣，不如径由那条路回。试看此人如何，我自有主见。
于是乘马引仆从望荆州而来。行至荆州界口，只见一队军马，约有五百余骑，为首一员大将，轻妆软扮，勒马说：“来者莫非张别驾乎？”
松说：“正是。”
那将慌忙下马，声喏道：“赵云等候多时。”
松下马答礼：“莫非常山赵子龙乎？”
子龙说：“正是。某奉主公刘玄德之命，为大夫远涉路途，鞍马驱驰，特命赵云聊奉酒食。”
言罢，军士跪奉酒食，子龙敬进之。松心道：人言刘玄德宽仁爱客，今果如此。
遂与子龙连饮数杯，上马同行。来到荆州界内，是日天晚，前到馆驿，见驿门外百余人侍立，击鼓相接。一员虎将于马前施礼道：“奉兄长将令，为大夫远涉风尘。令关羽洒扫驿庭，以待歇宿。”
松下马，与二弟、子龙同入馆舍。讲礼叙坐。须臾，排上酒筵，二人殷勤相劝。饮至更阑，方始罢席，宿了一宵。
次日早膳毕，上马行不到三五里，只见一簇人马到。乃是刘备带孔明、士元，亲自来接。离张松还远，刘备便下马等候。松慌忙下马相见。
刘备说：“久闻大夫高名，如雷灌耳。恨云山遥远，不得听教。今闻回都，专此相接。倘蒙不弃，到荒州暂歇片时，以叙渴仰之思，实为万幸。”
松大喜，遂上马并辔入城。至府堂上各各叙礼，分宾主依次而坐，设宴款待。饮间，刘备只说闲话，并不提起西川之事。
松以言挑之：“今皇叔守荆州，还有几郡？”
孔明说：“荆州乃暂借东吴的，每每使人取讨。今我主因是东吴女婿，故权且在此安身。”
松说：“东吴据六郡八十一县，民强国富，还不知足吗？”
士元说：“吾主汉朝皇叔，反不能占据州郡；其他皆汉之毛贼，却都恃强侵占地土。惟智者不平焉。”
刘备说：“二公休言。吾有何德，敢多望乎？”
松说：“不然。明公乃汉室宗亲，仁义充塞乎四海。休道占据州郡，便代正统而居帝位，亦非分外。”
刘备拱手道：“公言太过，备何敢当？”
自此一连留张松饮宴三日，并不提起川中之事。松辞去，刘备于十里长亭设宴送行。刘备举酒酌松曰：“甚荷大夫不外，留叙三日。今日相别，不知何时再得听教。”
言罢，潸然泪下。张松心道：玄德如此宽仁爱士，安可舍之？不如说之，令取西川。
于是说：“松亦思朝暮趋侍，恨未有便耳。松观荆州：东有孙权，常怀虎踞；北有曹操，每欲鲸吞。亦非可久恋之地也。”
刘备说：“故知如此，但未有安身之所。”
松说：“益州险塞，沃野千里，民殷国富；智能之士，久慕皇叔之德。若起荆襄之众，长驱西指，霸业可成，汉室可兴矣。”
刘备说：“备安敢当此？刘益州亦帝室宗亲，恩泽布蜀中久矣。他人岂可得而动摇乎？”
“松非卖主求荣。今遇明公，不敢不披沥肝胆：刘季玉虽有益州之地，禀性暗弱，不能任贤用能；加之张鲁在北，时思侵犯；人心离散，思得明主。松此一行，专欲纳款于操；何期逆贼恣逞奸雄，傲贤慢士，故特来见明公。明公先取西川为基，然后北图汉中，收取雍凉，光复中原，匡正天朝，名垂青史，功莫大焉。明公果有取西川之意，松愿施犬马之劳，以为内应。未知钧意若何？”
刘备说：“深感君之厚意。奈刘益州与备同宗，若攻之，恐天下人唾骂。”
松说：“大丈夫处世，当努力建功立业，著鞭在先。今若不取，为他人所取，悔之晚矣。”
刘备说：“备闻蜀道崎岖，千山万水，车不能方轨，马不能联辔。虽欲取之，用何良策？”
松于袖中取出一图，递与刘备：“松感明公盛德，敢献此图。但看此图，便知蜀中道路矣。”
刘备略展视之，上面尽写着地理行程，远近阔狭，山川险要，府库钱粮，一一俱载明白。
松说：“明公可速图之。松有心腹契友二人：法正、孟达。此二人必能相助。如二人到荆州时，可以心事共议。”
刘备紧握永年的手：“青山不老，绿水长流。他日事成，必当厚报。”
“松遇明主，不得不尽情相告，岂敢望报乎？”
说罢作别。刘备命二弟护送数十里方回。
永年回益州，先见友人法正。正字孝直，右扶风郿人也，贤士法真之子。永年见正，备说曹操轻贤傲士，只可同忧，不可同乐。吾已将益州许刘皇叔矣。专欲与兄共议。
法正说：“吾料刘璋无能，已有心见刘皇叔久矣。此心相同，又何疑焉？”
少顷，孟达至。达字子庆，与法正同乡。达入，见正与永年密语。达说：“吾已知二公之意。将欲献益州耶？”
永年说：“是欲如此。兄试猜之，合献与谁？”
达说：“天下何人不通备？不会不是刘玄德。”
三友抚掌大笑。
法正对永年说：“兄明日见刘璋，当若何？”
永年说：“吾荐二公为使，可往荆州。”
二友应允。
次日，永年见刘璋。璋说：“干事若何？”
永年说：“操乃汉贼，欲篡天下，不可为言。彼已有取川之心。”
“似此如之奈何？”
“松有一谋，使张鲁、曹操必不敢轻犯西川。”
“何计？”
“荆州刘皇叔，与主公同宗，仁慈宽厚，有长者风。赤壁鏖兵之后，操闻之而胆裂，何况张鲁乎？主公何不遣使结好，使为外援，可以拒曹操、张鲁矣。”
“吾亦有此心久矣。谁可为使？”
“非法孝直、孟子庆，不可往也。”
璋即召二人入，修书一封，令法正为使，先通情好；次遣孟达领精兵五千，迎刘备入川为援。正商议间，一人自外突入，汗流满面，大叫：“主公若听张松之言，则四十一县，已属他人矣！”
永年大惊，视其人，乃西阆中巴人，叫黄权，字公衡，现为刘璋府下主簿。
璋说：“玄德与我同宗，吾故结之为援。汝何出此言？”
权说：“某素知刘备宽以待人，柔能克刚，英雄莫敌；远得人心，近得民望；以诸葛亮为躯干，以庞统为智囊，以关、张为爪牙。若召到蜀中，以部曲待之，刘备安肯伏低做小？若以客礼待之，又一国不容二主。今听臣言，则西蜀有泰山之安；不听臣言，则主公有累卵之危矣。张松昨从荆州过，必与刘备私通。可先斩张松，后绝刘备，则西川万幸也。”
璋说：“曹操、张鲁到来，何以拒之？”
权说：“不如闭境绝塞，深沟高垒，以待时清。”
璋说：“贼兵犯界，有烧眉之急；若待时清，则是慢计也。”
遂不从其言，遣法正行。
又一人说：“不可，不可”
璋视之，乃从事王累也。累顿首说：“主公今听张松之说，自取其祸。”
璋说：“不然。吾结好刘玄德，实欲拒张鲁也。”
累说：“张鲁犯界，乃癣疥之疾；刘备入川，乃心腹之患。况刘备世之枭雄，先事曹操，便思谋害；后从刘表，便夺荆州。心术如此，安可同处乎？今若召来，西川休矣。”
璋说：“休再乱道。玄德在幽州助公孙瓒，在徐州助陶谦，在荆州助刘表，皆全心全意。况和我又是同宗，他安肯夺我基业？”
便教扶二人出。遂命法正便行。
法正离益州，径取荆州，来见刘备。礼毕，呈上书信。刘备拆封视之。内容如下：“族弟刘璋，再拜致书于玄德宗兄将军麾下：久伏电天，蜀道崎岖，未及赍贡，甚切惶愧。璋闻吉凶相救，患难相扶，朋友尚然，况宗族乎？今张鲁在北，旦夕兴兵，侵犯璋界，甚不自安。专人谨奉尺书，上乞钧听。倘念同宗之情，全手足之义，即日兴师剿灭狂寇，永为唇齿，自有重酬。书不尽言，耑候车骑。”
刘备看毕，不露喜怒，设宴相待法正。酒过数巡，刘备屏退左右，说：“久仰孝直英名，张别驾多谈盛德。今获听教，甚慰平生。”
法正说：“蜀中小吏，何足道哉？盖闻马逢伯乐而嘶，人遇知己而死。张别驾昔日之言，将军复有意乎？”
“备一身寄客，未尝不伤感而叹息。尝思鹪鹩尚存一枝，狡兔犹藏三窟，何况人乎？蜀中丰余之地，非不欲取；奈刘益州系备同宗，不忍相图。”
“益州天府之国，非治乱之主，不可居也，今刘季玉不能用贤，此业不久必属他人。今日自付与将军，不可错失。岂不闻逐兔先得之语乎？将军欲取，某当效死。”
刘备拱手相谢，道：“尚容商议。”
席散，孔明亲送孝直归馆舍。刘备独坐沉吟。士元入见：“事当决而不决者，愚人也。主公高明，何多疑耶？”
刘备说：“以公之意，当如何？”
“荆州东有孙权，北有曹操，难以得志。益州户口百万，土广财富，可资大业。今幸张松、法正为内助，此天赐也。何必疑哉？”
“今与吾水火相敌者，曹操也。操以急，吾以宽；操以暴，吾以仁；操以奸，吾以忠：每与操反，事乃可成。若以小利而失信义于天下，吾不为也。”
士元笑道：“主公之言，虽合天理，奈离乱之时，用兵争强，固非一道；若拘执常理，寸步不可行矣，宜从权变。且兼弱攻昧、逆取顺守，汤、武之道也。若事定之后，报之以义，封为大国，何负于信？今日不取，终被他人取耳。主公幸熟思焉。”
刘备扶额：“金石之言，当铭肺腑。”
于是遂请孔明，同议起兵西行。孔明说：“荆州重地，必须分兵守之。”
刘备说：“我与士元、文长、黄老将军前往西川；军师可与二弟、三弟、子龙留守荆州。”孔明领命。
于是二弟总守荆州；三弟领四郡巡江，子龙屯江陵，镇公安；孔明既处理内政，还常与东吴来使谈笑风生，和孙权通信往来。
刘备令黄老将军为前部，文长为后部，他与封儿为中军，士元为谋主，起马步军一万，徐徐入川。
孔明、二位弟弟众人为刘备送行。刘备对孔明说：“我们兄弟已经老了，未来是你们年轻人的。战阵之事可多向二弟和三弟请教”。
众人应允。从此二弟和三弟将几十年的作战经验倾囊传授孔明。孔明一一掌握了训练操演、排兵布阵、安营扎寨、笼城坚守等万人敌之术。
这时廖化引一军来降。刘备便教廖化辅佐二弟共守荆州。
年冬，刘备入川不到数里，孟达接着，说刘益州令某领兵五千远来迎接。刘备便使人入益州，先报刘璋。璋便发书告报沿途州郡，供给钱粮。璋欲自出涪城亲接刘备，即下令准备车乘帐幔，旌旗铠甲，务要鲜明。
主簿黄权说：“主公此去，必被刘备所害。某食禄多年，不忍主公中他人奸计。望三思之！”
永年说：“黄权此言，疏间宗族之义，滋长寇盗之威，实无益于主公。”
璋说：“吾意已决，汝勿再言。”
权叩首流血，近前口衔璋衣而谏。璋要行，权不放。璋扯衣而走，权顿落门牙两颗。璋唤左右，扶下黄权。权大哭而归。
璋欲行，又一人大叫：“主公不纳黄公衡忠言，乃欲自就死地耶！”
伏于阶前而谏。璋视之，乃建宁俞元人李恢。叩首说：“窃闻君有诤臣，父有诤子。黄公衡忠义之言，必当听从。若容刘备入川，是犹迎虎于门也。”
璋说：“玄德是我宗兄，安肯害吾？再言者必斩。”
唤左右扶下李恢。
永年说：“今蜀中文官各顾妻子，不复为主公效力；诸将恃功骄傲，各怀异心。不得刘皇叔，则敌攻于外，将攻于内，必亡之道也。”
璋说：“公所言，与我不谋而合。”
次日，上马出榆桥门。人报从事王累，自用绳索倒吊于城门之上，一手执谏章，一手仗剑，口称如谏不从，自割断其绳索，摔死于此。刘璋教取所执谏章观之。
内容如下：“益州从事臣王累，泣血恳告：窃闻良药苦口利于病，忠言逆耳利于行。昔楚怀王不听屈原之言，会盟于武关，为秦所困。今主公轻离大郡，欲迎刘备于涪城，恐有去路而无回路矣。倘能斩张松于市，绝刘备之约，则蜀中老幼幸甚，主公之基业亦幸甚。”
刘璋观毕，说：“我与君子相会，如亲芝兰，汝何数侮于吾耶？”
王累大叫一声，自割断其索，摔死于地。
永年叹息不已，上前说：“念在王累也是一片忠心，请主公将他厚葬吧”
刘璋依言，命永年料理王累丧事。自领三万大军往涪城来。后军装载资粮饯帛一千余辆，以资刘备。
再说刘备前军抵达垫江。所到之处，一者是西川供给；二者是刘备军令，如有妄取百姓一针一线者，立斩：于是所到之处，秋毫无犯。百姓扶老携幼，满路瞻观，焚香礼拜。刘备一一好言抚慰。
孝直小声对士元说：“近永年有密书到此，言于涪城相会刘璋，便可图之。机不可失。”
士元说：“此意且勿言。待二主相见，乘便图之。若预先走泄，恐其中有变。”
孝直依言。
涪城离成都三百六十里。璋先到，使人迎接刘备。两军皆屯于涪江之上。刘备入城，与刘璋相见，各叙兄弟之情。宴毕，各回寨中安歇。
璋对众官说：“可笑黄权、王累等辈，不知宗兄之心，妄相猜疑。我今日见之，真仁义君子也。我得他为外援，又何虑曹操、张鲁耶？非永年则失之矣。”
乃脱所穿绿袍，并黄金五百两，令人往成都赐与永年。时部下将佐刘璝、泠苞、张任、邓贤说：“主公且休欢喜。刘备柔中有刚，其心未可测，还宜防之。”
璋笑道：“你们都想多了。吾兄岂有二心？就算他有二心，仅有一万余人，又与荆州完全断绝，一切军需补给都要仰仗于我，怕他何来？”
众皆嗟叹而退。
再说刘备归到寨中。士元、孝直入见：“主公今日席上见刘益州动静乎？”
“益州真诚实人也。”
士元说：“益州虽善，其臣刘璝、张任等皆有不平之色，其间吉凶未可保也。以统之计，莫若来日设宴，请益州赴席；于壁衣中埋伏刀斧手一百人，主公掷杯为号，就筵上杀之；一拥入成都，刀不出鞘，弓不上弦，可坐而定也。”
刘备说：“益州是我同宗，诚心待我；更兼我初到蜀中，恩信未立。若行此事，上天不容，下民亦怨。公此谋，虽霸而过急。”
孝直说：“某等非为自己，乃顺天命也。”
刘备说：“此等大事，不可仓促。我们客入西川，冒然劫持其主，恐难以服众，后患无穷。”
孝直说：“明公差矣。若不如此，张鲁与益州有杀母之仇，必来攻取。明公远涉山川，驱驰士马，既到此地，进则有功，退则无益。若执狐疑之心，迁延日久，大为失计。且恐机谋一泄，反为他人所算。不若乘此天与人归之时，出其不意，早立基业，实为上策。”士元亦再三相劝。
刘备却摆弄起桌上公文。
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