天地初开，鸿蒙未破，一切都在混沌之中，直至盘古开天辟地，天地由此而生，各处界面开始形成，然而有一奇特之地，空间乱流在其间不断奔流，数万年之间那已经形成一片新的天地。人、神、魔、妖无所不在，共居一片天地，苍穹之下万物皆可修仙。然空间乱流依旧奔腾不息，危害众生，遂有顶尖修仙者以身化阵封印乱流，化为天劫九九八十一道。千百年来各种族间纠纷不断各，但随着天劫的封印动荡，各族的摩擦不断加剧。竟有人想染指这天劫的力量，这片大陆已然已经有着些许势力在暗中骚动，这种骚动必然导致一场腥风血雨的到来。在这天地间的动荡中，有着些许故事，有着些许悲伤，结局或许早已注定。
鬼谷子年少拜入茅山，天资聪慧，尤其在御剑与机关术的领悟上，更是同辈中的佼佼者。但因其天生散漫自由，不喜被门规所限遂拜别茅山，于海外寻到一灵气充裕的岛屿——东山岛。东山岛上奇珍异兽甚多，鬼谷子曾以云梦山万年灵芝喂六耳灵兽，神木林内有上古树族和三头火鸟，其他灵兽更是不胜枚举。鬼谷子初入东山，在岛中发现一山，如梦似幻，云雾缭绕，故唤为云梦山。山内藏一洞，洞内满是石像、楼阁，唤为鬼谷洞，作为居所。后于此地创立鬼谷派。由于天性所致，所收门徒并非都是人族，东山岛原本就生活着一群未开悟的蛮人，世人称之为妖族。鬼谷子看到这些妖族甚是聪慧，数月便掌握常人十年所学，尤其是对机关术的掌握，便选其优秀者纳入门下，正式传其法门，并替其取名为鬼谷妖族，命其最年长的妖族为鬼谷三长老之一，掌管鬼谷派机关术一脉，名为凝神。而另外两名长老则是鬼谷子的亲传弟子，鬼谷子一生只收了两名亲传弟子——大弟子百谷跟随鬼谷子最久，为人刚烈，赏罚分明，因此百谷坐下弟子被称为“赏罚一脉”弟子；二弟子九天，为人和善，嬉笑怒骂不拘于凡俗，与鬼谷子性格最为相似，善剑术，掌管鬼谷派御剑一脉，由于为人和善，因此座下弟子最多。而众多外门弟子中也有一人无论是机关术还是御剑都远超同辈，名为暮蝉，暮蝉是鬼谷子外出云游时收养的一名弃婴，本想让他平凡的长大，却发现他对仙术有着天生的悟性，虽然没有收他为亲传弟子，鬼谷子其实内心有自己的打算。暮蝉与九天，一人御剑，一人驭机关，是为百谷双星。百谷、九天、暮蝉三人情谊非同寻常，每日舞剑饮酒，钻研机关，这是鬼谷派最辉煌的时刻，也是他们一生中最快乐的时光。
一日，鬼谷子云游外出，惊觉外世巨变，仿佛已过百年。复回云梦，闭门不出，终得其因。鬼谷一天，世间一年，缘由竟是天劫。鬼谷心法加上云梦山劫眼之力，竟能延保容颜。鬼谷子与树族长老暮看西坠，起卦推算天劫之密，又游历四方探查。百载之后终有所获——云梦山劫眼并非天劫所在，乃是九大天劫中十方劫的十个子劫之一。十方劫，劫化十方，一劫动则子劫皆动，母劫复苏，呈十方耀月之势，十方劫即降临矣。鬼谷子遂将此事录于《云梦志异》中。鬼谷子录书后不久，通天教邀请老君派和鬼谷派斗法摩云山，鬼谷子带着三大长老以及门下精英弟子若干前往。
摩云山是魂魄劫之所在，自成三魂七魄阵眼，魂魄劫孕育其中。通天教主云游至此，即在此修观安舍，广传道法，创立通天教。通天教主耗尽才思，设立聚灵阵缓缓汲取劫源之力带领弟子修行，魂魄劫分魂劫与魄劫，阴阳守恒，法力绵延不绝。通天教弟子皆修习观星术与通灵术，两术均借助劫源之力，观星术可以星象预知世事，通灵术则可与灵兽产生共鸣。摩云山中灵兽众多，皆因魂魄劫之力而更加强大，通人语。通天教弟子分五部与五种灵兽通灵共修。
水部长老玉衡，灵兽以鹿王为首；
土部长老苍瑶，灵兽以蟾蜍王为首；
风部长老逴龙，灵兽以鹰王为首；
火部长老钩钤，灵兽以虎王为首；
雷部长老颜渊，灵兽以狼王为首。
摩云山风景秀丽，植被繁茂。山中生灵死生轮回之所不在地府，而在灵谷和轮回道，两处皆由鹰族所掌；轮回道还是魄劫所在。宸虎观为虎族之居所，虎族为灵兽中力量最为强大的兽族。观星台用以观测天象，由通天教主大弟子逴龙掌管。五行堂是平日通天教弟子的修炼道场，其依鹤云山而建；一代弟子更是在山壁上开凿出教主石像。摩云山中还有一处高山，曰太昊山，山巅设镇阳殿，为摩云山至阳之地，安放魂劫。虎跳栈道是摩云山与外界的唯一通道，出入皆由此过。这斗法会，其实不只是老君派与通天教斗法，老君派内部竞争也颇为激烈。
鬼谷子为人洒脱飘逸，与几位师兄难以相处，这才出来自立门户。茅山与三清两脉一直自诩正统，对鬼谷派颇为不屑。此次斗法，暮蝉、九天等鬼谷派弟子早已暗立誓言，定要替师门争光。不过，茅山与三清三代弟子中亦不乏人才，其中就有十三人颇为自负，自号十三杰，为首的便是正阳真人首徒、大师兄王玄平。鬼谷子自是深知他徒儿心思，心中也有考量：暮蝉和九天二人，天赋最高也最让自己放心不下。九天习武锐气逼人，性格却是优柔寡断，他日恐耽在儿女情长之上。而暮蝉无论机关术还是剑术皆得真传，心思缜密，然为人争强好胜，对于力量的渴求极其强烈，若是不能善加引导，恐踏上歪路。深思之下，鬼谷子决意让大徒弟凝神和百谷出战，并且在斗法大会之前，传凝神机关秘术，传百谷赏罚令牌，传九天御剑剑诀，至于暮蝉，鬼谷子心中早已将他视为下一任掌门最佳人选。不料暮蝉知道了师父的安排，自己不能上场，更眼见同门师兄弟接连获得师傅青睐，唯独无己，一怒之下和师父起了争执，夺门而出，他怎知鬼谷子之心？
斗法大会在即，摩云山内丹鼎雾绕，机甲巧思，观星奇术，流光剑影，五行堂内静听道法，落英村外笑听蝉声，一片和谐修道盛景。斗法大会召开在即，通天教、老君派私下却暗流汹涌。老君派欲将摩云山汲取劫源能量的阵眼据为己有，而通天教却念及与老君派同为修道者而不愿与之争斗，处处忍让。鬼谷子见到此番景象，内心也是颇不宁静，遂命门下弟子各安其职不得随意生事。又秘传三大长老严格约束门人，唯独没有嘱咐暮蝉，暮蝉内心更加愤懑，但也没有去询问原因。
正在此时，摩云山的啸风洲失去了联系，老君派令王玄平师兄众人前去调查此事，而鬼谷子为了磨练暮蝉以便日后传掌门之位给他而命其随同前往。这时的暮蝉已经发现劫源那强大的力量，并开始着手把这力量加入机关术中，而这种实验出来的机关兽比以往的机关具有更大的杀伤力。暮蝉跟随王玄平师兄等人前去调查啸风洲的过程中，受到众人奚落与排挤。当他们探查到一处异常后，却遭到上古大妖九曜的袭击，王玄平师兄等人盲目自信全部罹难，唯有暮蝉一人御剑而逃，逃脱的暮蝉没有料到的是，等待自己的却是怀疑，自己的一生从那一刻改变了。
暮蝉一个人的生还，引起了老君派的疑虑，甚至有弟子对暮蝉侮辱砍杀，暮蝉百口莫辨，众人根本不信什么所谓的大妖，更不相信一个修行鬼谷机关的人可以超越老君派而逃出魔爪，唯有鬼谷一派还对暮蝉有着坚信不疑的信任，鬼谷子为磨练其心性也并无安慰。但为平息纷争，暮蝉在斗法大会期间被鬼谷子禁足，斗法大会期间，暮蝉每日郁郁寡欢，一个人孤独的等待时光的流逝，只有大会结束九天和凝神来找他聊天的时候，他才会重新展现笑容。斗法大会就这样结束了，鬼谷派一众于斗法大会会场以仙法入画留念，可是这对于没有参加斗法大会的暮蝉来说，毫无意义，甚至有些讽刺。
众人散去后，暮蝉孤身一人呆在那里，向他袭来的不只是可怕的孤独还有......九曜...... 九曜利用暮蝉心中的阴暗和他对力量的渴求，蛊惑暮蝉，欲将暮蝉纳入自己麾下。暮蝉犹豫不决，可一想到师父对自己的蔑视，恨意上涌，遂答应了九曜。鬼谷派的存亡，在这一瞬间早已定下。于是，一切就像在无底深渊落下一般，再也无法回头。
“想不到我在鬼谷长大，学艺几十载，到最后陪在我身边的竟是一个外人，我该说些什么呢？只愿从今日起，我们...再也不要见面...那样...我们还是朋友......”这是暮蝉留给曾经自己的最后一句话。
终于，这一天来了......在一个深夜，老君派偷袭通天教，攻占天魂、地魂、人魂三阵，设立三关。鬼谷派本不想牵连其中，但奈何因暮蝉之事而被迫应老君派邀请镇守第一关。通天教教众为夺回阵眼稳定摩云山而与鬼谷派斗法于观星台。九天和暮蝉奉鬼谷子之命与通天教众人对阵，鬼谷双星再一次绽放了属于他们的光芒，流光剑影，剑气纵横，机关妙绝，这也是鬼谷双星的最后一次并肩战斗。九天和暮蝉被通天教精英用秘法打败，退回鬼谷子身边，九天请求师傅责罚，而暮蝉却低头不语。就在鬼谷子与通天教教众交流时，暮蝉走到一旁，悄然启动了机关兽，失控的机关兽击伤了毫无防备的鬼谷子。鬼谷众人簇拥着鬼谷子，在暮蝉一声“我们走”下退走，返回东山岛。
返回东山岛的鬼谷子伤势严重，于禁地之中闭关不出，竟流传出鬼谷子已死的消息......掌门的死，让鬼谷派上下义愤填膺，暮蝉就机关兽袭击鬼谷子一事，嫁祸给鬼谷妖族，首当其冲的便是三大长老之一的凝神，凝神被迫离开。而后暮蝉利用鬼谷弟子对妖族的间隙，开始对妖族的迫害，鬼谷上下一片血腥。妖族或死或伤抑或被驱逐，从此不得踏入东山岛云梦谷内，而冷梅作为妖族遗孤，被九天秘密收养。
随着凝神离开，鬼谷子起初听到外面一阵吵闹，随即便安静了下来，只是过了数月，突然一天机关术一脉的一名弟子竟来到了鬼谷洞，他见到鬼谷子后很是惊讶，但随后又仰天长笑，那人就是暮蝉。
暮蝉面目狰狞地喊道：“老匹夫，这么多年来，你一直偏心那些妖族杂种，连最精要的机关术也传给他们，现在你再起来看看，他们可都死了，你这老匹夫早早被我害死，想不到会有今日吧，哈哈！”
鬼谷子望着眼前疯狂的弟子，深知是当日之事成为了他的心魔，但却不成想如此严重，心痛之下，气息紊乱，旧伤复发晕死过去。暮蝉看着鬼谷子，背过身去，带走了《云梦志异》，未说一字，只留下一滴浊泪，一声轻叹。
暮蝉处心积虑，终于登上了机关术长老之职，在鬼谷机关一脉，进行了一场大改革。他将原来只是为了辅助的机关术，变成了攻击力极强的武器，而愚昧无知的鬼谷门徒对这次改革的成功而欢欣鼓舞，他们更加相信暮蝉能够带领鬼谷机关发扬光大。在暮蝉改革期间，他收了一个徒名曰：舞阳。舞阳是鬼谷众弟子中面容俊秀的佼佼者，也是暮蝉最得意的门生，但暮蝉野心不足，竟还想进行人体机关实验。舞阳第一个站出来愿意作为师傅实验的牺牲品。然而，由于中原地区某些愚昧的修道者强行开启子劫劫眼，所激发的能量激活了其余劫眼。起先只有中原地区出现莫名的震动，但随着时间的推移劫源的能量也愈加活跃，还带来了异象。更可怕的是劫眼力量发生了爆炸，云梦山被夷为平地，鬼谷总坛被抛入虚空，东山岛之上产生了巨大的劫源风暴，而就在这时，暮蝉不顾众人阻拦，带领门徒进入了东山岛以东一座被遗忘的岛屿。据鬼谷子的《云梦志异》记载，劫源就在其中。
十方劫源暴乱，鬼谷派产生了各种可怕的怪物，鬼谷弟子损失惨重，长老百谷和九天也已罹难，鬼谷派朝不保夕。就在这时一位外来修道者御剑进入了鬼谷派，他四处奔走帮助鬼谷派稳定局势，更是意外的进入了鬼谷洞，遇到了鬼谷子，真相在那一刻才大白于天下。鬼谷派上下听闻长老暮蝉竟是此番浩劫真凶，无不心寒，于是愿集残力铲除叛徒！然而凝神代表的妖族一脉所剩无几，九天座下八大弟子也因九天罹难而隐居，鬼谷四分五裂难以形成有效的战斗力。无奈之下，鬼谷子以一己之力唤回了妖族一脉，唯有九天座下弟子隐居在九天故居——蝶隐居，不肯归来，只能派外来的修道者前去说服他们。
九天座下八大弟子分别是清风、断水、浅月、宜柔、摘星、育灵、逐流、千秋，此八人专攻剑术，更是以八卦之数排阵，变化无穷，威力极大。修道者寻到蝶隐居，发现一青衫男子，负手而立，站在门外空地，似乎早已知晓他们的到来，修道者正欲上前问候，不料那男子左手一挥，顿时一股极大的气流席卷着他们向后退去。修道者内心惶恐，此人一拂之力竟然威力至斯，当即沉下心来抵御，可依然止不住后退，这是身边伸过一只芊芊玉手，在修道者肩头轻轻一按，登时稳住了身形，骇然望去，却见眼前站着一名妙龄少女，修道者内心大惊，不曾想鬼谷虽然没落，但一女子竟如此了得，真不愧当年鼎盛之名。
那少女将修道者拦住，歉然笑道：“实在对不起，断水师兄为人冷面心热，刚才只是试探你的修为能否为鬼谷出力，还请道友莫怪。”转头又对断水道：“断水师兄，今天劫异动，我鬼谷遭此大劫，损失更是惨重，如今唯有摈弃恩怨处决叛徒，稳定劫源才是头等大事，但我等萤火之力实在无法破除此劫，唯有重聚鬼谷，方可一战。清风师兄和诸位师兄弟已然默许，浅月还望师兄以大事为重。”断水也不说话，冷哼一声便转身离去。
浅月带着修道者步入蝶隐居，见到其余弟子，实乃人中龙凤，器宇不凡，一身剑气凌厉无比却各自有着特点，巽如风、艮如山、离如火，坎化水、震如雷，兑若泽，乾如天，坤似地无穷无尽，奥秘无穷。待修道者将故事始末告之这一众弟子后，大师兄清风豁然站起：“诸位师弟，现今鬼谷遭难，如若我等视而不见想必九天师傅也不愿看到如此场面，我鬼谷派的过错，就该我鬼谷众人去承担，岂可让天下人笑我鬼谷无人，诸位师弟，随我前去面见鬼谷师尊，尽自己绵薄之力，势除叛徒，重振鬼谷！”
鬼谷派终于集结全部力量，去往劫源所在的岛屿。冲入岛屿，却发觉这里竟然有着一个古老的部落，他们崇尚力量，竞技场是他们的骄傲，可他们却早已被暮蝉用法术蛊惑内心，替暮蝉守卫着岛屿外围。他们的荣耀，鹰子厄德对鬼谷众人下了挑战书，死斗竞技场，不死不休，输了留下性命，胜了便可继续前进。众弟子为弥补过错，接下来决斗，然而决斗过程中，厄德渐渐处于下风，在旁观战的潘图启动了机关，企图以此来赢得决斗。可厄德却挡在了机关前面，他内心的一丝理智告诉他，部族的荣耀不容玷污“请给我一场公平的决斗”这是厄德最后是声音。
突破了竞技场，出现在众弟子面前的是暮蝉的机关实验厂——神龙殿，此地本是部族祭祀神龙的地方，现在却被暮蝉用作实验场所，镇守这里的是暮蝉制造的战争机器——聚灵兽，这只机关兽充满着暴力与血腥，只有杀戮才是它唯一的使命。天空传来声音“摧毁那些妄图窃取劫源力量的愚蠢家伙吧”。于是杀戮开始了，破坏力超强的机关兽始终守卫着盘龙道的大门，直到众弟子用鬼谷机关秘法限制了它的行动，众人才得以前行。
盘龙道上，机关重重，各种机关兽的攻击从未停止，更有鬼谷机关中杀伤力极大的魔能火炮，弟子中死伤众多。这时，九天收养的冷梅带着大量的机关兽前来助阵，这才得以顺利通过，可是出现在冷梅和众弟子面前的却是被暮蝉改造的舞阳。
“师妹，快走，你不该来这里！”
“师兄？真的是你？你怎么变成了这样，暮蝉简直丧心病狂.....”
“住口，不许你侮辱师傅，你快走，我不想伤你，趁师傅还不知道，快点离开这里！”
舞阳面带愠色却无奈。
“师兄，你怎么如此愚昧，暮蝉已经不是以前的暮蝉，他不配做你的师傅啊，师兄，你快醒醒吧！”冷梅急切的说道。
这时，又传来声音“舞阳，你怎么还不动手，你可是心软了，难道要让我亲自出手？”这声音阴冷，无情，竟出自暮蝉之口，这熟悉的声音令鬼谷弟子心中又是一阵心痛，判若两人的暮蝉更是让人抓狂。
“师傅，她是师妹啊，我们从小青梅竹马，师傅能不能放过她，我这就消灭其他人，师傅，还请你......”
“混账，什么时候这么罗嗦，若不杀了他们，你也不必回来了，我会派机关兽去除掉他们！”
“师妹，对不住了，我不想背叛师傅，至少我不能让你死在机关兽手中”
舞阳终于在师傅和青梅竹马中做出了选择。
舞阳最终还是倒在了盘龙道，冷梅早已泣不成声，她独自留下来陪着舞阳，众弟子也是不敢上前，只能随着人群继续上前。断崖处，对岸便是暮蝉和劫源所在之地——睚眦云岭，仙友们御剑而上，却看到了被暮蝉带来改造的门徒，此时这些门徒早已忘记了自己的名字，只有无尽的杀戮和忠诚。云岭剑圣、云岭伞魔、云岭伞魔，暮蝉以精湛的机关术改造了人体，无论是攻击还是防御都远超一般机关，睚眦云岭上已然是一片机关的海洋暮蝉远远的望着这些弟子冷笑道：“这些东西要多少有多少，你们尽管杀吧！哈哈哈哈哈嘿嘿嘿嘿嘿......”暮蝉的笑有着几分诡异近乎疯狂。众弟子拼尽全力，终于突破了这机关的海洋，暮蝉已然冷笑着，只是他已经不在使用机关术，而是提着手中的剑向众弟子走去。寻常弟子已经尽数退下，只留下九天座下的弟子，只有他们的剑阵方有和暮蝉一战的资格，毕竟暮蝉曾是闪耀鬼谷的鬼谷双星之一。
暮蝉用可怕的剑术告诉众人，他的确是鬼谷的天才，他的剑术和他的机关术一样可怕...暮蝉最终还是在连绵不绝的剑阵中倒下。鬼谷众人正当欢庆时，暮蝉那恐怖的冷笑再一次出现：“很得意是吗？你们打败的不过是我的一个替身罢了...”不远处，一个巨大的身影站在那里俯视所有人，就仿佛看蝼蚁一般。众人走上前去，愣愣的看着这个庞然大物，只能发出无力的感叹，这真的是人力所能匹敌的吗？震天机甲，的确像它的名字一样，像天一样难以逾越。暮蝉操纵着震天机甲轻易的击败了众人，正当要除去他们时，凝神及时赶到，他姗姗来迟带来的却是鬼谷秘术中的机关，机关术的对抗，已然不是人力所能抗衡。震天机甲虽然威力巨大，但构造却不一定是完美的，在无比艰难的僵持之下，震天机甲一点点被损伤，最终停了下来。
可是暮蝉却没有停下来，他狂笑着，执着的飞进了劫源，劫源的力量摧毁了他的身躯，和他扭曲的灵魂融合在了一起，暮蝉体验到了前所未有的强大，他就是劫源，劫源就是他，他用这力量创造出了幻象与众人厮杀。在暮蝉占据如此优势，劫源力量却不受控制，暮蝉的性格分化了，分化十念，而他内心的黑暗也展露了出来，众人被迫卷入了暮蝉的心境虚空。
而这时鬼谷子也强行出关赶来封印劫源，在鬼谷子及门下弟子拼死冲杀下，劫源终于归于平静，暮蝉也消失不见，道法通明，浑然天成，众人合力封印劫源，鬼谷子虽然恨透了这个弟子，但眼见其化为虚无，也是长叹一声离去，众人也逐渐散去，只有修道者还停留在那里，他在最后的一刻，看到了暮蝉眼角的泪。
华光飞逝，十方劫的能源渐渐消散，化为一片虚空。虚空中隐约可以看到暮蝉化魄游弋其中，脸上却满脸欢快的笑容。修道者望着暮蝉，既是愤怒，又是惋惜。他暗自猜想，暮蝉又是怎样的一个人？他不知暮蝉心中究竟想得到什么，可无论他生前种种如何，终究过去了……
“天道永恒，往复不息，劫源终不是我辈所能碰触的。我为参悟天劫秘密，不惜以身融入劫源，灵魂早已破损，如今终于要魂飞魄散了。”
“当年若不是九曜为我指出机关的极致在于劫源，如今的我，恐怕还侍奉在师尊膝下，舞阳也不会……算了，想我暮蝉英雄一世，又何曾有过怨天尤人的时候？你们，很好，我好像在你们身上看到了我年轻时候的影子，对天道的追寻…… ”
“年轻真好啊！每次看到舞阳，都好像在看年轻时候的我自己一样，对机关术的痴迷，恐怕他还在我之上吧？还有，这小子以为我不知道，他跟冷梅的那点事情，还能瞒过我不成？可惜了，我没能让他看到我成功的一天……”
“小的时候，整日跟在师尊身后，磨着他将机关术传授给我，如今转眼百年，我的机关术早已经在师尊之上了。”
暮蝉魂魄飘荡着，似乎随时都会消失的样子，言罢又想起什么，灵魂一下凝实许多。
“师尊……我对不起师尊……师尊，你教我的木鸢已经做好了……师尊，我要学机关术……”
劫源能力渐渐消失，暮蝉也随之消失了，虚空中仿佛什么都没有发生。
修道者似乎悟到了什么，抱拳行礼后，踏剑离去。
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