22、
十二月二十一日，北魏主拓跋珪派常山王拓跋遵、定陵公和跋率众五万人袭击后勤车骑将军没弈干于高平。
23、
十二月十五日，北魏虎威将军宿沓干讨伐后燕，攻打令支；二十五日，后燕中领军宇文拔率军救援。壬午（十二月无此日），宿沓干攻陷令支，留下驻守。
24、
吕超攻姜纪，不能攻克，于是转攻焦朗。焦朗派他的弟弟的儿子焦嵩到河西王秃发利鹿孤处做人质，投降秃发利鹿孤，并请派兵迎接，秃发利鹿孤派车骑将军秃发傉檀前往。秃发傉檀赶到时，吕超已经退兵，焦朗关闭城门，拒绝秃发傉檀进城。秃发傉檀怒，将要攻城，镇北将军俱延进谏说：“安于故土，不愿迁走，这是人之常情。吕朗坐守孤城，没有粮食，今年不降，后年自然屈服，何必多杀士卒以攻城！如果不能攻下，他必定又去投降他国。抛弃州境士民，让他们去资助邻国敌人，不是好计策；不如好言晓谕他们。”秃发傉檀于是与焦朗连和，进军凉国首都姑臧，在城外举行盛大阅兵仪式，然后在胡阬扎营。
秃发傉檀知道吕超必定来劫营，于是准备火把等待。吕超夜里派中垒将军王集率精兵二千人偷袭秃发傉檀军营，秃发傉檀下令全军不动。等王集进入营中，突然内外一起点燃火把，火光照如白昼；秃发傉檀纵兵攻击，斩王集及甲首三百余级。吕隆惧，假意与秃发傉檀通好，请他到城苑内结盟，秃发傉檀派秃发俱延入城结盟，秃发俱延担心对方有埋伏，不走大门，凿开苑墙而入。吕超果然发伏兵攻击，秃发俱延失去了战马，步行且战且走，淩江将军郭祖力战保护，秃发俱延才得以逃脱。秃发傉檀怒，攻打昌松太守孟炜于显美。吕隆派广武将军荀安国、宁远将军石可率骑兵五百人前往救援。荀安国等畏惧秃发傉檀兵强，逃回。
25、
桓玄表举他的哥哥桓伟为江州刺史，镇守夏口；司马刁畅为辅国将军、督八郡军事，镇守襄阳；又派遣他的部将皇甫敷、冯该驻防湓口。将沮水、漳水蛮夷二千户人家迁移到江南，设立武宁郡；又招集流民，设置绥安郡。朝廷下诏，征召广州刺史刁逵、豫章太守郭昶之回京，桓玄将二人都留下，不让去。
桓玄认为自己已经拥有晋国三分之二的土地，数次指使人给自己敬献符瑞，以此迷惑众心；又写信给会稽王司马道子说：“之前盗贼（孙恩）杀到京师近郊，因为刮风，不能前进；又因为下雨，不能放火，粮食吃尽，自行离开罢了，并非打不过官军。当初王国宝死后，王恭并没有乘着威势入统朝政，足见他的内心，并没有要欺凌你的意思，而你却说他不忠。如今，位居朝廷腹心显贵要职的，有没有清流名望呢？当然是有的！只是你不能信他罢了！如此日积月累，遂成今日之祸。朝中君子，都畏惧招祸，不敢说话，我在远方任职，所以敢向你指出事实。”司马元显读了信，大惧。
张法顺对司马元显说：“桓玄承籍家世资历，又一向有豪气，兼并了殷仲堪、杨佺期之后，独霸荆楚，阁下所能控制的，只有三吴地区而已。孙恩为乱，东土肝脑涂地，公私困竭，桓玄必定乘此机会，纵其奸凶，我私底下非常担忧。”司马元显说：“怎么办？”张法顺说：“桓玄刚刚得到荆州，人心还未归附他。他正着力于安抚接纳，来不及做其他图谋。如果乘此机会，派刘牢之为前锋，而阁下以大军继进，则可拿下桓玄。”司马元显赞同。
这时，武昌太守庾楷认为桓玄与朝廷结怨，担心他大事不成，连累自己招祸，秘密派人向司马元显自效，说：“桓玄大失人心，众人都不愿意为他所用，如果朝廷派出军队，我当为内应。”司马元显大喜，派张法顺到京口，与刘牢之商议；刘牢之认为很难扳倒桓玄。张法顺回来，对司马元显说：“观察刘牢之的言语和脸色，必定与我们有二心，不如召他回朝，杀他他；否则，将要坏大事。”司马元显不听。于是大治水军，征兵装舰，准备讨伐桓玄。
安皇帝丁
元兴元年（公元402年）
1、
春，正月一日，朝廷下诏，数落桓玄罪状，任命尚书令司马元显为骠骑大将军、征讨大都督、都督十八州诸军事，加黄钺，又以镇北将军刘牢之为前锋都督，前将军谯王司马尚之为后部，因大赦，改年号，内外戒严；加授会稽王司马道子为太傅。
司马元显想要将桓氏家族全部诛杀。中护军桓修，是骠骑长史王诞的外甥，王诞有宠于司马元显，向司马元显保证桓修等与桓玄不是一条心，司马元显才停止。王诞，是王导的曾孙。
张法顺对司马元显说：“桓谦兄弟总是为桓玄做耳目，应该斩杀他们，以杜绝奸谋。况且大事能不能成功，关键在于前锋，而刘牢之反覆无常，万一有变，则祸败立至。可以令刘牢之杀桓谦兄弟，以示他没有二心，如果刘牢之不受命，则在祸患未至之前，我们可以先行处置（杀刘牢之）。”司马元显说：“如今除了刘牢之，没人能敌过桓玄；况且刚开始行动，就诛杀大将，人情不安。”再三不同意。又认为桓氏世代为荆州百姓所依附，桓冲尤其留下对人民的恩惠恩情，而桓谦，是桓冲之子也，于是将桓谦从骠骑司马擢升为都督荆州、益州、宁州、梁州四州诸军事、荆州刺史，向以此来收买西方之心。
2、
正月八日，后燕慕容反攻被北魏夺取的令支，攻克，宿沓干逃走，抓获北魏任命的辽西太守那颉。后燕任命慕容拔为幽州刺史，镇守令支，任命中坚将军、辽西人阳豪为辽西太守。正月十八日，任命章武公慕容渊为尚书令，博陵公慕容虔为尚书左仆射，尚书王腾为右仆射。
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