听到这个消息，狄仁杰马上派快马先去大明宫，然后亲自将袁半仙送出去。袁半仙临走之前在狄仁杰耳边说了一句话：“彩云之南，旧龙做乱”然后便大笑而去。此时，沙陀忠已经将狄仁杰的马牵来，狄仁杰一跃上马，留下李绮云自己在大理寺。
等狄仁杰到了大明宫，看到尸体的死像不禁皱了皱眉：一根木钉贯穿了死者胸腔，手脚皆被人砍去，头用一颗铁钉钉在了大明宫的牌匾上。狄仁杰抬头看去，发现死者头颅的嘴角还挂着一抹微笑。不用说狄仁杰也能看出来—这是“阿芙蓉”的“杰作”。
这时，有一人向狄仁杰汇报：“死者艺名云天，因为凶手将其头从身体上撕了下了而死，距离现在大约一时二刻。另外，我们在死者身上发现了这个。”说着他就从怀中掏出一枚玉佩递给狄仁杰。狄仁杰借过玉佩仔细端详了一会，刚要问话，就听到身后有马蹄声。仔细一看，原来是尉迟真金带领一众金吾卫赶到。
狄仁杰见尉迟真金来了，马上把玉佩递给尉迟真金。他借过玉佩一看，脸色马上就变了，问狄仁杰：“这块玉佩是从哪里得到的？”狄仁杰马上如实相告。这时候，尉迟真金笑了：“此物是去年宫中失窃的玉佩，武后曾为此打残了两个宫女，没想到竟然会在一个戏子手里！”狄仁杰摇摇头：“恐怕这个事情没有这么简单，我们还需要继续追查下去才是。诶，你们金吾卫准备的怎么样了？”尉迟真金点点头：“没问题了，战船已经备好，明日即可出发。”几个人把案子纪录下来，尸体抬回了大理寺，等仵作进一步验尸。
狄仁杰回到自己的书房，发现李绮云正在等他。李绮云看到狄大人回来了，连忙问他有没有隐秘的地方，自己有要事相告。狄仁杰马上走到书架前，取下了第五排左边第二本书。这本书刚被取下来，整个书架就从中间一分为二，原来里面藏着一个密室。狄仁杰带着李绮云进去，两排书架又合了起来，发出一声闷响。李绮云见此，马上从怀里掏出了一个盒子，狄仁杰接过来，打开一看，不由得一笑：“哈哈，好看来幕后真凶和我想的一样，魏先生还真是名不虚传啊。”李绮云还想再问，狄仁杰便说：“明日从洛阳御军港出海，你只需随我一起就是了。”
一夜无话。到了次日五更，大理寺众人便收拾得当，只等一声令下杨帆出海。等到了御军港，金吾卫的先遣已经到了。众人有序登船，鸡叫三边之后，便扬帆起航了。由于是顺风，船队很快就行至了渤海海域。这个时候，黄旗官突然举旗示意进入防卫状态。沙陀忠无意向海里看了一眼，就大惊失色的问狄仁杰：“大人，那是什么！”狄仁杰也往水下看去，只见一只船那么大的怪鱼伏在水下。他皱了皱眉，说：“可能是蝠鲼吧，不过这么打的我也是第一次见。”没一会，这只巨大的蝠鲼就向东北方游去了。
到了晚上，狄仁杰将李绮云叫到船上的一个隐秘之处，说：“你不是想知道我为什么知道真凶了吗，那我现在来告诉你。”
狄仁杰向后退了一步，正色道：“昨日袁半仙对我说的话是‘彩云之南，旧龙做乱’而你给我看的这朵花就是当年隋炀帝一生都没有看到的琼花！”话到此处，已经不需要再向下说去了，但李绮云仍然皱眉：“可是，当年家祖亲自看到隋炀帝被斩于马下，如今做乱的又是他，会不会……”话还没说完，狄仁杰就打断了她：“李药师所见应该不假，前朝炀帝昏淫残暴，若是留后也未可知。不过我也只是猜测，到底是否真实，还要用事实说话。”李绮云点头：“目前形式尚未明了，也只能走一步看一步了。”这时，狄仁杰听见沙陀忠在喊自己，便和李绮云分开，各自回舱去了。
狄仁杰刚打开舱门，就看见沙陀忠在摆弄着什么东西。走近一看才看清楚，原来是一小瓶装在玻璃小瓶里的红色液体。沙陀忠看见狄仁杰进来，便问：“大人，我听一些老人说，若是夜叉血混合在人血里会变得奇毒无比而且颜色会变黄，可是大人，这一瓶血并没有变色。”狄仁杰摆手笑到：“这些话不过是饭后的资谈罢了，我问问你，在这个案子之前，你见过夜叉吗？”沙陀忠也笑了：“回大人，并没有。”突然，沙陀忠像是想到什么似的，一拍脑门问狄仁杰：“对了大人，您听说过夜叉国的故事吗？”狄仁杰听此来了兴致，马上对沙陀忠说：“我还真没听说过，你快讲讲，说不定对破案有什么帮助呢。”沙陀忠挠了挠头，说：“具体的故事我也记不清了，大体就是说有一个番禺人在海上遇到风浪，结果被吹到了夜叉国。”狄仁杰听此，若有所思，旋即说：“如果按你说的，这个夜叉之国应该在我们航线的必经之路上了，很有可能这些夜叉就来自夜叉国。”沙陀忠点点头：“大人，我也是这么想的，不如我们兵分二路大理寺和一百金吾卫去南诏，其他人去海上一来寻找夜叉国的踪迹，二来可以作为接应。”狄仁杰用赞许的眼光看着沙陀忠，说到：“嗯，我也是这么想到，明日靠岸补给的时候，这么告诉尉迟真金。”两人说完便匆匆睡去。
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