8岁的李平去外公家玩，出门买东西的时候在街上看杂耍表演入了迷，表演结束后，李平仍然着迷地跟着他们……
这个马戏团不仅有可爱的小丑，还有憨态可掬的棕熊、和蔼可亲的大象、威风凛凛的狮子老虎，一辆巨大的车子载着这些动物驶向街口，李平跟着车子恋恋不舍地跑啊跑，直到马戏团走得看不见影子了，他才垂头丧气地回到外公家。
回到家的李平，脑子里仍然装满那些可爱的动物，他趴在窗台上，呆呆地瞅着窗外出神。忽然，他看到马戏团又回来了。马戏团的大车从门外缓缓经过，好奇怪呀，车上的笼子里只有凶猛的狮子和老虎，其它的动物们都排着队，跟在车的后面走。它们的队伍浩浩荡荡地走向平常表演马戏的小广场。
李平急忙跑出家门，兴奋地跟上马戏团的队伍，他好奇地问那个小丑：“你们怎么又回来啦？”小丑咧着大大的红嘴唇，说：“车坏啦，趁着修车，再表演一天。”怪不得大象棕熊都自己走呢，李平高兴得直蹦高。
小丑拉着他的手，悄悄说：“我带你和动物玩吧，你可以摸它们。”
小丑带着李平走进了表演场，所有的动物都在那里，老虎啦、狮子啦、大象啦，还有狗熊啦，李平可以尽情地和动物们玩。李平跑过去摸了摸大象的鼻子，它的鼻孔里有鼻涕，湿湿的。他把黏湿了的手伸到自己鼻子底下闻闻，大象的鼻涕味好难闻。他又转到大象的后面。呜！大象的屁股好臭好臭。小丑从笼子里放出那只白老虎，拿着一只棍子指挥它趴下，示意李平骑上去。太惊险、太有趣了，李平兴奋得心扑通扑通跳，嘴都咧到了耳朵根，虽然很害怕，但他还是涨红着小脸，勇敢地骑了上去，只骑了一小会儿，他就跳下来跑到一边，拿小手一边捋着胸口，一边哈哈地笑着嘟囔：“哎呀，好刺激啊，吓死人了。”
这时，他只觉得右肩上被猛然一拍，回头一看，一只雄壮庞大的棕熊正站在眼前，把他吓了一跳，“啊”地大叫起来，这时棕熊说话了：“乖孙子，困了去床上睡。”他揉揉眼睛，站在面前的哪里是棕熊，分明是外公么，原来，这只是一个美妙的梦。
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