最近，大家听得最多的词汇非“新基建”莫属，全国上下都在讨论这个新基建。泽平宏观已经连续多日推送新基建的文章，各大券商也都在不断的吹风。特别是前天晚上的新闻联播内容，更是重点强调了要加快新基建的进度，将新基建的热度推到了顶峰。
然而，就在大家讨论是搞新基建还是老基建时，昨天股市让所有人意外，居然是消费、猪肉股大放异彩。其实想想也简单，前天兆易创新的跌停，将科技股的情绪推向了冰点，而新基建里很多都包含已经涨高了的科技股。暂时资金还没有汇集。从以往的经验来看，上头反复强调的事情一定不要忽视。
比如反复强调的“房住不炒”，最近尽管疫情对经济影响如此之大，央行前段时间依然重申了“房住不炒”的方针，这点从最近的某些地方出现放松的苗头后被迅速压制可以看出上面的决心。所以，地产股前两天的行情只是一日游。
我面前面只是说了新基建中的5G，那么今天就来看看新基建到底是什么，现在有哪些新的机会。
2018年中央经济工作会议把5G、人工智能、工业互联网、物联网等相关的基础设施定义为“新型基础设施建设”。新基建是相对于传统基建的一种说法，重心不再是铁公基（铁路，公路，港口码头、机场等）、房地产等相关的项目，而是信息经济、数字经济相关的项目。
新基建总体上可以分为四个层次：
（1）最内核是为数字、信息经济的六大支柱——即5G、大数据、人工智能、云计算、物联网、区块链，提供基础设施。如5G基站、IDC数据中心等；
（2）第二层次是电子化、智能化改造现有城市的传统基建设施，如智慧城市、智慧交通等等项目；
（3）第三层次是在城市中发展新能源、新材料的配套应用设施，例如为新能源产业提供支持的充电桩、光伏、垃圾发电等；
（4）第四层次也是最外层，实际上并不能称得上新基建，更多是补短板基建，如科技园区的开发、连接城市群内部的城际高速铁、轻轨等。
新基建的规模有多大？就目前而言，在政府基建投资中，尚未有关于新型基础设施建设投资的统计，我们可以从PPP细分项目中窥见一斑。目前存量PPP项目总投资规模大概17.6万亿元，其中铁公基（铁路、公路、港口、码头、机场、隧道等）是大头，约7.1万亿元，占比接近41%。规模排在第二位的是房地产、土储相关的，包括广场、公寓、棚改、危房改造、保障房、土地储备等，约3.4万亿，占比20%左右。而医疗卫生只有3000亿左右的项目，占比1.7%。
从现有PPP项目来看，“新基建”项目在整个PPP项目库中少的有点可怜，不足1000亿元，占比只有0.5%。类“新基建”项目，如轨道交通、园区开发、垃圾发电等，在PPP项目库中大约2.6万亿，占比14.7%左右。两者加总大概占整个PPP的15%。新基建空间大有可为。
具体来看，5G基站今年估算投资规模约2400-3000亿。
截至目前，已有25个省市的政府工作报告提及新型基建，其中21个地区表示推动5G建设与布局等相关工作，并有8个地区明确规划了年内计划新建5G基站的数量，合计约27.6万个。考虑到联通与电信2020年前三季度的5G基站投资计划为25万个，移动建设计划为30万个，因此保守估计2020年全国5G基站建设量将约为60万个，每个基站成本平均约为40万-50万元，共计投资规模约为2400-3000亿元。
新能源汽车充电桩：估算投资规模200-300亿。
截至2019年底，全国公共充电桩和私人充电桩总计保有量为121.9万台，其中公共桩51.6万台，私人桩70.3万台；同期新能源汽车保有量约为381万台，车桩比约为3.1:1，而私人车桩比约为5.4:1，普及率明显落后于2015年《电动汽车充电基础设施发展指南（2015-2020年）》规划近1:1的车桩比。
根据国家能源局中国电动汽车充电基础设施促进联盟预测，预计2020年将新增约公共充电桩15万台，其中公共直流桩6万台（成本约为3~3.6万元），公共交流桩9万台（成本约为2~3千元）；预计新增私人充电桩约30万台（成本约为2~3千元），新增公共充电场站约8千座。照此假设，2020年新能源充电桩建设规模预计约为200-300亿元左右。
大数据中心：估算投资规模1600亿。
对于大数据中心，据前瞻产业研究院统计由于增值业务快速增长，2018年中国IDC业务市场规模突破千亿元，同比增长29.8%，根据前瞻产业研究院预测，未来IDC市场规模仍将保持高速发展，若保持前期增速，预计2020年相关行业市场规模将达约1600亿元。
汇报学习
这几天资金有些恐慌，所谓慌不择路，一有风吹草动就容易受惊。所以最近的板块轮动非常快。随意跳动很容易亏上加亏。虽说新基建没有大面积的表现，但已经出现了一些非常好的机会。比如最新的充电桩、大数据中心。特别是大数据中心，这个新板块昨天晚上才出。今天一定会有表现。
在市场环境比较宽松的情况下，我们可以尝试去追追热点。所以本人会拿出10%的仓位去追热点，其余的仓位拿住主线不会轻易动。5G说的不少了，昨天观察到充电桩、大数据中心概念有异动，发现了英威腾、杭钢股份。一个强势，一个低位启动。
这里简单说一下杭钢股份，原本钢铁业务，收购了云计算大数据服务，开始建设大数据中心。目前进度是：一期总投资2.4亿元建设数字机柜1500个已经完成，目前供不应求；二期2月20日开工，计划建设数字机柜9670个，总投资22.34亿元，建筑面积5.36万平方米，预计2020年底前投用。
两期合计1.1万左右机柜，未来可能继续开工扩建。根据规划，总数是11.17万台服务器。鹏博士这种老牌IDC企业，目前也才3万个机柜，空间巨大。
其中最重要的一点是，大数据中心需要大量的能耗，而其本身的钢铁业务有能耗指标，所以这块是企业转型的优势。这点参考去年的同样转型的宝信软件（背靠宝钢），去看看去年的股价走势。
随着科技股的筹码逐渐沉淀，新基建一定会王者归来，并且会强势反弹，我们只需静等风来就行。这两只能上就上，不用想太多，杭钢股份可以看长期。
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