宝玉梦游太虚境，警幻演艺红楼梦。
且说宝玉和黛玉在一起玩耍，也是时不时闹出些矛盾，伤心来。
事后，宝玉后悔道歉，黛玉也是方作原谅。
话说东边宁府里梅花盛开，荣府贾母，邢夫人，王夫人受贾珍之妻尤氏邀请。宝玉也一同前去观赏。
赏花累了，宝玉想要睡觉，贾蓉的妻子秦可卿带他进了自己的房间歇息。在秦可卿的房里，宝玉迷迷糊糊睡着，做了一梦:梦到自己随着秦氏到了一住所，是和仙境一般的地方。朱栏玉砌，绿树清溪的。后又听到有人作诗:春梦随️云散，飞花逐水流，寄言众儿女，何必觅闲愁。接着看到一仙女唱了一首曲。经宝玉寻问，原来这位仙姑是离恨天中，太虚幻境警幻仙子。
警幻仙子带着宝玉进了里面观看，他看到好多柜子，柜子又有好多抽屉，打开抽屉里面是诗作。宝玉看了很多，但是他看不懂。里面是金陵十二钗的各个命运终结记录。
警幻仙子又带她去一房间，里面有一美女，名叫兼美。说是要许配宝玉为妻。又讲了“淫”的真意。“意淫”也是犯罪。万恶之首乃为淫。宝玉慌慌忽忽的，发现自己要掉入万丈深渊。警幻忙告诉他，不要前进，赶快回头。并说，此处乃是迷津，深万丈，延绵千里，中无舟可通，只有一木筏，木居士掌舵，灰侍者撑篙，不受金银之谢，只渡有缘人。话音刚落，只听见迷津内响如雷声，许多夜叉海鬼将宝玉拖下去。吓的宝玉，忙喊，可卿救我。后事如何，且听下回分解。
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