写在前面： 中国的二手车电商行业迅猛发展，人人车、瓜子、优信等二手车电商已取得较大的知名度。除C2C、C2B二手车电商外，C2B拍卖形式的二手车电商迅猛发展，本调研报告主要针对C2B模式进行调研。

一、整体C2B市场占比

2016-2017年二手车电商行业进入洗牌期，部分企业或平台开始退出市场或进行业务转型，2017年开始进入业务的高速发展。

由艾瑞咨询“2018年中国二手车电子商务行业研究报告”发现：天天拍车、车置宝、大搜车等C2B二手车平台占有近40%市场份额。

二、目前市场主要C2B产品 

目前主流的C2B平台：天天拍车与车置宝，分别对应：腾讯和阿里

三、规模对比

3.1 APP下载量对比

（以上数据来自：七麦数据、应用宝、百度手机助手、安智）

3.2 百度搜索指数对比 

近90天数据来看，大搜车平均百度指数最高（考虑大搜车获较大规模融资，带来百度指数上升），在4月、5月效果最突出；天天拍车、车置宝以此紧随其后。

3.3 天天拍车VS车置宝

（以上数据来自天天拍车及车置宝官网）

四、人群特征

4.1 整体二手车电商行业用户规模

2017年中国整体二手车电商行业用户规模逐月上升，二手车电商行业进入高速发展期。

4.2整体二手车电商用户分布

整体用户大部分为男性，年龄集中在：24-30，趋于年轻化（根据汽车之家论坛发现，购买二手车用户多为工作3-5年内，购买人生第一辆车）；用户主要集中在一二线城市，超一线城市因迁入标准严格，用户规模相对较低。

进入2018年北京限迁政策逐步放宽

4.3 整体二手车行业用户偏好

整体二手车用户呈现出高端消费的特点，对手机地图（自驾）、短视频、汽车资讯类应用偏好度较高。

4.4 整体二手车行业用户特征

主要影响因素归纳

平台：可信度，质量保障，知名度

车源：价格，车型，质量

服务：代办服务，售后服务，金融服务

消费通过二手车电商购买意愿较大。

4.5 C2B用户画像

2017年度卖车最活跃的区域前五名分别是北京、浙江、天津、安徽和四川，二手车车龄主要集中在3-10年，车主年龄多为80后。

解释：以北京为例：北京是卖车最多的城市，汽车的流向是：天津、山东、山西

消费升级促二手车置换加速：

从车龄来看，主要集中在3-10年，卖车方通过卖车，购置新车。

4.6 总结

结合汽车之家，易车网等汽车论坛用户出售二手车的卖方意愿来看，在平台的选在上主要偏重平台信度、估价高低、出手时间、配套服务等，因此推测C2C、C2B卖方用户特征无较大差异，可归为一类处理。

总结卖方用户特征如下：

1. 男性占75%左右，年龄24-30岁；

2. 多集中在一二线城市；

3. 呈现高端消费特征；

4. 偏好社交、手机地图、短视频、汽车资讯类应用；

五、 营销方式（天天拍车VS车置宝）

5.1二手车电商整体营销现状

5.2 天天拍车VS车置宝

5.2.1 slogan对比

天天拍车：闪电卖高价 （强调快、价高）

车置宝：一个专注收车的网站 （强调专业）

5.2.2 广告投放对比

天天拍车：

车置宝：

车置宝视频广告：

看够了叫卖式广告，是时候放出车置宝广告大片，来开个眼界了！_腾讯视频

两者在广告营销方面能收集到资料不多，根据已有资料推断如下：

天天拍车更加注重线下广告投放，例如电梯间、广告牌等，再内容上直接对标竞品“瓜子车”；

车置宝更加注重线上广告投放，根据其广告视频内容推测主要的卖车用户集中在年轻群体。

5.2.3 近期营销活动对比

天天拍车：推荐好友卖车，获500元现金

车置宝：推荐好友卖车，获500现金红包

5.2.4 新媒体营销对比

天天拍车与车置宝在新媒体端营销效果相差不多。

5.3 市场活动对比

5.3.1天天拍车市场活动（主要体现在怼直卖平台）

# COO张延伟diss直卖平台

# RAP怼直卖平台（2017.08）

天天拍车RAP

部分RAP歌词：

说~二手车直卖网，它浑水太深

广告铺天盖地，广告词写的真

高价聘请的代言人，他貌似很有水准

颜值气场百度指数靠谱形象都稳

天天拍车 高价卖车

检测上拍一条龙，全国竞价一天sold

天天拍车 高价卖车

检测上拍一条龙，全国竞价一天sold

# CEO回应广告行销弱

5.3.2车置宝市场活动

# 千万级大片广告

2017年7月25日发布，当天微博播放量339万

同上视频

思考：天天拍车与车置宝在线上营销投入均不大，考虑是否进行线下地推？

由招聘信息可以进行佐证：

相对比：C2C的招聘市场地推的岗位较少，更加注重线上，因此在广告投放的投入较多。

六、业务模式

6.1 C2B业务模式

6.2 产品架构对比（卖车方）

6.3 卖车业务模式

天天拍车与车置宝在卖车流程上大体相似，概括为：预约→检测→竞价→门店交易→手续办理。

七、用户评价

7.1 iOS/Android市场评分

7.2 iOS/Android市场评语

iOS市场评语：

天天拍车：

车置宝：

从AppStore的评论来看，天天拍车与车置宝的整体评价很高；

提取主要关键词有：服务好 价格高 代办省心 口碑相传

估价准确 效率（卖车时间短）

八、C2B模式对比C2C模式

8.1 典型C2B模式

8.2 典型C2C

滴滴APP中有人人车入口

8.3 购买流程及优劣势对比

C2C主要买方市场，为买方少花钱，C2B主打卖方市场，为卖方多挣钱，快出手

8.4 B2C相比优势

解决三大痛点：车源，服务，平台

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以上调研结果主要来自：

[1] 艾瑞咨询 2018年中国二手车电子商务行业研究报告

[2] 易观 2018中国二手车电商年度综合分析

[3] 天天拍车 布2017个人卖车大数据报告

[4] AppStore市场、应用宝

[5] 天天拍车官网、车置宝官网