武松从何九叔及郓哥口中得知嫂嫂与西门庆的奸情，于是带二人来见知县。知县与西门庆有私交，说没有证据不能随便说。武松拿出骨头与银子，知县却说是外人胡说。武松见知县推脱，便自行解决。
武松回去将众位邻居叫在家中作证，手拿尖刀抓住潘金莲，潘金莲吓得全部招出，武松一刀结果了潘金莲，提着潘金莲的头到鸳鸯楼找到正喝酒的西门庆，武松提着腿把西门庆扔下楼，砍下西门庆的头，提着两颗人头到县衙自首。府县对其从轻发落，发配孟州牢城。
武松被押解途中，来到十字坡酒店，吃包子时武松发现包子里有人的毛发，酒也比较浑浊，怀疑店家居心不良。果然，两个差解一会儿便倒下，武松也假装倒下。
老板娘来收拾武松的行李时，武松一把抓住她，把她吓得高声尖叫，门后闪出一人，自称菜园子张青，求武松放了浑家孙二娘。自此，三人不打不相识。
住了几天，武松告辞，来到孟州牢衙，管营欲打其杀威棒，有人求情，于是武松被安排在一个清静的单间，每天好吃好喝好招待。武松心中奇怪，终于问出，原来招待他的是管营的儿子，金眼彪施恩。
施恩在快活林有家酒店，生意不错，可是被张团练的手下蒋门神霸占，蒋门神还打伤施恩。施恩咽不下这口恶气，想求武松帮忙夺回酒店。
于是，便有了武松醉打蒋门神这出戏。蒋门神被打得七荤八素，退回酒店，并被要求离开孟州。
这天，管营的上司张都监相请武松，仰慕其为人，请武松留在府上做亲随。武松搬到张都监那里住。
一天晩上，武松正在月下习武，忽然院中大喊“捉贼”，未待反应过来，武松便被按倒在地，因为在他柜中搜出丢失的金银珠宝，武松知道落入圈套。
被押解的路上，武松除掉想害他的公差，从他们口中得知蒋门神与张团练，还有张都监正在饮酒。武松怒火中烧，杀死三人，并在墙上写下：杀人者打虎武松也。
出逃路上，武松来到一片树林，困倦休息中被人捆捉，再遇孙二娘与张青，孙二娘将武松扮作头陀，以躲避官府追踪，让其到二龙山投奔鲁智深和杨志。
武松走到孔家庄巧遇宋江，宋江受清风寨寨主花荣之邀，去投清风寨。
二人离开孔家庄各奔东西。宋江来到清风山时被捉，得知是郓城押司宋江时，三个头领倒头便拜，分别是：锦毛虎燕顺，矮脚虎王英和白面书生郑天寿。
这天，王英抢来一个妇女欲行好事，宋江得知是清风寨刘知寨的夫人，就劝王英放了夫人。
几天后，宋江来到清风寨见到花荣，花荣说宋江不该放刘夫人，因刘知寨夫妇贪财枉法，不得人心。
元宵节晚上，宋江赏灯时被刘知寨夫人认出，谎称是抢她之人，宋江被捉，花荣相救。
宋江辞别花荣去清风山躲避，半路又被刘知寨捉住，花荣也被设计拿住。装二人的囚车路过清风山，被燕顺、王英和郑天寿率人救下。
青州知府派霹雳火秦明擒拿贼寇，最后秦明打败被绑送上山。宋江等人爱惜秦明的武艺与人才，请秦明入伙，被秦明拒绝。宋江留他过夜，第二天，秦明来到青州城外，被拒入城，城上扔下他妻子的人头。秦明走投无路，宋江和花荣赶到，告诉他，为绝他后路，昨晚以秦明名义来城中放火。并许以一门好亲。秦明无奈只得入伙。
一伙人重又攻进清风寨，杀了刘知寨一家。得知朝廷大军准备进攻清风山，宋江带众人去梁山泊入伙。
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