正南放暑假了，平常一起玩的伙伴跟着家人去旅游，阿嬷又得工作。他一个人孤零零地坐在家里，不经意间翻出妈妈寄来的明信片。
他不见妈妈已经很久了。
明信片上有地址，于是他背上带着天使翅膀的小书包，独自踏上了寻亲之路。
他在路上被和阿嬷相识的一位阿姨撞见了。热心肠的阿姨不放心，执意要自己的丈夫陪同。那是一个目光凶巴巴的面瘫又邋遢的大叔。正南是个呆呆的很听话的小孩，默默地同意了。但这个大叔很不像话，阿姨给正南的路费第一天就被他用来赌赛车，还毒舌地骂一个秃头的人挡了他的视线。但是大叔关键时候又很“靠谱”，打倒了骚扰正南的坏人，向那坏人敲诈了一笔钱。而后，他们开始了窘迫却充满了童趣的旅程。
大叔偷开出租车，却半途报废，后来又带他去酒店挥霍钱财。大叔背后有恐怖的纹身，滑稽地表演游泳，然后耳朵进水，晕厥在地……钱很快花完了，他们只好四处找人搭便车。
大叔委实不算规矩的好人。他没有礼貌，无视社会公德和规则，还小肚鸡肠。正南去问长途货车司机，对方没有应允，大叔就怀恨在心，偷偷砸破了别人的车窗，之后被教训了一顿；他还装瞎子、碰瓷、在地上摆钉子要扎过路的车胎……各种作妖，让人啼笑皆非。
然而他们也会遇到一些好人。表演橘子空中秀的姐姐，把硬币放在手心后跳机械舞的哥哥，到处旅行的瘦高个吟游诗人，他们都愿意载大叔和正南一段路。
终于，正南到了明信片上写的地址，却见妈妈有了新的家庭，有了新的丈夫和女儿，拥有了眼见的无法让他靠近的幸福快乐。
正南背过身去一遍又一遍地擦拭眼泪。
大叔无从安慰正南，烦躁地走开了，见一辆机车上挂着小巧可爱的天使铃铛，便理智气壮地向机车的主人——暴走族的哥俩，胖子和光头索要。
他笨拙地安慰正南：“他们说你妈妈搬走了，送你一个礼物，这是天使的铃铛，只要摇一摇，天使会出现，满足你的愿望。”正南听话地一摇再摇，眼泪渐渐被海风吹干。
大叔带正南参加祭典的游戏，仍然不讲规则，蛮横无理地抢占着摊主们的商品，最后被看护的黑社会们狠狠教训了一顿。落单的正南乖乖地等着流血归来的大叔。看着大叔一脸狼狈，正南一下子跑的远远的，却是去给大叔买药。大叔颓丧地坐在原地，见到正南一脸担心，又给自己敷药，终于感到一丝羞愧，说着：“谢谢你……对不起……”
然而，本性难移，无钱傍身的大叔去偷玉米卖，正好在玉米地里遇到了之前载过他们一程的吟游诗人。
吟游诗人听闻正南的遭遇，心血来潮道：“我们去野营个两三天吧。”
在诗人陪着正南玩猜杯子游戏的时候，大叔去了一所疗养院，远远地看了看老年痴呆的母亲，而后一言未发地呆坐了很久。
此刻，从大叔痛苦又怀着怨恨的眼神里，我似乎看到大叔也曾缺失母爱，度过了一整个孤寂的童年。
大叔回来时巧遇了外形粗犷实则腼腆温柔的暴走族，胖子和光头，于是带他们一起到野营的郊外，一起陪着正南玩游戏。跳印第安舞、给正南讲北斗星的传说，瞎子打西瓜，一二三木头人，原始丛林荡秋千……正南本来孤寂冷清的暑假充满了欢声笑语。
大叔曾让正南摇动天使的铃铛，其实他就是天使，还有那些仍有童心，陪伴正南玩游戏的大人都是天使。
怪大叔也有童心。正南去找妈妈，大叔也在寻找童年的美好，陪着正南玩游戏的大人们真的很可爱。直到结尾，临别之际，正南问大叔叫什么，大叔笑道：“菊次郎啊，傻瓜！”我才醒觉，原来这也是菊次郎的夏天啊，一个纯粹的温暖的夏天。
另外，久石让的配乐太强大了，听者入境，重返童年，不可抽身。
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