在很久以前，遥远的北方有一个含羞王国，王国中有一个非常美丽的公主，叫含羞公主。公主从小到大都无忧无虑地生活在繁荣的王国中，她富有爱心，喜欢花鸟虫鱼，喜欢奇妙的冒险故事。
王国的宫廷里有一位年轻的画师，他是国王给公主找的老师。画师不仅画技高超，他还是一个冒险家，独自游历过许多名山大川，江河湖海。于是在教公主绘画之余他也给公主讲各种各样古灵精怪的故事，描绘世界各地的风光。公主眨着眼睛听得聚精会神，被他的故事深深吸引，也对画师渊博的学识，风趣的谈吐迷恋不已。而画师呢，也爱慕着公主的单纯可爱，美丽大方。
光阴似箭，转眼间公主已经到了该出嫁的年纪，国王开始给公主物色一个好的夫婿，于是传出消息，要把女儿嫁给一个真正的王子。
其他国家听到消息的王子，都纷纷前来求亲，经过层层地选拔，最终呼噜国王子被国王选中。虽然公主对画师十分倾慕，但拗不过父亲的决定，只得答应下来。画师虽然心里难过，但想到公主以后能幸福地生活，只有在心底默默祝福。
婚礼当天，万人空巷，整个王国的百姓都在广场上庆祝，国王十分高兴，命令侍卫放炮庆祝。无巧不成书，震天的炮声惊醒了大黑山前洞中沉睡的恶龙，这条巨龙已经在此睡了四五十年，此时正饿的紧，于是就循着巨响过去，想要找些吃的。巨龙翅膀遮天，城中人民吓得仓皇逃脱，恶龙吃饱了城里的牛羊家畜，正要回洞之时，发现了缩在一团瑟瑟发抖但楚楚动人的公主，恶龙觊觎公主的美貌，于是巨爪一挥，将公主掳了回去。
婚礼被破坏，公主被掳走，整个王国陷入悲伤之中，国王更是茶不思饭不想，眼见着就要病入膏肓，画师主动向国王请缨，想要求些人手杀死恶龙带回公主，国王见他不是领兵打仗的材料，拒绝了他。正当画师准备自己动身寻找公主之时，王子面见国王，说要带领自己的部下，完整地把公主带回来，继续完婚。国王闻之大喜，将祖传的斩龙巨剑赠与王子，并希望他早日带公主归来，画师请求一同前往，被国王和王子拒绝，于是画师只得悄悄跟在王子一行人后面，踏上了寻找恶龙的道路。
一路上经历了千辛万险，他们终于来到了大黑山脚下的巨龙石窟。
王子安营扎寨，整顿行装，来到洞口大声叫嚷。恶龙走出洞口，问到：“你是什么人，为什么在这里大声叫嚷，赶紧走开，小心我吃了你。”
王子回：“我是呼噜国的王子，前来解救含羞公主。”
恶龙哈哈大笑，整个山都随着抖动起来，碎石扑棱扑棱掉下来，砸死不少王子的随从。
“小东西，好大的口气，现在摆在你面前有三条路，第一打败我救回公主，”恶龙轻蔑一笑，“第二，把你呼噜国举国的财宝都献给我，我便放了公主；第三嘛，你乖乖回去，我不吃你，但是公主就要和我共度她的余生了，啊哈哈哈哈哈。”
王子听完恶龙的要求，又打量着它强壮可怖的样子，不禁面露难色，这时他身边的侍卫轻轻地拽了拽他，递给他一个眼色，王子便对巨龙说：“不要以为你可以吓倒我，我救公主之心，日月可鉴，但我今日行路艰辛，人困马乏，等我休息一晚，明日再和你打算。”
王子带领剩下的随从回到营地，不禁唉声叹气，随从了解主人的心意，于是提醒他道：“你是堂堂的一国王子，有享不尽的荣华富贵，会遇到数不尽的美女公主，何苦为了这一个人，搭上举国的财富甚至是性命？”
本来王子心中已有怯意，但毕竟答应了国王，不好反悔，这时听到随从一说，如遇大赦，便收拾行囊，打算明天一早出发，返回含羞国，骗国王说公主被恶龙吃掉，恶龙已被自己吓跑，无奈救不了公主，深感愧疚，既显得英勇，又没有性命之虞。
躲在附近的画师听明白了他们的意图，不禁又气又恼，十分担心公主的处境。于是他趁着夜色，潜入营地，偷走了国王的斩龙巨剑，打算和恶龙来个鱼死网破。
第二天一早，王子和随从便悄悄地离开了这里，画师扛着巨剑，来到洞前，大声喊道：“恶龙，还不快来受死。”
恶龙睡眼惺忪地走出洞窟，一看换了一个人，便问道：“你又是谁，为何在这里大声吵闹。”
画师说：“我是四方国王子，今天就要为民除害，杀死恶龙，救出公主。”为了让自己更有底气，画师假装自己也是一位王子。
“哈哈哈哈哈……”恶龙又是仰天大笑，震落满山碎石，“现在摆在你面前的有三条路，第一打败我救回公主；第二，把你四方国举国的财宝都献给我，我就把公主放了；第三，你乖乖回去，我不吃你，但是公主就要和我共度她的余生了，啊哈哈哈哈哈。”
画师举起巨大的斩龙剑大声叫喝：“恶龙，今天就是你的死期了！”
说罢，便冲上去与恶龙缠斗。这番打斗，纵然是打的天昏地暗，日月无光。经历了三天三夜的恶斗，巨龙终于被画师一剑击杀，画师也身负重伤，瘫倒在地。
但画师顾不得身上的伤痕，一瘸一拐走进洞窟，发现了在龙窟中沉睡的公主，心中欣喜，便轻轻呼唤公主。但画师无论怎么呼唤，也无法唤醒公主。
此时角落里出现一个哆哆嗦嗦的声音：“她……她是被恶龙施了魔法，普通人是无法唤醒她的。”
“你是谁！”
黑暗的角落里佝偻着走出一个十多岁的孩子，“我是附近人家的孩子，被恶龙掳掠过来做了奴仆。”
“那我要怎么才能唤醒她？”画师焦急地问道。
“有办法倒是有办法，从这还往北走，翻过大黑山、鳄鱼沼泽、在密林深处有一个老巫婆，他有一种药水能让公主醒过来，不过……”
“不过什么？”
“你需要用10年的时间来和巫婆交换，就是说，等你拿完药水回来，你就苍老了10岁。”
画师颤颤巍巍从地上站起来，他注视着公主，公主安静地躺在那里，胸口一起一伏，嘴角微微挂着笑意，应该在梦里也有她的意中人，杀死了巨龙救起了她吧。
画师对孩子说：“巨龙已经被我杀死了，请你帮我照看好她，我去找药水。”
他走出石窟，望着高耸的大黑山，想起以前和公主说过的话：如果有机会我一定带你去外面的世界看看风景……他转头看了一眼深深地洞窟，然后坚定地踏上了求药之路……
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