第一回
致乱之由：恒帝禁锢善类，崇信宦官，灵帝“十常侍”宦官弄权愈横，朝政日非，人心思乱
黄巾军起义：张角、张宝、张梁三兄弟发起起义。
朝廷镇压起义：何进兵擒马元义，收封谞等人下狱，奏帝火速降诏，令各处备御，讨贼立功，一面遣中郎将卢植、皇甫嵩、朱隽分三路讨伐。
地方镇压起义：幽州太守刘焉招兵——榜文行至涿县——刘备、关羽、张飞结义、自带五百乡勇参军——涿郡大败程远志兵将（张飞刺邓茂，关羽斩程远志）——青州太守龚景求救——刘关张引兵至——兵分三路大败贼众——刘关张赴广宗援助卢植（与张角对峙）——刘引兵前去颍川打探（皇甫嵩、朱隽在此与张梁、张宝对垒）——时张梁、张宝与皇甫嵩等对战败退——路遇前来助阵的曹操，又被曹操大杀一阵，张梁、张宝脱逃——刘关张引兵回广宗——路遇卢植被囚，卢植的代替者董卓与张角等大战——三人救董卓，却被董卓轻视。
第二回
刘关张转投朱隽——合力讨伐张宝，大胜，同时皇甫嵩与张角之战也大获全胜，张角、张梁、张宝等先后死去——朱隽上表献捷——朝廷命朱隽继续讨伐黄巾军余党——余党岂降——朱隽不允——刘备献计逼余党弃城而逃——余党援军杀到，复又夺回城池——朱隽援军孙坚前来接应——孙坚、刘备合力斩杀余党——朱隽表奏孙坚、刘备等功——孙坚有人情得以上任——刘备等人听候中遇郎中刘钧，自陈功绩——刘钧入朝觐言（被十常侍陷害逐出）——刘备除授定州中山府安喜县尉——朝廷降诏，凡军功为长吏者当淘汰——刘备被督邮索要贿赂——刘关张弃官前往代州投刘恢，皇甫嵩、朱隽等人被十常侍陷害被罢官——民乱再起——谏议大夫刘陶进谏引帝怒——司徒陈耽拦救刘陶被牵连下狱后一起被杀——十常侍假帝诏派孙坚讨伐长沙乱军——孙坚讨伐获胜封侯，封刘虞为幽州牧领兵征讨渔阳乱军——刘恢以书引荐刘备见虞——刘备大败渔阳乱军——刘虞表刘备之功，公孙瓒又表刘备前功，刘备成为平原县令。灵帝病笃——刘辩（母何氏，背后大将军何进）、刘协（母王氏已被何氏所海，背后董太后、灵帝，灵帝之母）太子之争——何进鸩杀董太后——袁绍觐言何进诛杀阉宦——左右密报十常侍——十常侍觐言何后——何后训何进——袁绍谏言召四方英雄勒兵来京——主簿陈琳提异议，曹操附和。
第三回
曹操就宦官之祸提出除元恶——何进否之——密诏各镇，董卓怀不臣之心上表——何进得表——各大臣谏言不能让董卓入京——何进不听，迎董卓入京——十常侍借何后之名除何进——袁绍、曹操等引兵杀入宫庭——张让、段珪等挟太后、太子及陈留王出逃——卢植救出太后——太子及陈留王流落崔毅庄——闵贡寻至崔毅庄——君臣几人离开崔庄与众臣相聚——路遇董卓，陈留王从容应对，使董卓暗怀废立之意——董卓招诱何进部下——董卓与心腹李儒商议废立之事，李儒附之——董卓大摆宴席，与众公卿商议废立——丁原反对另立并指责董卓有谋逆之心——董卓欲诛丁原，李儒见丁原身后吕布遂阻止——董卓复问百官意——卢植亦反对另立——董卓亦欲杀植，众官劝乃止——丁原引军搦战董卓——董卓败于吕布——董卓聚众商议收服吕布——李肃自荐去收服吕布——李肃与吕布相见，赠“赤兔”，引荐董卓——吕布杀丁原投董卓拜义父——卓再次设宴欲强行通过废立之事——袁绍不从与董卓拔剑相对。
第四回
袁绍弃官奔冀州——董卓恐袁绍兵变拜袁绍为渤海太守——强行废帝，丁管怒骂董卓，被斩之——献帝登基，卓为相国——废帝吟诗引杀身之祸——卓暴行于宫中内外——伍孚刺杀董卓未遂——袁绍闻董卓弄权书王允谋杀董卓——王允设宴商议杀董卓之计——曹操讨要宝刀欲入相国府杀董卓——董卓侧卧镜中见曹操拔刀——曹操假装献刀得以逃脱——曹操路经牟县被擒——县令陈宫认出曹操，问其逃之缘由决定弃官跟随曹操——二人欲借宿吕伯奢之处——因怀疑吕伯奢家人欲害之杀伯奢家人——又杀吕伯奢——陈宫后悔自己跟错人欲杀曹操。
第五回
陈宫放弃杀曹自投东郡——曹操连夜到家欲招募义兵——寻富户卫弘资助——发矫诏召集义兵——各路人马纷纷来投（乐进、李典、夏侯惇、曹仁、曹洪等）——袁绍率军与曹操会盟发檄文——十七路诸侯起兵相应，其中刘关张随公孙瓒亦来投操——众人推袁绍为盟主——歃血为盟——袁绍强调纪律分派任务——孙坚抵汜水关——守关将士告急——卓聚众商议——华雄愿代吕布出征——华雄引铁骑先斩杀暗自出军的鲍忠——孙坚引四将（程普、黄盖、韩当、祖茂）来战——程普赐死华雄一员随将——孙坚报捷催粮——袁术听信谗言不发粮草——孙坚军中自乱——细作引华雄夜袭孙坚——孙坚狼狈逃窜——华雄斩杀祖茂——孙坚与其余将士汇合派人报袁绍——袁绍聚众商议——袁绍注意到公孙瓒背后的刘关张三人——探子报华雄前来搦战——俞涉请战——俞涉被华雄斩杀——韩馥推潘凤应战——潘凤被杀——关羽请战——关羽顷刻提华雄头来——公孙瓒带刘关张回寨，曹操以牛酒抚慰——董卓听闻李肃之言诛杀绍书袁隗一家——董卓起兵二十万兵分两路——袁绍聚众商议对策——绍遣八路诸侯迎敌——王匡与吕布对战，王匡大败——吕布搦战——穆顺出战，被吕布刺于马下——武安国出战大败——吕布搦战——公孙瓒亲战吕布，瓒败——张飞迎战——关羽助战——刘备助战——吕布逃——三人追赶吕布。
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